نبض بازار سهام

تبلیغ بورس24

تبلیغ بورس24

14:59	#شیران و فروردین 403 + مروری بر عملکرد 4 ماهه ✅ با فروش 20.500 تن محصول و کسب 917 میلیارد تومان درآمد در فروردین 1403 ، ارزش تجمیعی درآمد های شرکت در اسکیل 4 ماهه به بیش از 3.42 هزار میلیارد تومان رسیده ؛ رقمی که در قیاس با دوره مشابه رشد 325 میلیاردی را نشان می دهد. 🔴🔴 درآمد فروش شرکت در فروردین 1402 برابر با 521 میلیارد تومان گزارش شده ؛ فلذا طی یک سال گذشته شاهد جامپ 76% درآمد ماهانه بیزینس هستیم. بخش عمده این رشد از محل افزایش 54% تناژ فروش محصولات حاصل شده است. 🔴🔴 در اسکیل 4 ماهه ، 2.4 هزار میلیارد تومان معادل 70% درآمد کل بیزینس از محل فروش محصول الکیل بنزن خطی حاصل شده است. عایدی این محصول نسبت به دوره مشابه ، 337 میلیارد تومان افزایش یافته که دلیل آن افزایش نرخ فروش داخلی و صادراتی به ترتیب به میزان 23% و 27% بوده است. هر تن از این محصول در فروردین 1403 در بازار داخل با نرخ 53.6 میلیون تومان معامله شده ؛ حال آنکه در فروردین 1402 این نرخ برابر با 43.3 میلیون تومان بوده است ( 24% رشد نرخ فروش ). ✅ در بودجه عملیاتی 9 ماهه منتهی به آذر 1403 ، درآمد 9.2 هزار میلیاردی تارگت گذاری شده است. برای تحقق این رقم درآمدی ، ماهانه به طور متوسط باید 1.02 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود ؛ رقمی که برای #شیران چندان دور از دسترس نیست ؛ چرا که در ماه گذشته شرکت درآمد 1.04 همتی را ثبت کرد. ✅ این بودجه عملیاتی با فرض فروش 223 هزار تن محصول تهیه شده ؛ فلذا با احتساب فروش 54 هزار تنی چهار ماه گذشته ، در صورت تحقق این بودجه ، تناژ فروش سالانه شرکت با جامپ 64 هزار تنی به 277 هزار تن خواهد رسید. ✅ در صورت تحقق این بودجه ، ارزش درآمد های تجمیعی شرکت در دوره 1403 به حوالی 11.8 الی 12 هزار میلیارد تومان خواهد رسید ؛ رقمی که در قیاس با دوره قبل رشد 35% را تارگت قرار داده است. ✅ شرکت با سرمایه اسمی 5.4 همتی ، در بازار سرمایه تقریبا 24.5 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. اخیرا نیز در یک دعوای حقوقی برنده شده و موفق به اخذ رای دادگاه در خصوص توقیف اموال شرکت هیزل مرکنتال شده است. 🔴🔴 از بعد تکنیکال نیز در یک کانال میان مدت با کف 400 تومان و سقف 490 الی 500 تومان در حرکت است. در صورت رسیدن به کف ، با رعایت حد ضرر 360 تومان و حد سود 490 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد این سرمایه گذاری برابر با 3 خواهد بود.
14:57	#انتخاب و فروردین 403 ✅ این غول لوازم خانگی فروردین 1403 را با کسب 1.1 هزار میلیارد تومان درآمد به پایان رسانده و توانسته ارزش درآمد های تجمیعی خود را در اسکیل 4 ماهه به حوالی 5.4 هزار میلیارد تومان برساند ؛ 640 میلیارد تومان بیشتر از دوره مشابه. ✅ در مقیاس تلفیق نیز با گزارش درآمد 2.2 همتی در فروردین ماه ، درآمد های تجمیعی گروه به بیش از 14 هزار میلیارد تومان رسیده ؛ رقمی که در قیاس با دوره مشابه گویای جهش سنگین 2 هزار میلیاردی است. 🔴🔴 افزایش چشمگیری در نرخ فروش محصولات برودتی دیده می شود. در این دوره 4 ماهه ، نرخ موزون معاملاتی هر یک از این دستگاه ها 31 میلیون تومان گزارش شده ، حال آنکه این نرخ در دوره مشابه 19.7 میلیون تومان بود و این یعنی رشد 57% نرخ فروش محصولات استراتژیک شرکت. 