روز خوبی برای سرمایه گذاری البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز / و سهامدار عمده البرز یعنی هلدینگ دارویی بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرکت
پسر) و پدری دلسوز
سروان گرامیم برکت را با زیرمجموعه های زیانده معرفی می کردند /امیدوارم از روی عدم آگاهی و عدم شناخت هلدینگ دارویی برکت بوده باشد
(هر هلدینگی ممکن است پورتفوی که هنوز به سود نرسیده باشند داشته باشد امامعرفی با ان مضمون ها درست و صحیح نیست و ممکن است دوستانی را به اشتباه بیندازد )
670 میلیارد ریال سود واکذاری امروز والبر بود بله 670 میلیارد / هلدینگ دارویی برکت چنان منتفع خواهد شد که پوشش 6 ماهه نه تنها محو خواهد شد بلکه سود چشمگیری هم به خانه برد
هلدینگ ها را باید در 12 ماه دید /گزارشات برکت در ماههای اخر سال همه را شوکه می کند
600 تومان حداقل قیمتهای هلدینگ برکت به دید بلند مدت خواهد بود /شماره معکوس افتتاح شهرک برکت شروع شروع شد
دیدگاه فردی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ - ۱۳:۲۳:۴۸
نتیجه نظرات : ۵ - ۱۶ = -۱۱
کذشت زمان دارو خوبی است
کاربر ۲۵۱۷۴
سالی که نکوست از زیانش پیداست.سال اول 30 تومان سود ,سال دوم 18 تومان و حالا هم که زیان 48 ریالی .روند نزولی سهم نشان از پیچش مو دارد.!!!
هنوز از پیشنهاد خرید والبر 200/برکت 150 یک سال نگذشته است /با وجود افزایش سرمایه 35 درصدی والبر /افزایش سرمایه 71 درصئی والبر سود 300 % به ثبت رساندند و تازه در کانون توجه قرار گرفته اند
(حق تقدم والبر 900 انوقت پیشنهاد خرید والبر 200 و برکت 140 نگاه مثبت /را دوستان کم سواد و پر اداعا بع تمخسر می گرفتند شاید وقت ان رسیده باشد
کاربر طلوع صبح و کاربر 25174 یک معذرث خواهی از جمع داشته باشند /کاربرانیکه بیشترادعاداشته و دارند و تبلغ سهم های کلشیه ای انجام می دهند (تبلغ سهم های که نگاه مثبت 10 سال قبل پیشنهاد خرید داشته و اکثر دوستان قدیمی به انها اشراف دارند
دوست گرامی جنابEshlow ثتران را سفته بازان در اختیار دارند و به یکباره نسبت به تخلیه سهامشان اقدام و دست سهامداران را در پوست گردو میگذارند، شخصا " دو بار در دامشان افتاده‌ام و هرگز وارد این سهم نمیشوم، آرزوی موفقیت برایتان دارم.
1398/09/09 ساعت 00:00
Eshlow
دوست عزیز ... کاربر 58980
بنده ثتران با میانگین خرید زیر 200 تومان دارم...
چند بار این سهم بین 210 تا حدود 280 تا 300 نوسان داشته...که امکان گرفتن 50 درصد سود داشته...
از انجا که بنده میان مدت روی این سهم حساب کرده ام و قسمتی از پورتفوی خود را به این سهم اختصاص داده... و با توجه به اینده سهم... بنابراین از بابت حرکت سفته بازان گزندی به اینجانب نمیرسد...
اما بسیار خوشحالم دوستان دلسوزی مثل شما هستند اینجا که به موقع در مورد سهام تذکر میدهند... با سپاس فراوان...
حرف اخر
زمانیکه توصیه به خرید دکوثر 140 داشتیم بیشتر بخاطر تولید دارو لوپارکین بود /قطع وابستگی به خارج ارز اوری سالانه 5میلون دلار
زمانیکه توصیه به خرید هلدینگ دارویی برکت 150 داشتیم و تا 200 تومان فرصت خرید می دانستیم دوستان به تمخسر می گرفتند متهم شدیم که در هلدینگ برکت زندانی شده ایم و داریم تبیغ می کنیم (نگین دارو)داشتیم و داریم بخاطر تولید داروهای استاتژیک و خاص بهره گیری از سلول درمانی .... /بود
زیا د دلخوش و خرسند به گران شدن دارو نداشته و نداشتیم بیشتر روی طرح و توسعه دکوثر لوپارکین /هلدبنگ برکت طرح و توسعه سرمایه گزرای 5میلیارد دلار ی در تولید محصولات پزشگی و دارو /سرمایه گزاری والبر داشتن پورتفوی خوب و سودساز مد نظرمان بود
حال که برروی ثالوند پیشنهاد بررسی داریم صرفا بخاطر
1398/09/08 ساعت 00:00
masod
نظرات و تحلیل های شما همیشه ارزنده و قابل بررسی بوده.به شخصه تا کنون از شما سیگنالی که
منجر به کاهش قیمت سهم گردد ندیده و نشینده ام...موفق و موید باشید
با تو جه به پیش بینی قیمت دلار در چند روز پیش که اعلام کردیم صعودی است
فعلا پله اول 12500 را رد کرد
طلا صعودی شد
سپرده گذاران بانکی شاید دیگر در خواب باید سود بگیرند
سود سپرده شاید حذف شود یا بسیار کم شود
سهم خود را نگهداری کنید که صعود خوبی در پیش است
*************************************************
فقط پول نگهداری نکنید
بورس همهرا شگفت زده خواهد کرد در قیمت مناسب وارد شود
درست سرمایه گذاری کنید
بورس
زمین یا خانه
طلا
دلار
موفق باشید
1398/09/07 ساعت 00:00
saeid9
سلام، من با نظر شما کاملا موافقم اما یه چیز را به دوستان بگویم، دولت مردان بانکی شاید چندان اجازه کاهش منابع بانکی را در حسابهای خود ندهند و بنابر این شاید تا عید یک تمهدات میانه را پیش بگیرند.
1398/09/08 ساعت 00:00
fereidoon agazadeh
بادرود به شما، نمیدانم که به خدمت سربازی رفته‌اید یا خیر ،ولی آیا این شیپور آشوب است ؟
1398/09/09 ساعت 00:00
کلیدبورس
سلام اقای کریمی شما که فرمودید واضحتر بگید
منظورتان را تا دوریالی بیفتد
با سلام و تشکر از همه اساتید سوالی که از آقایان و خانمهای کارشناس دارم اینه که در پیشنهادات و حتی تکمیل سبد شخصی خودتان ریسک وقوع جنگ احتمالی که سایه آن در خلیج فارس و روی پتروشیمی ها و پالایشگاهها در درجه اول و بقیه صنایع بعد از آن بسیار پررنگ است را هم در نظر میگیرید یا خیر؟ خوشحال میشم نظر شما را بدانم
1398/09/07 ساعت 00:00
سام سهام
با سلام دوست گرامی
بقول خیام: چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من.
جنگی رخ نخواهد داد و اینگونه تفکر با اساس سرمایه گزاری همخوانی ندارد. و نکته دیگر به هر دلیلی چنانچه شرکت پتروشیمی تا زمین پاک شود، مطمئن باشید با سرمایه بیشتر و با سود رسانی بیشتر بروز خواهد شد.
سام
سهم بدی نیست و داشتن مقداری از آن در پرتفوی بد نیست. اما خرید در حجم زیاد توصیه نمیشه، چرا که وابسته به یارانه های دولتی وسیاست گذاری های دولت (اقتصاد دولتی) هستند. تا آب هست تیمم جایز نیست.
1398/09/06 ساعت 00:00
طلوع صبح
با عرض پوزش. شتران صحیح است. اشتباه تایپی بود.
