بررسی وضعیت بازارها، 1 اردیبهشت 1405

بررسی معاملات صندوق‌های طلا و نقره

روز دوشنبه ارزش معاملات صندوق‌های طلا با کاهش 10 درصدی نسبت به روز یکشنبه به 5،917 میلیارد تومان رسید. در این روز، صندوق‌های مذکور با افت 1 تا 2 درصدی مواجه شدند و معامله‌گران حقیقی 341 میلیارد تومان خروج پول را رقم زدند.

گفتنی است، از زمان آغاز جنگ تا انتهای معاملات روز دوشنبه، رقمی بالغ بر 12.8 همت پول توسط معامله‌گران حقیقی از صندوق‌های طلا خارج شده است. در جریان معاملات روز دوشنبه، صندوق‌های عیار، جواهر، طلا، کهربا و گلدا برترین صندوق‌ها بر اساس ارزش معاملات بودند.

صندوق‌های نقره نیز با ارزش معاملات 332 میلیارد تومان و ورود 156 میلیارد تومانی پول حقیقی به کار خود پایان دادند. ارزش معاملات نقره‌ای‌ها دقیقا برابر با بازار روز یکشنبه بود. 2 صندوق نقران و نقرابی برترین صندوق‌ها بر اساس ارزش معاملات بودند و نکته مهم اینکه تقریبا حباب مثبت در این صندوق‌ها بطور کامل تخلیه شده است.

بازارها در وضعیتی بی‌ثبات قرار دارند و طبیعی است که در چنین شرایطی شاهد معاملاتی نوسانی و کم‌رمق باشیم. برای امروز نیز معاملاتی نوسانی مدنظر است.

بررسی معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت

روز دوشنبه ارزش معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت به 16,431 میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش معاملات 22,035 میلیارد تومانی روز یکشنبه، حکایت از کاهش 25 درصدی داشت. تراز نقدینگی در این معاملات نشان از ورود 1,651 میلیارد تومان پول حقیقی داشت. 4 صندوق پاسارگاد، کارا، یاقوت و فیروزا برترین صندوق‌ها از نظر ارزش معاملات بودند.

لازم به ذکر است که از زمان آغاز جنگ تاکنون رقمی بالغ بر 28 همت پول توسط معامله‌گران حقیقی وارد صندوق‌های درآمد ثابت شده است. این مساله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حقیقی همواره صندوق‌ها را محلی امن و کم‌ریسک در دوران جنگ یا آتش‌بس شکننده می‌دانند.

بررسی معاملات گواهی‌های سپرده در بورس کالا

روز دوشنبه گواهی سپرده شمش طلا و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بورس کالا متعادل معامله شدند و در نهایت با افت بیش از 1 درصدی به کار خود خاتمه دادند. گواهی سپرده شمش نقره نیز کم نوسان بود و در مرز کانال 400 هزار تومانی به نوسانات آرام خود ادامه داد.

در گواهی سپرده مس کاتد فشار عرضه بالا گرفت و این گواهی با افت حوالی 2 درصدی کانال یک میلیون و 600 هزار تومانی را از دست داد. گواهی شمش روی نیز بدون تغییر بااهمیت در سطوح 360 هزار تومانی باقی ماند.

گواهی سپرده قیر معاملاتی نوسانی داشت. این گواهی پس از رشد 3 درصدی دقایق نخست، با عقبگرد خریداران و حضور جدی‌تر فروشندگان روبرو شد تا جایی که کل رشد یادشده را از دست داد.

گواهی سپرده گندله سنگ‌آهن کم نوسان بود و در معاملات روز دوشنبه در سطوح 8,660 تومانی قرار گرفت.

میلگرد نیز در معاملات روز دوشنبه اصلاح کرد و با کاهش اندک 1 درصدی در سطوح 58 هزار تومانی قرار گرفت. همزمان با اوج‌گیری بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور، بازار میلگرد ایران با تشنج قیمتی مواجه شده و نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند.

و در پایان به گواهی سپرده وانت کرمان‌خودرو می‌رسیم. نگرانی‌ از بابت مشکل خودروسازان نسبت به تامین ورق خودرو منجر به افزایش تقاضا برای این گواهی شده و در همین راستا قیمت در جریان معاملات روز دوشنبه با رشد 5 درصدی به 536 هزار تومان رسیده است.

سر تیتر خبرهای سیاسی و اقتصادی – اخبار و شایعات بازار :  

* رسانه‌های پاکستان: با وجود تکذیب علنی، انتظار می‌رود هیئت مذاکره‌کننده ایرانی روز سه‌شنبه وارد این کشور شود.

* الحدث: شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، ممکن است فردا تمدید آتش‌بس را اعلام کند.

* وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز لغو دوبارۀ تحریم‌های نفتی روسیه را صادر کرد. این درحالی است که چهارشنبۀ گذشته وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که مجوز لغو یک ماهه تحریم نفت شناور ایران و روسیه دیگر تمدید نخواهد شد. به نظر واشنگتن همچنان نگران افزایش قیمت نفت است و این اقدام را تحت فشار کشورهای آسیایی صادر کرده است.

