بررسی وضعیت بازارها، 22 فروردین 1405

بررسی معاملات صندوق‌های طلا و نقره

روز چهارشنبه ارزش معاملات صندوق‌های طلا با افت 4 درصدی نسبت به روز سه‌شنبه به 8،459 میلیارد تومان رسید. در این روز، صندوق‌های مذکور با افت 1.5 تا 2.5 درصدی مواجه شدند و معامله‌گران حقیقی 1,235 میلیارد تومان خروج پول را رقم زدند. گفتنی است، از زمان آغاز جنگ تا انتهای معاملات هفته گذشته، رقمی بالغ بر 10.7 همت پول توسط معامله‌گران حقیقی از صندوق‌های طلا خارج شده است.

این خروج پول در کنار افت مکرر در ارزش معاملات بیانگر این است که فعالین این بازار هنوز اعتماد کافی به وضعیت پایداری آتش‌بس ندارند. ضمن اینکه بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که امید چندانی به حصول نتیجه مثبت از مذاکرات هفته پیشِ رو نیست. در جریان معاملات روز چهارشنبه، صندوق‌های عیار، طلا، کهربا، مثقال و گنج برترین صندوق‌ها بر اساس ارزش معاملات بودند.

صندوق‌های نقره نیز با ارزش معاملات 391 میلیارد تومان و ورود 90 میلیارد تومانی پول حقیقی به کار خود پایان دادند. ارزش معاملات نقره‌ای‌ها 13 درصد کمتر از روز سه‌شنبه بود. 4 صندوق نقران، سیمین، سیلور و نقرابی به ترتیب با دلار 181 هزار تومان، 178 هزار تومان، 181 هزار تومان و 188 هزار تومان معامله شدند و بطور کل دلار این صندوق‌ها کمی افزایشی‌تر نسبت به بازار یکشنبه بود.

با توجه به فضای سیاسی و آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد، برای امروز نیز احتمالا معامله‌گران با احیاط بیشتری رفتار کرده و فضای نوسانی را شاهد باشیم.

بررسی معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت

روز چهارشنبه ارزش معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت به 18,580 میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش معاملات روز سه‌شنبه، حکایت از رشد اندک 2 درصدی داشت. تراز نقدینگی در این معاملات نشان از ورود 4,310 میلیارد تومان پول حقیقی داشت و عملا باید گفت که در این روز پول سنگینی وارد این صندوق‌ها شده است. 4 صندوق اعتماد، یاقوت، فیروزا و افران برترین صندوق‌ها از نظر ارزش معاملات بودند.

لازم به ذکر است که از زمان آغاز جنگ رمضان، رقمی بالغ بر 17.8 همت پول توسط معامله‌گران حقیقی وارد صندوق‌های درآمد ثابت شده است. این مساله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حقیقی همواره صندوق‌ها را محلی امن و کم‌ریسک در دوران جنگ می‌دانند.

بررسی معاملات گواهی‌های سپرده در بورس کالا

روز چهارشنبه گواهی سپرده شمش طلا و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بورس کالا متعادل معامله شد و در پایان افت بیش از 1 درصدی را ثبت کردند. اما گواهی سپرده شمش نقره با رشد نزدیک به 1.5 درصدی به 420 هزار تومان رسید.

گواهی سپرده مس کاتد تحت تاثیر رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی وضعیت بهتری داشت و این گواهی در پایان معاملات با رشد بیش از 4 درصدی در سطوح یک میلیون و 570 هزار تومانی قرار گرفت. گواهی سپرده شمش روی نیز 3 درصد افزایش قیمت را ثبت کرد.

گواهی سپرده قیر سومین کاهش جدی قیمت را روز چهارشنبه ثبت کرد. میزان افت قیمت در این روز 9 درصد و طی 3 جلسه معاملاتی اخیر، 24 درصد بوده است.

گواهی سپرده گندله سنگ‌آهن کم نوسان بود و تغییرات قیمتی بااهمیتی را تجربه نکرد. قیمت پایانی این کالا در سطوح 8,837 تومانی قرار گرفت.