1398/09/06 ساعت 00:00
رضا حجازی
در کل پالایشها این وضعیت را دارند.وابسته به یارانه های دولتی هستند.
قبل از هر چیز ازتون تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتید و بی کم و کاست در مورد پالایشی ها تحلیل نمودید...
لازم به ذکره که بنده از قبل سرمایه مختص پالایشی ها رو در سه سهم شبندر ... شپنا ... شتران ... تقسیم کرده بودم...
طبق تحلیل هایی که انجام داده بودم از نظر ارزندگی به ترتیب شبندر... شپنا... شتران ... در رتبه 1 تا 3 قرار داشتند...
اما مطلب شما رو که مطالعه کردم مبنی بر ارزندگش شتران... معادلات منو بهم ریخت...
به هر حال وقتی جنابعالی 60 درصد پورتفوتون رو به شتران اختصاص دادید دیگه شک کردن جایز نیست...
ملک تجاری ، ادرای میرداماد ثتران که 3996 مترمربع در بلوار میرداماد میباشد که میشه بین300 تا 400 میلیارد تخمین قیمتی زد البته شاید بیشتر با توجه به قیمت های نجومی املاک تجاری و ادرای آن منطقه
طبق گزارشات کدال شرکت برای خروج از ماده 141 و داشتن زیان انباشته قصد دارد سالجاری این ملک را بفروش برساند که از این بابت سود فوق العاده ای را کسب خواهد کرد.
-------------------------------------------------------------
پروژه دفتر مرکزی ثتران
ثتران قصد دارد دفتر مرکزی خود در خیابان گاندی که متراژ زمین 438 متر مربع دارد را در 8 طبقه احداث کند که مجوز های آنرا نیز دریافت کرده است.
که در مجموع پیش بینی شده 10 واحد اداری با مجموع زیربنای 2358 متربع مربع ایجاد شود.
دیگه خودتان با قیمت آن منطقه آشنا هستید با یک حساب کتاب ارزش ملک دستتان خواهد آمد
-------------------------------------------------------------
زمین شهریار ثتران که 85 میلیارد تومان بصورت چکی بفروش رسیده و فقط 25 میلیارد تومان این مبلغ برای سال مالی جاری که پایان شهریور امسال میباشد پاس شد و لحاظ شده و 60 میلیارد مابقی برای سال مالی آینده خواهد بود و در گزارش سال بعد که از اول مهر شروع میشه لحاظ میشود که فقط از همین مورد سال مالی آینده هم شرکت سود خوبی میتواند به بازار اعلام کند.
------------------------------------------------------
ثتران برای ساخت پروژه نگین قرار براین بوده شرکت بصورت پیمانکاری 29 میلیارد تومان دستمزد بگیرد که با توافق جدید این مبلغ به 75 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و مقداری از زیان سنوات قبل بابت پروژه نگین کم و پروژه فوق سود ده خواهد شد.
-----------------------------------------------------------
ثتران پروژه بنفشه 2
زیربنای کل : 17581 مترمربع
این پروژه به تازگی شروع شده و پیش فروش آن نیز آغاز شده است.
پروژه مختلط تجاری مسکونی به مساحت 49962.76 مترمربع
کل مبلغ پروژه 697 میلیارد تومان و آورده #ثتران در این پروژه به میزان 545 میلیارد تومان می باشد.
سهم #ثتران از این پروژه : 79 درصد
سهم شرکت عمران شهر جدید اندیشه : 21 درصد
با توجه به مبلغ کل پروژه ارزش این پروژه بعد از تکمیل بالای 1200 میلیارد تومان خواهد بود و با توجه به اینکه بخشی از پروژه بتدریج پیش فروش خواهد شد شرکت میتواند در طول مسیر از این بابت سود مناسب شناسایی کند. این پروژه نیز به تازگی آغاز شده است.
شرکت با این حجم از پروژه و دارایی در حال حاضر فقط 290 میلیارد در بازار بورس ارزش دارد
۱۰سال پیش ۱۶ میلیارد دلار ارزش مخابرات بود که توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد ؛ الان ۱۶ میلیارد دلار چقدر میشه ؟ درصورتیکه قیمت تابلوش میشه ۲۲ هزار میلیارد که با ۱۶ میلیارد دلار فاصله بسیار معناداری دارد
لطف کنید پاسخ بدین در مورد نظر مثبتتون نسبت به سهام پالایشی...
با توجه به اینکه محدودیت هایی از طرف سازمان جهانی دریانوردی مبنی بر ممنوعیت حمل نفت ترش توسط کشتی اعمال شده...
و با توجه به اینکه پالایشگاههای ما فاقد مکانیزم تبدیل نفت ترش به شیرین هستند...
بنظرتون حاشیه سود پالایشی ها پایین نمیاد؟؟؟
چنانچه هنوز هم نظرتون نسبت به پالایشی ها مثبت هست لطف کنید دقیق علت رشد پالایشی ها رو بگید ...
ظاهرا شما از موضوع برداشت درستی نداشته اید کلا نفت ترش بحثش فرق می کند
******************************************************************
اما موضوعی که مطرح است به این صورت است که هیچ گونه نگرانی ندارد وپالایشگاه را به مشکل بر نمی خورند
***********************************************************************************************
وتولید نفت کوره پالایشگاهها را حت فروش می رود
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تامین سوخت استاندارد کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۲
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تهران- ایرنا- در حالی که از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، کشتی‌ها دیگر نمی‌توانند از نفت کوره با سولفور بالا به عنوان سوخت استفاده کنند اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ایران در سال ۲۰۲۲ است که میتواند سوخت کم سولفور را برای کشتی‌ها مهیا کند.
بر اساس استانداردهای جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی که سال گذشته ابلاغ شده است، از ابتدای سال آینده میلادی، میزان سولفور یا همان گوکرد موجود در نفت کوره‌ای که به عنوان سوخت در کشتی‌ها استفاده میشود باید کمتر از نیم درصد باشد.
امری که به نظر می‌رسد در اغلب نقاط جهان حداقل تا ۵ سال آینده قابلیت اجرا ندارد و هم اکنون برخی کشورهای جهان برای تولید نفت‌کوره با سولفور کمتر، خواستار تعویق اجرای این استاندارد تا سال ۲۰۲۵ شده‌اند.
با این حال، استانداردهای جدید باعث شده تا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در کشوری مانند ایران که ۱۸۰ کشتی در اختیار دارد به عنوان یک دغدغه جدید خودنمایی کند زیرا در شرایط فعلی اغلب پالایشگاههای کشور حدود ۳۵ درصد از تولیدات خود را به نفت کوره‌ای اختصاص داده‌اند که گوگرد بالایی را با خود همراه دارد.
این اتفاق اگرچه به دلیل ساختار پالایشگاههای کشور ایجاد شده اما ترش بودن نفت سنگین ایران نیز در این میان بی‌تقصیر نیست.
از همین رو است که ایران پیش از تصویب این استانداردها نیز به فکر کاهش گوگرد در بانکر یا همان نفت کوره تولیدی در پالایشگاهها بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تولید نفت کوره سولفور پایین در پروژه RHU اصفهان از سال ۸۴ آغاز شده اما مدت‌ها متوقف بود.
علیرضا صادق‌آبادی با اشاره به اینکه این پروژه دوباره به جریان افتاده، افزود: ۱۰۰ میلیون یورو منابع به این پروژه تزریق شده و تمام تجهیزات نیز ساخته شده است با این حال بهره‌برداری از پروژه RHU پالایشگاه اصفهان برای تولید نفت کوره با سولفور پایین به ابتدای سال ۲۰۲۰ نمیرسد و در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ وارد مدار میشود.