* سخنگوی وزارت خارجه: در هیچ‌یک از مراحل مذاکرات جاری و پیشین، موضوع انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به آمریکا یا هر کشور دیگری مطرح نبوده و اساساً این گزینه در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد.

* مدیر "بفجر" از پیشرفت قابل‌توجه در نوسازی و فعال‌سازی خطوط تأمین آب، برق، هوا و گازهای صنعتی خبر داد. وی با اشاره به اینکه سایت‌های ۱، ۲ و ۳ اکنون به‌طور کامل از خدمات پایه این مجتمع بهره‌مند هستند، اعلام کرد: خطوط مهمی چون آب دیونیزه، آب RO، نیتروژن، هوای ابزار دقیق، هوای سرویس، آب سرویس و آب آتش‌نشانی در بخش‌های مختلف منطقه پایدار شده‌اند. عبداله علی‌پناه گفت: تنها 3 حلقه نهایی شامل گاز کم‌فشار، اکسیژن و بخار باقی‌مانده که طبق برنامه‌ریزی، حداکثر تا ۳۰ ساعت آینده وارد مدار خواهند شد و بدین ترتیب چرخه کامل یوتیلیتی در منطقه تکمیل می‌شود. با فعال شدن فلر پتروشیمی مارون و برنامه‌ریزی برای گرم‌کردن بخار در تاریخ ۳۰ فروردین، انتظار می‌رود پتروشیمی‌های مارون، غدیر و اروند طی 2 هفته آینده، پس از دریافت یوتیلیتی پایدار، تولید خود را از سر بگیرند.

* انجمن صنفی صنعت تایر اعلام کرد با توجه به افزایش 50 درصدی هزینه‌های تولید، از تاریخ 31 فروردین ماه، قیمت تایرهای گروه بایاس و رادیال به میزان 30 درصد افزایش یافت.

* پارس دارو رسما اعلام کرد براساس مجوز سازمان غذا و دارو، محصولات این شرکت به طور میانگین 60% افزایش نرخ گرفتند.

* مهرمام میهن اعلام کرد طبق مجوز وزارت بهداشت و درمان نرخ خدمات پزشکی شرکت 69% افزایش داشته است.

* وزیر صمت از اعطای مجوز به فولاد مبارکه برای واردات ورق گرم خبر داد. اتابک افزود: با توجه به میزان تولیدی که مربوط به ورق‌های گرم است و در کشور، کسری داریم و نیز به خاطر اتفاقاتی که برای فولاد مبارکه در جنگ اخیر افتاده و امکان تولید آن وجود ندارد، به این مجتمع مجوز لازم داده می‌شود که این ورق‌ها را وارد کند. اتابک افزود: بر این اساس تامین ورق‌ها طبق همان لیستی که در گذشته به تولیدکنندگانی که وابسته به فولاد مبارکه بودند صورت می‌گیرد.

* شرکت شیشه همدان با انتشار گزارش 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه، یک سیگنال قوی برای سهامدارانش صادر کرد. کهمدا در 3 ماه سوم دوره با کسب درآمد 807 میلیارد تومانی به 29 تومان سود رسید. این سود اگرچه 7% کمتر از 3 ماه دوم دوره است اما در عوض 245% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در 3 فصل اخیر به ترتیب 41 – 45 و 49 درصد گزارش شده و این در حالی است که میانگین حاشیه سود ناخالص سال گذشته 42% بوده است. گفتنی است، کهمدا در پایان دوره 9 ماهه 82 تومان سود محقق کرده که 192% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته و همچنین 172% بیشتر از کل سود 27 تومانی دوره 12 ماهه سال گذشته است. با در نظر گرفتن افزایش نرخ ظروف شیشه‌ای و همچنین کاهش دسترسی به ظروف پت و قوطی‌های کنسروی که منجر به افزایش تقاضا برای ظروف شیشه‌ای می‌گردد، انتظار می‌رود کهمدا تا پایان دوره دست‌کم 100 تومان سود محقق کند و در عین حال یک سال مالی خوب دیگر در پیش داشته باشد. لازم به ذکر است که آخرین قیمت سهم پیش از توقف ناشی از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته 188 تومان بوده و این یعنی P/E-forward کمتر از 2 واحدی دارد. چنین سهامی که آسیب خاصی از جنگ ندیدند و P/Eهای جذابی دارند، می‌توانند جزء گزینه‌های جذاب خرید در دوره بازگشایی بازار باشند. 

* بورس کالا در معاملات دیروز خود شاهد افزایش تقاضا برای سیمان پاکتی سشمال، سآبیک، ساوه و ستران بود. رقابت قیمتی سیمان پاکتی این شرکت‌ها به ۵۰ درصد رسید که برای این منطقه کم سابقه بوده است. در کنار انتظارات تورمی، بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده جنگ احتمالا اصلی‌ترین دلیل این پدیده باشد.