اما میلگرد همچون قیر زیر فشار عرضه بود. این کالا که اخیرا تحت تاثیر فاجعه رخ داده در فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان رشد خوبی را ثبت کرده بود، در معاملات روز چهارشنبه 8.8 درصد کاهش قیمت در آخرین معامله را ثبت کرد و در سطوح 54 هزار و 250 تومانی قرار گرفت.

و در پایان به گواهی سپرده وانت کرمان‌خودرو می‌رسیم. نگرانی‌ها از بابت مشکل خودروسازان از ناحیه تامین ورق بدنه خودرو منجر به ایجاد انتظار رشد قیمت شده و در همین راستا نرخ این وانت نیز با افزایش 1 درصدی به 435 هزار تومان رسید.

سر تیتر خبرهای سیاسی و اقتصادی – اخبار و شایعات بازار :  

* ترامپ: خوش‌بین هستم که توافق صلح با ایران به‌زودی حاصل ‌شود. رهبران ایران در جلسات به شکلی کاملاً متفاوت از آنچه به مطبوعات می‌گویند صحبت می‌کنند.

* وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی ایران از نفتکش‌ها خواسته برای عبور از تنگه هرمز به ازای هر بشکه نفت ۱ دلار عوارض ترانزیت "فقط به شکل رمزارز" پرداخت کنند.

* جی‌دی‌ونس: ما مشتاقانه منتظر مذاکرات با ایران هستیم و امیدواریم که مثبت باشند. ما قطعاً آماده‌ایم تا در مذاکرات اسلام‌آباد دست همکاری دراز کنیم. ما تلاش خواهیم کرد تا مذاکرات در پاکستان مثبت باشد. رئیس‌جمهور در مورد مذاکرات اسلام آباد دستورالعمل های بسیار روشنی به ما دادند و خواهیم دید که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.

* محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: دو مورد از اقداماتِ مورد توافقِ طرفین هنوز محقق نشده است: آتش‌بس در لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران پیش از آغاز مذاکرات. این دو موضوع باید پیش از شروع مذاکرات محقق شوند.

* عراقچی وزیر خارجه، احمدیان دبیر شورای دفاع، ناصر همتی رئیس بانک مرکزی و همچنین بعضی نمایندگان مجلس، قالیباف را در این سفر همراهی می‌کنند.

* خطیب‌زاده، معاون عراقچی: تنگه هرمز باز است، اما کشتی‌ها باید باتوجه به محدودیت‌فنی با نیرو‌های ایرانی هماهنگ کنند. حتی شناور‌های آمریکایی می‌توانند مادامی که "رفتار خصمانه" نداشته باشند از این تنگه عبور کنند.

* ناو بوش، فورد و باکسر همگی دقیقاً در همان زمانی که «آتش‌بس» به پایان می‌رسد، در غرب آسیا همگرا می‌شوند.

* مجلس سنای آمریکا هفته آینده برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور رای‌گیری می‌کند.

* ادعای وال‌استریت‌ژورنال: چین به طور پنهانی ایران را در طول جنگ به سمت مذاکره با آمریکا سوق داد. هدف پکن ایجاد اهرم فشار دیپلماتیک پیش از ملاقات ترامپ و جین‌پینگ بوده است. به این ترتیب انتظار می‌رود شی از ترامپ بخواهد به موضع چین نزدیک‌تر شود و از حمایت آمریکا از تایوان بکاهد.

* معاون سیاسی وزارت امور خارجه: توافق شده طرح 10 ماده‌ای ایران مبنای مذاکره قرار گیرد. جمهوری اسلامی همواره از دیپلماسی و گفتگو استقبال می‌کند، اما نه گفتگویی که مبتنی بر اطلاعات غلط با هدف فریبکاری و زمینه‌چینی برای تجاوز مجدد نظامی علیه ایران باشد. ما خواهان آتش‌بسی نیستیم که دشمن متجاوز مجدداً خود را تجهیز کند.