وی آغاز به کار دوباره این طرح را اواخر سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: با اجرای آن، ۱۸ میلیون لیتر نفت کوره کم سولفور در کشور تولید خواهد شد که علاوه بر تامین نیاز کشتی‌های ایرانی، امکان صادرات و بانکرینگ به سایر کشتی‌ها را نیز خواهد داشت.
وی به تولید نفت کوره با گوگرد پایین با تکنولوژی ایرانی در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه اعلام کرد که نفت کوره تولید شده مورد قبول شرکتهای کشتیرانی است اما باید مشخص شود امکان تولید در مقیاس صنعتی نیز وجود دارد و در این صورت تولید صنعتی، با صرفه اقتصادی همراه است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: به جز پالایشگاه اصفهان، در بخش پالایشگاهی کشور، تکنولوژی‌ها دنبال میشود و در پالایشگاه آبادان با اجرای طرح‌ها، تولید نفت کوره کاهش پیدا میکند.
با این حال ایران باید تا آن زمان سوخت مورد نیاز کشتی‌ها را با توجه به استانداردهای بین‌المللی تامین کند.
وزیر نفت در این زمینه گفته که پالایشگاههای ایران بخشی از این سوخت را در شرایط فعلی میتواند تولید کنند و بخشی را نیز میتوان از بازار تامین کرد.
زنگنه تاکید کرده است که اگر تامین سوخت استاندارد برای کشتی‌ها ممکن نباشد، بر اساس بندی در ابلاغیه IMO میتوان با توجه به شرایطی، از سوخت با سولفور بالا استفاده کرد.
شبندر
شتران
شپنا
شراز
شاوان
هیچ گونه نگرانی ندارد
شتران
که تمام محصولاتش مصرف داخل دارد ودر فروش هیچ مشکلی ندارد م خریداران چند روزی هست که برای خرید محصولات خاص شرکت صف کشیده اند
تعمیرات اساسی شرکت نیز رو به پایان است تولید شرکت با حد اکثر به روال قبل برگشته وهیچ گونه مشکلی ندارد
ظاهرا شما از موضوع برداشت درستی نداشته اید کلا نفت ترش بحثش فرق می کند
******************************************************************
اما موضوعی که مطرح است به این صورت است که هیچ گونه نگرانی ندارد وپالایشگاه را به مشکل بر نمی خورند
***********************************************************************************************
وتولید نفت کوره پالایشگاهها را حت فروش می رود
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تامین سوخت استاندارد کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۲
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تهران- ایرنا- در حالی که از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، کشتی‌ها دیگر نمی‌توانند از نفت کوره با سولفور بالا به عنوان سوخت استفاده کنند اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ایران در سال ۲۰۲۲ است که میتواند سوخت کم سولفور را برای کشتی‌ها مهیا کند.
بر اساس استانداردهای جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی که سال گذشته ابلاغ شده است، از ابتدای سال آینده میلادی، میزان سولفور یا همان گوکرد موجود در نفت کوره‌ای که به عنوان سوخت در کشتی‌ها استفاده میشود باید کمتر از نیم درصد باشد.
امری که به نظر می‌رسد در اغلب نقاط جهان حداقل تا ۵ سال آینده قابلیت اجرا ندارد و هم اکنون برخی کشورهای جهان برای تولید نفت‌کوره با سولفور کمتر، خواستار تعویق اجرای این استاندارد تا سال ۲۰۲۵ شده‌اند.
با این حال، استانداردهای جدید باعث شده تا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در کشوری مانند ایران که ۱۸۰ کشتی در اختیار دارد به عنوان یک دغدغه جدید خودنمایی کند زیرا در شرایط فعلی اغلب پالایشگاههای کشور حدود ۳۵ درصد از تولیدات خود را به نفت کوره‌ای اختصاص داده‌اند که گوگرد بالایی را با خود همراه دارد.
این اتفاق اگرچه به دلیل ساختار پالایشگاههای کشور ایجاد شده اما ترش بودن نفت سنگین ایران نیز در این میان بی‌تقصیر نیست.
از همین رو است که ایران پیش از تصویب این استانداردها نیز به فکر کاهش گوگرد در بانکر یا همان نفت کوره تولیدی در پالایشگاهها بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تولید نفت کوره سولفور پایین در پروژه RHU اصفهان از سال ۸۴ آغاز شده اما مدت‌ها متوقف بود.
علیرضا صادق‌آبادی با اشاره به اینکه این پروژه دوباره به جریان افتاده، افزود: ۱۰۰ میلیون یورو منابع به این پروژه تزریق شده و تمام تجهیزات نیز ساخته شده است با این حال بهره‌برداری از پروژه RHU پالایشگاه اصفهان برای تولید نفت کوره با سولفور پایین به ابتدای سال ۲۰۲۰ نمیرسد و در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ وارد مدار میشود.
وی آغاز به کار دوباره این طرح را اواخر سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: با اجرای آن، ۱۸ میلیون لیتر نفت کوره کم سولفور در کشور تولید خواهد شد که علاوه بر تامین نیاز کشتی‌های ایرانی، امکان صادرات و بانکرینگ به سایر کشتی‌ها را نیز خواهد داشت.
وی به تولید نفت کوره با گوگرد پایین با تکنولوژی ایرانی در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه اعلام کرد که نفت کوره تولید شده مورد قبول شرکتهای کشتیرانی است اما باید مشخص شود امکان تولید در مقیاس صنعتی نیز وجود دارد و در این صورت تولید صنعتی، با صرفه اقتصادی همراه است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: به جز پالایشگاه اصفهان، در بخش پالایشگاهی کشور، تکنولوژی‌ها دنبال میشود و در پالایشگاه آبادان با اجرای طرح‌ها، تولید نفت کوره کاهش پیدا میکند.
با این حال ایران باید تا آن زمان سوخت مورد نیاز کشتی‌ها را با توجه به استانداردهای بین‌المللی تامین کند.
وزیر نفت در این زمینه گفته که پالایشگاههای ایران بخشی از این سوخت را در شرایط فعلی میتواند تولید کنند و بخشی را نیز میتوان از بازار تامین کرد.
زنگنه تاکید کرده است که اگر تامین سوخت استاندارد برای کشتی‌ها ممکن نباشد، بر اساس بندی در ابلاغیه IMO میتوان با توجه به شرایطی، از سوخت با سولفور بالا استفاده کرد.
شبندر
شتران
شپنا
شراز
شاوان
هیچ گونه نگرانی ندارد
شتران
که تمام محصولاتش مصرف داخل دارد ودر فروش هیچ مشکلی ندارد م خریداران چند روزی هست که برای خرید محصولات خاص شرکت صف کشیده اند
تعمیرات اساسی شرکت نیز رو به پایان است تولید شرکت با حد اکثر به روال قبل برگشته وهیچ گونه مشکلی ندارد
اتقاق دیگر مثبت شدن کرک اسپرد نفت کوره میباشد که به شدت روی سود شرکت تاثیر خواهد گذاشت. هر چند ما در تحلیل خود ....
تحلیل بنیادی پالایشگاه نفت تهران
تاریخچه شرکت :
شرکت پالایش نفت تهران (سهامی خاص) بر اساس بند الف ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند 4 ماده 7 فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تأسیس و تحت شماره 144508 به تاریخ 26 مهر 77 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
شرکت در تاریخ 4 دی ماه 1390 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ( شرکت فرابورس) ثبت شده است و در تاریخ 19 مهر 91 اولین معامله سهام صورت گرفت. شرکت در نهم آبان ماه 95 به بازار دوم بورس منتقل یافت. محل دفتر مرکزی و کارخانه تهران، ابتدای جاده قدیم قم، نرسیده به باقر شهر، بلوار شهید تندگویان است.
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :
انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآوردههای نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی و عرضه آن طبق مواد مندرج در اساسنامه.
جایگاه شرکت در صنعت :
شرکت در صنعت " فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای " فعالیت میکند. با احتساب شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، در حال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در این حوزه فعالیت مینمایند که بر اساس ظرفیت پالایش نفت خام شرکت پالایش نفت تهران در مقام پنجم قرار گرفته است. این شرکت از منظر ضریب پیچیدگی و توسعه واحدهای فرآیندی نیز پس از پالایشگاه شازند امام خمینی اراك در جایگاه دوم قرار میگیرد.
تولیدات شرکت :
فراورده های اصلی
شامل گازمایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سوخت های هوایی سبک و سنگین میباشد که جهت توزیع به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل میگردد.
فراورده های ویژه
شامل نفتا، وکیوم باتوم، روغن پایه مرغوب، آیزوریسایکل، گوگرد و هیدروژن سولفوره میباشد. این شرکت تامین کننده خوراك صنایع بزرگی نظیر شرکت های نفت ایرانول، پاسارگاد، بهران، پارس، سپاهان، شرکت پتروشیمی تبریز، شرکت سولفور سدیم ایران و ... می باشد. این فرآورده ها در بورس کالا و انرژی عرضه می گردد.
سهامداران شرکت :
ترکیب سهامداران در تاریخ 31 خرداد ماه 98 به شرح زیر است. همانطور که مشاهده میشود سهام عدالت سهامدار عمده پالایشگاه تهران است.
سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت 2400 میلیارد تومان بود که در مرداد ماه سال جاری با افزایش سرمایه 83 درصدی به 4400 میلیارد تومان رسید.
ظرفیت اسمی تولید :
همانطور که ذکر شد شرکت محصولات متنوعی را تولید میکند که به شرح زیر میباشد.
مقدار فروش :
مقدار فروش 5 سال اخیر به همراه پیش بینی برای 2 سال آینده به شرح زیر است:
نرخ فروش :
نرخ فروش هر یک از محصولات از رابطه نفت خام و کرک اسپرد به دست آمده است. در ادامه در بخش مفروضات کرک اسپرد هر کدام از محصولات اصلی آمده است.
مبلغ فروش:
با توجه به نرخ و مقادیر فروش مبلغ فروش به شرح زیر می باشد.
مفروضات :
کل مفروضات مورد استفاده شده در تحلیل به شرح زیر است. لازم به ذکر است کرک اسپرد محصولات از قوب خلیج فارس گرفته شده است. ضمن اینکه باید اشاره شود که نفت دریافتی از شرکت ملی نفت از نوع سبک است و معمولا میانگین 3 قیمت برنت، دبی و عمان است.
بهای تمام شده کالای فروش رفته:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اینکه بیش از 95 درصد از بهای تمام شده شرکت هزینه خرید نفت خام می باشد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز تاثیر قابل اهمیتی بر بهای تمام شده تولید خواهد داشت.
نرخ نفت با 95 درصد قیمت صادراتی کشور برای پالایشگاه محاسبه میشود.
مبلغ مواد مصرفی با توجه به جداول فوق به شرح زیر است:
سربار ساخت:
هزینه های موجود در سربار ساخت با توجه به تورم موجود در مفروضات رشد داده است.
با توجه به جداول فوق بهای تمام شده کالای فروش رفته به شرح زیر است:
به دلیل کم اهمیت بودن هزینه فروش و اداری با توجه به تورم موجود رشد پیدا کرده است
صورت سود و زیان:
ارزش گذاری از طریق ضریب قیمت به درآمد:
با توجه به سود تحلیلی 142 تومانی که باز هم محافظه کارانه به دست آمده است و ضریب قیمتی 5 میتوان ارزش سهم را 710 تومان دانست که با قمیت فعلی سهم (540 تومان) حدود 30 درصد اختلاف دارد و تا پایان سال مالی این گپ قیمتی پر خواهد شد.
این شرکت حدود 3 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارد که سالانه حدود 600 میلیارد تومان سود بانکی دریافت میکند. و با توجه به اتمام کیفی سازی طرح بنزین و پرداخت سود نقدی بالاتر یکی از شرکتهای ارزنده بازار محسوب میشود. نکته مهم دیگر در مورد این شرکت عدم فروش صادراتی محصولات که نشان میدهد شرکت هیچ ریسکی در فروش ندارد.
اتقاق دیگر مثبت شدن کرک اسپرد نفت کوره میباشد که به شدت روی سود شرکت تاثیر خواهد گذاشت. هر چند ما در تحلیل خود همچنان کرک اسپرد نفت کوره را منفی گذاشته ایم. هر چند خود شرکت برنامه کاهش تولید نفت کوره را پیگیری میکند. ضمن اینکه افزایش نرخ دلار سامانه نیما هم تاثیر بسیار مثبتی بر روی سود شرکت خواهد گذاشت.
در نهایت باید اشاره شود که صنعت پالایشی و به خصوص پالایشگاه تهران از بنیادی ترین و کم ریسک ترین صنایع بورسی میباشد و خرید و نگهداری سهم با دید میان مدت به شدت توصیه می شود
نگاه مثبت
1398/09/08 ساعت 00:00روز خوبی برای سرمایه گذاری البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز / و سهامدار عمده البرز یعنی هلدینگ دارویی بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرکت
پسر) و پدری دلسوز
سروان گرامیم برکت را با زیرمجموعه های زیانده معرفی می کردند /امیدوارم از روی عدم آگاهی و عدم شناخت هلدینگ دارویی برکت بوده باشد
(هر هلدینگی ممکن است پورتفوی که هنوز به سود نرسیده باشند داشته باشد امامعرفی با ان مضمون ها درست و صحیح نیست و ممکن است دوستانی را به اشتباه بیندازد )
670 میلیارد ریال سود واکذاری امروز والبر بود بله 670 میلیارد / هلدینگ دارویی برکت چنان منتفع خواهد شد که پوشش 6 ماهه نه تنها محو خواهد شد بلکه سود چشمگیری هم به خانه برد
هلدینگ ها را باید در 12 ماه دید /گزارشات برکت در ماههای اخر سال همه را شوکه می کند
600 تومان حداقل قیمتهای هلدینگ برکت به دید بلند مدت خواهد بود /شماره معکوس افتتاح شهرک برکت شروع شروع شد
دیدگاه فردی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ - ۱۳:۲۳:۴۸
نتیجه نظرات : ۵ - ۱۶ = -۱۱
کذشت زمان دارو خوبی است
کاربر ۲۵۱۷۴
سالی که نکوست از زیانش پیداست.سال اول 30 تومان سود ,سال دوم 18 تومان و حالا هم که زیان 48 ریالی .روند نزولی سهم نشان از پیچش مو دارد.!!!
با سلام و احترام بر دوستان و سروران گرامی
1398/09/08 ساعت 00:00هنوز از پیشنهاد خرید والبر 200/برکت 150 یک سال نگذشته است /با وجود افزایش سرمایه 35 درصدی والبر /افزایش سرمایه 71 درصئی والبر سود 300 % به ثبت رساندند و تازه در کانون توجه قرار گرفته اند
(حق تقدم والبر 900 انوقت پیشنهاد خرید والبر 200 و برکت 140 نگاه مثبت /را دوستان کم سواد و پر اداعا بع تمخسر می گرفتند شاید وقت ان رسیده باشد
کاربر طلوع صبح و کاربر 25174 یک معذرث خواهی از جمع داشته باشند /کاربرانیکه بیشترادعاداشته و دارند و تبلغ سهم های کلشیه ای انجام می دهند (تبلغ سهم های که نگاه مثبت 10 سال قبل پیشنهاد خرید داشته و اکثر دوستان قدیمی به انها اشراف دارند
اگر 3سهم بعنوان پیشنهاد به دید سال 99 داشته باشم عبارت است از
1398/09/08 ساعت 00:00اول ثالوند / دومین ثالوند / سومین ثالوند
اولین زمان پیشنهاد 360
تاکید بر خرید مجدد 380
قیمت امروز 416
قیمت آینده سال 99 خواهید دید
با سلام
1398/09/08 ساعت 00:00بازار سازان بازار سرمایه
شما چه سهم شارپی را جهت خرید معرفی می کنید
که در میان مدت 100 تا 300 در صد سود بدهد
با تشکر از شما
بادرود به شما، لطفا "، توصیه شما چه سهمی است.