* سی‌ان‌ان: صادرات نفت ایران از حدود ۱ میلیون بشکه در روز با قیمت ۴۰ تا ۴۵ دلار قبل از جنگ، به حدود ۱.۷ میلیون بشکه با بیش از ۱۰۰ دلار در روز افزایش یافته است.

* صدراعظم آلمان درباره مذاکرات آمریکا و ایران گفت: طرفین همچنان از هم فاصله دارند و تأکید کرد که دستیابی به یک توافق پایدار، دور از انتظار است. مرتس اعلام کرد که آلمان قصد دارد مذاکرات مستقیم با تهران را از سر بگیرد و توضیح داد پس از وقفه طولانی، که به دلایلی از جانب ما صورت گرفت، دولت آلمان تصمیم گرفته مذاکرات با تهران را از سر بگیرد. ما این کار را با مشورت ایالات متحده و شرکای اروپایی خود انجام می‌دهیم.

* در این هفته داده‌های مهم از اقتصاد چین منتشر می‌شود و این داده‌ها در کنار تحولات خاورمیانه و تغییرات شاخص دلار بر بازارها موثر خواهند بود. بالا باقی ماندن قیمت نفت به زیان اقتصاد جهان و سبب ضعف تقاضای جهانی برای مواد خام خواهد شد. قیمت هر تن مس در بورس لندن در محدوده 12,700 دلار در نوسان است.

* معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از مجتمع‌های آسیب‌دیده در منطقه ویژه‌اقتصادی ماهشهر بازدید کرد و بر ضرورت تسریع در عملیات بازسازی با تکیه بر توان و اراده متخصصان داخلی تأکید کرد. عباس‌زاده گفت با حمایت همه‌جانبه دولت و وزارت نفت، نه‌تنها خسارات جبران خواهد شد، بلکه این مجتمع‌ها بهتر از گذشته بازسازی و به تولید بازمی‌گردند.

* مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا: معاملات بازار همه صندوق‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف موازی استاندارد و قراردادهای اختیار معامله از روز شنبه (۲۲ فروردین) از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۵:۳۰ (۱۱:۴۵ تا ۱۲:۰۰ پیش گشایش) برگزار خواهد شد.

* پیشنهادهایی برای بازگشایی بازار سهام: 1- بازار سهام تا 2 هفته دیگر تعطیل بماند؛ در صورت برقراری آتش‌بس دائمی حداقل یک هفته برای آماده‌سازی و بازگشایی بازار زمان در نظر گرفته شود. 2- نماد شرکت‌هایی که به‌طور جدی آسیب دیده‌اند (برخی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها) تا مشخص شدن میزان خسارت و بازگشت به تولید متوقف بمانند. 3- نماد شرکت‌های کوچک و متوسط پس از یک هفته بازگشایی شوند. 4- پیش‌شرط بازگشایی بازار، افشای اطلاعات ناشران در سامانه کدال درباره وضعیت تولید، فروش و میزان اثرپذیری از جنگ ۳۹ روزه باشد. 5- صندوق تثبیت بازار سرمایه از منابع حدود ۴۰ همتی خود که در اوج بازار نقد کرده بود، برای حمایت از بازار استفاده کند. 6- برای فروش کدهای حقیقی و حقوقی محدودیت فروش اعمال شود و اندازه لات‌های معاملاتی کوچک‌تر شود تا امکان فروش برای تعداد بیشتری از سهامداران فراهم شود. 7- به مشتریان اعتباری توجه ویژه شود؛ به‌گونه‌ای که سقف فروش آنها بیشتر از کدهای غیر بدهکار باشد. 8- ناشران در برگزاری مجامع سالانه تسریع کنند تاسود نقدی (برآوردی ۱۵۰۰ همت) سریع‌تر میان سهامداران توزیع شود؛ شرکت‌های خسارت‌دیده از این قاعده مستثنی باشند. 9- در دامنه نوسان و ریزساختارهای بازار تغییری ایجاد نشود. 10- زمان معاملات سهام و صندوق‌ها به حالت عادی بازگردد.