1398/09/09 ساعت 00:00ثتران
1398/09/09 ساعت 00:00دوست گرامی جنابEshlow ثتران را سفته بازان در اختیار دارند و به یکباره نسبت به تخلیه سهامشان اقدام و دست سهامداران را در پوست گردو میگذارند، شخصا " دو بار در دامشان افتاده‌ام و هرگز وارد این سهم نمیشوم، آرزوی موفقیت برایتان دارم.
1398/09/09 ساعت 00:00دوست عزیز ... کاربر 58980
1398/09/10 ساعت 00:00بنده ثتران با میانگین خرید زیر 200 تومان دارم...
چند بار این سهم بین 210 تا حدود 280 تا 300 نوسان داشته...که امکان گرفتن 50 درصد سود داشته...
از انجا که بنده میان مدت روی این سهم حساب کرده ام و قسمتی از پورتفوی خود را به این سهم اختصاص داده... و با توجه به اینده سهم... بنابراین از بابت حرکت سفته بازان گزندی به اینجانب نمیرسد...
اما بسیار خوشحالم دوستان دلسوزی مثل شما هستند اینجا که به موقع در مورد سهام تذکر میدهند... با سپاس فراوان...
حرف اخر
1398/09/08 ساعت 00:00زمانیکه توصیه به خرید دکوثر 140 داشتیم بیشتر بخاطر تولید دارو لوپارکین بود /قطع وابستگی به خارج ارز اوری سالانه 5میلون دلار
زمانیکه توصیه به خرید هلدینگ دارویی برکت 150 داشتیم و تا 200 تومان فرصت خرید می دانستیم دوستان به تمخسر می گرفتند متهم شدیم که در هلدینگ برکت زندانی شده ایم و داریم تبیغ می کنیم (نگین دارو)داشتیم و داریم بخاطر تولید داروهای استاتژیک و خاص بهره گیری از سلول درمانی .... /بود
زیا د دلخوش و خرسند به گران شدن دارو نداشته و نداشتیم بیشتر روی طرح و توسعه دکوثر لوپارکین /هلدبنگ برکت طرح و توسعه سرمایه گزرای 5میلیارد دلار ی در تولید محصولات پزشگی و دارو /سرمایه گزاری والبر داشتن پورتفوی خوب و سودساز مد نظرمان بود
حال که برروی ثالوند پیشنهاد بررسی داریم صرفا بخاطر
نظرات و تحلیل های شما همیشه ارزنده و قابل بررسی بوده.به شخصه تا کنون از شما سیگنالی که
1398/09/09 ساعت 00:00منجر به کاهش قیمت سهم گردد ندیده و نشینده ام...موفق و موید باشید
با سلام
1398/09/07 ساعت 00:00با تو جه به پیش بینی قیمت دلار در چند روز پیش که اعلام کردیم صعودی است
فعلا پله اول 12500 را رد کرد
طلا صعودی شد
سپرده گذاران بانکی شاید دیگر در خواب باید سود بگیرند
سود سپرده شاید حذف شود یا بسیار کم شود
سهم خود را نگهداری کنید که صعود خوبی در پیش است
*************************************************
فقط پول نگهداری نکنید
بورس همهرا شگفت زده خواهد کرد در قیمت مناسب وارد شود
درست سرمایه گذاری کنید
بورس
زمین یا خانه
طلا
دلار
موفق باشید
سلام، من با نظر شما کاملا موافقم اما یه چیز را به دوستان بگویم، دولت مردان بانکی شاید چندان اجازه کاهش منابع بانکی را در حسابهای خود ندهند و بنابر این شاید تا عید یک تمهدات میانه را پیش بگیرند.
1398/09/08 ساعت 00:00بادرود به شما، نمیدانم که به خدمت سربازی رفته‌اید یا خیر ،ولی آیا این شیپور آشوب است ؟
1398/09/09 ساعت 00:00سلام اقای کریمی شما که فرمودید واضحتر بگید
1398/09/09 ساعت 00:00منظورتان را تا دوریالی بیفتد
با سلام و تشکر از همه اساتید سوالی که از آقایان و خانمهای کارشناس دارم اینه که در پیشنهادات و حتی تکمیل سبد شخصی خودتان ریسک وقوع جنگ احتمالی که سایه آن در خلیج فارس و روی پتروشیمی ها و پالایشگاهها در درجه اول و بقیه صنایع بعد از آن بسیار پررنگ است را هم در نظر میگیرید یا خیر؟ خوشحال میشم نظر شما را بدانم
1398/09/07 ساعت 00:00با سلام دوست گرامی
1398/09/09 ساعت 00:00بقول خیام: چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من.
جنگی رخ نخواهد داد و اینگونه تفکر با اساس سرمایه گزاری همخوانی ندارد. و نکته دیگر به هر دلیلی چنانچه شرکت پتروشیمی تا زمین پاک شود، مطمئن باشید با سرمایه بیشتر و با سود رسانی بیشتر بروز خواهد شد.
سام
شیران
1398/09/06 ساعت 00:00سهم بدی نیست و داشتن مقداری از آن در پرتفوی بد نیست. اما خرید در حجم زیاد توصیه نمیشه، چرا که وابسته به یارانه های دولتی وسیاست گذاری های دولت (اقتصاد دولتی) هستند. تا آب هست تیمم جایز نیست.
با عرض پوزش. شتران صحیح است. اشتباه تایپی بود.
1398/09/06 ساعت 00:00در کل پالایشها این وضعیت را دارند.وابسته به یارانه های دولتی هستند.
1398/09/07 ساعت 00:00استاد عزیز جناب کریمی...
1398/09/06 ساعت 00:00قبل از هر چیز ازتون تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتید و بی کم و کاست در مورد پالایشی ها تحلیل نمودید...
لازم به ذکره که بنده از قبل سرمایه مختص پالایشی ها رو در سه سهم شبندر ... شپنا ... شتران ... تقسیم کرده بودم...
طبق تحلیل هایی که انجام داده بودم از نظر ارزندگی به ترتیب شبندر... شپنا... شتران ... در رتبه 1 تا 3 قرار داشتند...
اما مطلب شما رو که مطالعه کردم مبنی بر ارزندگش شتران... معادلات منو بهم ریخت...
به هر حال وقتی جنابعالی 60 درصد پورتفوتون رو به شتران اختصاص دادید دیگه شک کردن جایز نیست...
امیدوارم همیشه پر سود و برقرار باشید...
با سلام
1398/09/06 ساعت 00:00شواهد هاکی از افزایش نرخ تورم در سال آینده است .دولتی هاهم در لفافه و در لابه لای مصاحبه ها به این نکته اشاره میکنند .
شاخص بورس با تورخ تورم رابطه مستقیم دارد.
خرید سهامی که دارای برنامه افزایش سرمایه به خصوص از محل سود انباشته دارد را در برنامه داشته باشید.
این افزایش ها در سال آینده سود بسیار خوبی را عاید سهامدار خواهد نمود.انشاالله.
سهام بنیادی را در راس انتخاب خود قرار دهید.
موفق باشید
فاند ثتران بخش اول
1398/09/05 ساعت 00:00ثتران
مالکیت 45 درصد از شرکت ساختمانی مسکن تابلیه
مالکیت 60 درصدی شرکت صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان نگین شهر ری(ETF)
مالکیت 10 درصدی شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
فقط همین 3 مورد اگر ارزش های به روزشون حساب بشه اندازه ارزش کل مارکت فعلی شرکت در بورس میتوانند ارزشش داشته باشند.
فاند ثتران بخش دوم
1398/09/05 ساعت 00:00ملک تجاری ، ادرای میرداماد ثتران که 3996 مترمربع در بلوار میرداماد میباشد که میشه بین300 تا 400 میلیارد تخمین قیمتی زد البته شاید بیشتر با توجه به قیمت های نجومی املاک تجاری و ادرای آن منطقه
طبق گزارشات کدال شرکت برای خروج از ماده 141 و داشتن زیان انباشته قصد دارد سالجاری این ملک را بفروش برساند که از این بابت سود فوق العاده ای را کسب خواهد کرد.
-------------------------------------------------------------
پروژه دفتر مرکزی ثتران
ثتران قصد دارد دفتر مرکزی خود در خیابان گاندی که متراژ زمین 438 متر مربع دارد را در 8 طبقه احداث کند که مجوز های آنرا نیز دریافت کرده است.
که در مجموع پیش بینی شده 10 واحد اداری با مجموع زیربنای 2358 متربع مربع ایجاد شود.
دیگه خودتان با قیمت آن منطقه آشنا هستید با یک حساب کتاب ارزش ملک دستتان خواهد آمد
-------------------------------------------------------------
زمین شهریار ثتران که 85 میلیارد تومان بصورت چکی بفروش رسیده و فقط 25 میلیارد تومان این مبلغ برای سال مالی جاری که پایان شهریور امسال میباشد پاس شد و لحاظ شده و 60 میلیارد مابقی برای سال مالی آینده خواهد بود و در گزارش سال بعد که از اول مهر شروع میشه لحاظ میشود که فقط از همین مورد سال مالی آینده هم شرکت سود خوبی میتواند به بازار اعلام کند.
------------------------------------------------------
ثتران برای ساخت پروژه نگین قرار براین بوده شرکت بصورت پیمانکاری 29 میلیارد تومان دستمزد بگیرد که با توافق جدید این مبلغ به 75 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و مقداری از زیان سنوات قبل بابت پروژه نگین کم و پروژه فوق سود ده خواهد شد.
-----------------------------------------------------------
ثتران پروژه بنفشه 2
زیربنای کل : 17581 مترمربع
این پروژه به تازگی شروع شده و پیش فروش آن نیز آغاز شده است.
فاند ثتران بخش سوم
1398/09/05 ساعت 00:00سکوی پرتاب1 ثتران
پروژه مجتمع مسکونی، تجاری و خدماتی مقدم منطقه 17 شهرداری تهران
پروژه در زمینی به مساحت 15920 مترمربع
سهم #ثتران از این پروژه : 71 درصد
سهم سازمان نوسازی شهر تهران : 29 درصد
فقط همین پروژه بیشتر از ارزش کل شرکت در بورس ارزش داره
-------------------------------------****************------------------------------
سکوی پرتاب2 ثتران
پروژه مرکز شهر اندیشه
پروژه مسکونی به مساحت 129840 مترمربع
پروژه مختلط تجاری مسکونی به مساحت 49962.76 مترمربع
کل مبلغ پروژه 697 میلیارد تومان و آورده #ثتران در این پروژه به میزان 545 میلیارد تومان می باشد.
سهم #ثتران از این پروژه : 79 درصد
سهم شرکت عمران شهر جدید اندیشه : 21 درصد
با توجه به مبلغ کل پروژه ارزش این پروژه بعد از تکمیل بالای 1200 میلیارد تومان خواهد بود و با توجه به اینکه بخشی از پروژه بتدریج پیش فروش خواهد شد شرکت میتواند در طول مسیر از این بابت سود مناسب شناسایی کند. این پروژه نیز به تازگی آغاز شده است.
شرکت با این حجم از پروژه و دارایی در حال حاضر فقط 290 میلیارد در بازار بورس ارزش دارد
#اخابر گوجه فرنگی هفته پیش ۷۰۰۰ تومان ؛ امروز ۱۶۰۰۰ تومان
1398/09/05 ساعت 00:00سیب زمینی هفته پیش ۳۰۰۰ تومان ؛ امروز ۶۰۰۰ تومان
سهام مخابرات ۱۰سال پیش ۳۴۰ تومان ؛ امروز ۳۸۰ تومان !!!
واقعیت ها رو باید پذیرفت...
1398/09/05 ساعت 00:00۱۰سال پیش ۱۶ میلیارد دلار ارزش مخابرات بود که توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد ؛ الان ۱۶ میلیارد دلار چقدر میشه ؟ درصورتیکه قیمت تابلوش میشه ۲۲ هزار میلیارد که با ۱۶ میلیارد دلار فاصله بسیار معناداری دارد
1398/09/05 ساعت 00:00دوست و استاد خوبم جناب کریمی...
1398/09/05 ساعت 00:00لطف کنید پاسخ بدین در مورد نظر مثبتتون نسبت به سهام پالایشی...
با توجه به اینکه محدودیت هایی از طرف سازمان جهانی دریانوردی مبنی بر ممنوعیت حمل نفت ترش توسط کشتی اعمال شده...
و با توجه به اینکه پالایشگاههای ما فاقد مکانیزم تبدیل نفت ترش به شیرین هستند...
بنظرتون حاشیه سود پالایشی ها پایین نمیاد؟؟؟
چنانچه هنوز هم نظرتون نسبت به پالایشی ها مثبت هست لطف کنید دقیق علت رشد پالایشی ها رو بگید ...
با سپاس و احترام...
چند روز پیش که ثتران رو معرفی کردم یه عده منفی دادن یه عده بی احترامی کردن
1398/09/05 ساعت 00:00طی همین چند روز ما 20 درصد سود کردیم و اون عزیزان با بی احترامی به دیگران لذت بردن
ثتران هنوز اول راهه موج 3 بزرگ تازه شروع شده
هنوز به ثتران اعتقاد پیدا نکردند...
1398/09/06 ساعت 00:00ثتران رشد خوبی در انتظارشه...
با عرض سلام خدمت شما
1398/09/05 ساعت 00:00Eshlow
ظاهرا شما از موضوع برداشت درستی نداشته اید کلا نفت ترش بحثش فرق می کند
******************************************************************
اما موضوعی که مطرح است به این صورت است که هیچ گونه نگرانی ندارد وپالایشگاه را به مشکل بر نمی خورند
***********************************************************************************************
وتولید نفت کوره پالایشگاهها را حت فروش می رود
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تامین سوخت استاندارد کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۲
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تهران- ایرنا- در حالی که از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، کشتی‌ها دیگر نمی‌توانند از نفت کوره با سولفور بالا به عنوان سوخت استفاده کنند اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ایران در سال ۲۰۲۲ است که میتواند سوخت کم سولفور را برای کشتی‌ها مهیا کند.
بر اساس استانداردهای جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی که سال گذشته ابلاغ شده است، از ابتدای سال آینده میلادی، میزان سولفور یا همان گوکرد موجود در نفت کوره‌ای که به عنوان سوخت در کشتی‌ها استفاده میشود باید کمتر از نیم درصد باشد.
امری که به نظر می‌رسد در اغلب نقاط جهان حداقل تا ۵ سال آینده قابلیت اجرا ندارد و هم اکنون برخی کشورهای جهان برای تولید نفت‌کوره با سولفور کمتر، خواستار تعویق اجرای این استاندارد تا سال ۲۰۲۵ شده‌اند.
با این حال، استانداردهای جدید باعث شده تا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در کشوری مانند ایران که ۱۸۰ کشتی در اختیار دارد به عنوان یک دغدغه جدید خودنمایی کند زیرا در شرایط فعلی اغلب پالایشگاههای کشور حدود ۳۵ درصد از تولیدات خود را به نفت کوره‌ای اختصاص داده‌اند که گوگرد بالایی را با خود همراه دارد.
این اتفاق اگرچه به دلیل ساختار پالایشگاههای کشور ایجاد شده اما ترش بودن نفت سنگین ایران نیز در این میان بی‌تقصیر نیست.
از همین رو است که ایران پیش از تصویب این استانداردها نیز به فکر کاهش گوگرد در بانکر یا همان نفت کوره تولیدی در پالایشگاهها بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تولید نفت کوره سولفور پایین در پروژه RHU اصفهان از سال ۸۴ آغاز شده اما مدت‌ها متوقف بود.
علیرضا صادق‌آبادی با اشاره به اینکه این پروژه دوباره به جریان افتاده، افزود: ۱۰۰ میلیون یورو منابع به این پروژه تزریق شده و تمام تجهیزات نیز ساخته شده است با این حال بهره‌برداری از پروژه RHU پالایشگاه اصفهان برای تولید نفت کوره با سولفور پایین به ابتدای سال ۲۰۲۰ نمیرسد و در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ وارد مدار میشود.
وی آغاز به کار دوباره این طرح را اواخر سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: با اجرای آن، ۱۸ میلیون لیتر نفت کوره کم سولفور در کشور تولید خواهد شد که علاوه بر تامین نیاز کشتی‌های ایرانی، امکان صادرات و بانکرینگ به سایر کشتی‌ها را نیز خواهد داشت.
وی به تولید نفت کوره با گوگرد پایین با تکنولوژی ایرانی در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه اعلام کرد که نفت کوره تولید شده مورد قبول شرکتهای کشتیرانی است اما باید مشخص شود امکان تولید در مقیاس صنعتی نیز وجود دارد و در این صورت تولید صنعتی، با صرفه اقتصادی همراه است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: به جز پالایشگاه اصفهان، در بخش پالایشگاهی کشور، تکنولوژی‌ها دنبال میشود و در پالایشگاه آبادان با اجرای طرح‌ها، تولید نفت کوره کاهش پیدا میکند.
با این حال ایران باید تا آن زمان سوخت مورد نیاز کشتی‌ها را با توجه به استانداردهای بین‌المللی تامین کند.
وزیر نفت در این زمینه گفته که پالایشگاههای ایران بخشی از این سوخت را در شرایط فعلی میتواند تولید کنند و بخشی را نیز میتوان از بازار تامین کرد.
زنگنه تاکید کرده است که اگر تامین سوخت استاندارد برای کشتی‌ها ممکن نباشد، بر اساس بندی در ابلاغیه IMO میتوان با توجه به شرایطی، از سوخت با سولفور بالا استفاده کرد.
شبندر
شتران
شپنا
شراز
شاوان
هیچ گونه نگرانی ندارد
شتران
که تمام محصولاتش مصرف داخل دارد ودر فروش هیچ مشکلی ندارد م خریداران چند روزی هست که برای خرید محصولات خاص شرکت صف کشیده اند
تعمیرات اساسی شرکت نیز رو به پایان است تولید شرکت با حد اکثر به روال قبل برگشته وهیچ گونه مشکلی ندارد
با عرض سلام خدمت شما
1398/09/05 ساعت 00:00Eshlow
ظاهرا شما از موضوع برداشت درستی نداشته اید کلا نفت ترش بحثش فرق می کند
******************************************************************
اما موضوعی که مطرح است به این صورت است که هیچ گونه نگرانی ندارد وپالایشگاه را به مشکل بر نمی خورند
***********************************************************************************************
وتولید نفت کوره پالایشگاهها را حت فروش می رود
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تامین سوخت استاندارد کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۲
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تهران- ایرنا- در حالی که از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، کشتی‌ها دیگر نمی‌توانند از نفت کوره با سولفور بالا به عنوان سوخت استفاده کنند اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ایران در سال ۲۰۲۲ است که میتواند سوخت کم سولفور را برای کشتی‌ها مهیا کند.
بر اساس استانداردهای جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی که سال گذشته ابلاغ شده است، از ابتدای سال آینده میلادی، میزان سولفور یا همان گوکرد موجود در نفت کوره‌ای که به عنوان سوخت در کشتی‌ها استفاده میشود باید کمتر از نیم درصد باشد.
امری که به نظر می‌رسد در اغلب نقاط جهان حداقل تا ۵ سال آینده قابلیت اجرا ندارد و هم اکنون برخی کشورهای جهان برای تولید نفت‌کوره با سولفور کمتر، خواستار تعویق اجرای این استاندارد تا سال ۲۰۲۵ شده‌اند.
با این حال، استانداردهای جدید باعث شده تا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در کشوری مانند ایران که ۱۸۰ کشتی در اختیار دارد به عنوان یک دغدغه جدید خودنمایی کند زیرا در شرایط فعلی اغلب پالایشگاههای کشور حدود ۳۵ درصد از تولیدات خود را به نفت کوره‌ای اختصاص داده‌اند که گوگرد بالایی را با خود همراه دارد.
این اتفاق اگرچه به دلیل ساختار پالایشگاههای کشور ایجاد شده اما ترش بودن نفت سنگین ایران نیز در این میان بی‌تقصیر نیست.
از همین رو است که ایران پیش از تصویب این استانداردها نیز به فکر کاهش گوگرد در بانکر یا همان نفت کوره تولیدی در پالایشگاهها بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تولید نفت کوره سولفور پایین در پروژه RHU اصفهان از سال ۸۴ آغاز شده اما مدت‌ها متوقف بود.
علیرضا صادق‌آبادی با اشاره به اینکه این پروژه دوباره به جریان افتاده، افزود: ۱۰۰ میلیون یورو منابع به این پروژه تزریق شده و تمام تجهیزات نیز ساخته شده است با این حال بهره‌برداری از پروژه RHU پالایشگاه اصفهان برای تولید نفت کوره با سولفور پایین به ابتدای سال ۲۰۲۰ نمیرسد و در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ وارد مدار میشود.
وی آغاز به کار دوباره این طرح را اواخر سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: با اجرای آن، ۱۸ میلیون لیتر نفت کوره کم سولفور در کشور تولید خواهد شد که علاوه بر تامین نیاز کشتی‌های ایرانی، امکان صادرات و بانکرینگ به سایر کشتی‌ها را نیز خواهد داشت.
وی به تولید نفت کوره با گوگرد پایین با تکنولوژی ایرانی در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه اعلام کرد که نفت کوره تولید شده مورد قبول شرکتهای کشتیرانی است اما باید مشخص شود امکان تولید در مقیاس صنعتی نیز وجود دارد و در این صورت تولید صنعتی، با صرفه اقتصادی همراه است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: به جز پالایشگاه اصفهان، در بخش پالایشگاهی کشور، تکنولوژی‌ها دنبال میشود و در پالایشگاه آبادان با اجرای طرح‌ها، تولید نفت کوره کاهش پیدا میکند.
با این حال ایران باید تا آن زمان سوخت مورد نیاز کشتی‌ها را با توجه به استانداردهای بین‌المللی تامین کند.
وزیر نفت در این زمینه گفته که پالایشگاههای ایران بخشی از این سوخت را در شرایط فعلی میتواند تولید کنند و بخشی را نیز میتوان از بازار تامین کرد.
زنگنه تاکید کرده است که اگر تامین سوخت استاندارد برای کشتی‌ها ممکن نباشد، بر اساس بندی در ابلاغیه IMO میتوان با توجه به شرایطی، از سوخت با سولفور بالا استفاده کرد.
شبندر
شتران
شپنا
شراز
شاوان
هیچ گونه نگرانی ندارد
شتران
که تمام محصولاتش مصرف داخل دارد ودر فروش هیچ مشکلی ندارد م خریداران چند روزی هست که برای خرید محصولات خاص شرکت صف کشیده اند
تعمیرات اساسی شرکت نیز رو به پایان است تولید شرکت با حد اکثر به روال قبل برگشته وهیچ گونه مشکلی ندارد
1398/09/05 ساعت 00:00تحلیل بنیادی و ارزشگذاری پالایشگاه نفت تهران
اتقاق دیگر مثبت شدن کرک اسپرد نفت کوره میباشد که به شدت روی سود شرکت تاثیر خواهد گذاشت. هر چند ما در تحلیل خود ....
تحلیل بنیادی پالایشگاه نفت تهران
تاریخچه شرکت :
شرکت پالایش نفت تهران (سهامی خاص) بر اساس بند الف ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند 4 ماده 7 فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تأسیس و تحت شماره 144508 به تاریخ 26 مهر 77 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
شرکت در تاریخ 4 دی ماه 1390 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ( شرکت فرابورس) ثبت شده است و در تاریخ 19 مهر 91 اولین معامله سهام صورت گرفت. شرکت در نهم آبان ماه 95 به بازار دوم بورس منتقل یافت. محل دفتر مرکزی و کارخانه تهران، ابتدای جاده قدیم قم، نرسیده به باقر شهر، بلوار شهید تندگویان است.
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :
انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآوردههای نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی و عرضه آن طبق مواد مندرج در اساسنامه.
جایگاه شرکت در صنعت :
شرکت در صنعت " فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای " فعالیت میکند. با احتساب شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، در حال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در این حوزه فعالیت مینمایند که بر اساس ظرفیت پالایش نفت خام شرکت پالایش نفت تهران در مقام پنجم قرار گرفته است. این شرکت از منظر ضریب پیچیدگی و توسعه واحدهای فرآیندی نیز پس از پالایشگاه شازند امام خمینی اراك در جایگاه دوم قرار میگیرد.
تولیدات شرکت :
فراورده های اصلی
شامل گازمایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سوخت های هوایی سبک و سنگین میباشد که جهت توزیع به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل میگردد.
فراورده های ویژه
شامل نفتا، وکیوم باتوم، روغن پایه مرغوب، آیزوریسایکل، گوگرد و هیدروژن سولفوره میباشد. این شرکت تامین کننده خوراك صنایع بزرگی نظیر شرکت های نفت ایرانول، پاسارگاد، بهران، پارس، سپاهان، شرکت پتروشیمی تبریز، شرکت سولفور سدیم ایران و ... می باشد. این فرآورده ها در بورس کالا و انرژی عرضه می گردد.
سهامداران شرکت :
ترکیب سهامداران در تاریخ 31 خرداد ماه 98 به شرح زیر است. همانطور که مشاهده میشود سهام عدالت سهامدار عمده پالایشگاه تهران است.
سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت 2400 میلیارد تومان بود که در مرداد ماه سال جاری با افزایش سرمایه 83 درصدی به 4400 میلیارد تومان رسید.
ظرفیت اسمی تولید :
همانطور که ذکر شد شرکت محصولات متنوعی را تولید میکند که به شرح زیر میباشد.
مقدار فروش :
مقدار فروش 5 سال اخیر به همراه پیش بینی برای 2 سال آینده به شرح زیر است:
نرخ فروش :
نرخ فروش هر یک از محصولات از رابطه نفت خام و کرک اسپرد به دست آمده است. در ادامه در بخش مفروضات کرک اسپرد هر کدام از محصولات اصلی آمده است.
مبلغ فروش:
با توجه به نرخ و مقادیر فروش مبلغ فروش به شرح زیر می باشد.
مفروضات :
کل مفروضات مورد استفاده شده در تحلیل به شرح زیر است. لازم به ذکر است کرک اسپرد محصولات از قوب خلیج فارس گرفته شده است. ضمن اینکه باید اشاره شود که نفت دریافتی از شرکت ملی نفت از نوع سبک است و معمولا میانگین 3 قیمت برنت، دبی و عمان است.
بهای تمام شده کالای فروش رفته:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اینکه بیش از 95 درصد از بهای تمام شده شرکت هزینه خرید نفت خام می باشد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز تاثیر قابل اهمیتی بر بهای تمام شده تولید خواهد داشت.
نرخ نفت با 95 درصد قیمت صادراتی کشور برای پالایشگاه محاسبه میشود.
مبلغ مواد مصرفی با توجه به جداول فوق به شرح زیر است:
سربار ساخت:
هزینه های موجود در سربار ساخت با توجه به تورم موجود در مفروضات رشد داده است.
با توجه به جداول فوق بهای تمام شده کالای فروش رفته به شرح زیر است:
به دلیل کم اهمیت بودن هزینه فروش و اداری با توجه به تورم موجود رشد پیدا کرده است
صورت سود و زیان:
ارزش گذاری از طریق ضریب قیمت به درآمد:
با توجه به سود تحلیلی 142 تومانی که باز هم محافظه کارانه به دست آمده است و ضریب قیمتی 5 میتوان ارزش سهم را 710 تومان دانست که با قمیت فعلی سهم (540 تومان) حدود 30 درصد اختلاف دارد و تا پایان سال مالی این گپ قیمتی پر خواهد شد.
این شرکت حدود 3 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارد که سالانه حدود 600 میلیارد تومان سود بانکی دریافت میکند. و با توجه به اتمام کیفی سازی طرح بنزین و پرداخت سود نقدی بالاتر یکی از شرکتهای ارزنده بازار محسوب میشود. نکته مهم دیگر در مورد این شرکت عدم فروش صادراتی محصولات که نشان میدهد شرکت هیچ ریسکی در فروش ندارد.
اتقاق دیگر مثبت شدن کرک اسپرد نفت کوره میباشد که به شدت روی سود شرکت تاثیر خواهد گذاشت. هر چند ما در تحلیل خود همچنان کرک اسپرد نفت کوره را منفی گذاشته ایم. هر چند خود شرکت برنامه کاهش تولید نفت کوره را پیگیری میکند. ضمن اینکه افزایش نرخ دلار سامانه نیما هم تاثیر بسیار مثبتی بر روی سود شرکت خواهد گذاشت.
در نهایت باید اشاره شود که صنعت پالایشی و به خصوص پالایشگاه تهران از بنیادی ترین و کم ریسک ترین صنایع بورسی میباشد و خرید و نگهداری سهم با دید میان مدت به شدت توصیه می شود
با سلام
1398/09/05 ساعت 00:00شتران
سهم بسیار بنیادی است
وبازیگران بسیار خوبی دارد
همچنین بازار گردان هم دارد
سهم در بلند مدت می تواند تا 40000 ریال صعود کند
************************************************
این سهم در سبد ما 60% است
با سلام جناب اقای کریمی میخواستم نظرتونو در مورد وصنعت بدونم با توجه به این مجمعش هم نزدیک هست نگه دارم یا بفروشم
1398/09/06 ساعت 00:00با سلام
1398/09/07 ساعت 00:00در مجمع شرکت کنید سود خوبی تقسیم می کند
بلند مدت به سهم نگاه کنید
کگل
را بخرید به دید بلند مدت 650 تا 660
تصمیم با شما