🔴🔴 در دوره سه ماهه منتهی به اسفند 1402 از محل 4.2 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی ، 465 میلیارد تومان سود خالص ، تقریبا 46 تومان به ازای هر سهم سود ساخته است. برای دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1403 ، در بودجه عملیاتی خود درآمد 15.5 هزار میلیاردی را تارگت گذاری کرده ؛ رقمی که برای تحقق آن ، هر ماه به طور میانگین باید 1.7 همت درآمد کسب شود. میانگین درآمد ماهانه دوره 1402 برابر با 1.36 همت محاسبه شده است. رکورد درآمدی شرکت در اسفند 1402 برابر با 1.89 هزار میلیارد تومان بوده است. ✅ در سنوات گذشته ، ارزش درآمد های تجمیعی شرکت رشد پایداری را ثبت کرده است. دوره 1402 را با درآمد 16.4 همتی به پایان رسانده ؛ عددی که نسبت به دوره قبلی ( 1401 ) مبین رشد سنگین 51% است. درآمد تارگت شده برای دوره 1403 تقریبا برابر با 20 هزار میلیارد تومان است ؛ 20% بالاتر از دوره 1402. ✅ بنابر اطلاعات مندرج در صورت های مالی سه ماهه منتهی به اسفند 1402 ، شرکت اقدام به اخذ 3.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کرده است. در این شرایط تورمی ، تزریق منابع ارزان قیمت بانکی به ساختار مالی مجموعه ، علاوه بر معافیت مالیاتی ، باعث کاهش بهای تمام شده طرح های توسعه و یا فعالیت های عملیاتی شرکت شده و در گذر زمان افزایش ارزش شرکت را به دنبال خواهد داشت. همچنین سرفصل وجوه نقد عملیاتی شرکت نیز رقم مثبت 1.4 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد که خب ! عدد مطلوب و مساعدی است. ✅ اخیرا افزایش سرمایه سنگین 1433% را ثبت کرده و سرمایه اسمی خود را به 15.3 هزار میلیارد تومان رسانده است. این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شده است.
12:55	پیام ناظر: نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (#ونیکی) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
12:23	#شستا منفی 1 درصد. سهم با این افت به قیمت 1،159 ریال رسیده است. خریداران سهم شامل 49 درصد حقیقی ها و 51 درصد حقوقی ها هستند. در سمت فروشندگان نیز شاهد حضور 67 درصدی حقیقی ها و 34 درصدی حقوقی ها هستیم. این سهم در ابتدای بازار خریداران قوی تری داشت و به مرور با کاهش تقاضا با افت قیمت مواجه شد.
12:02	#خاور با افت 2 درصدی به قیمت 2،630 ریال رسیده است. این سهم را غالبا حقیقی ها به فروش رسانده اند. در سمت خریداران شاهد حضور 76 درصدی حقیقی ها و 24 درصدی حقوقی ها هستیم. قدرت خریدار نسبت به اوایل بازار رو کاهش است و سهم از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی منفی 15 درصدی داشته است.
12:00	#ستران با افت 2.5 درصدی به قیمت 6020 ریال رسیده است. این سهم در سمت فروشندگان شاهد حضور 76 درصد حقیقی ها و 24 درصدی حقوقی ها است. حقیقی ها هچنین 80 درصد خریداران سهم را شامل می شوند. پی بر ای سهم در این قیمت ها در محدوده 7 واحد است. این سهم سیمانی از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی ای برای سهامداران خود نداشته است.
11:44	#دالبر در قیمت 5،880 ریال روی صفر تابلو در حال معامله است. این سهم با پی بر ای در محدوده 5 واخد غالبا توسط حقیقی ها خریداری شده و در سمت فروش شاهد حضور 39 درصدی حقیقی ها و 61 درصدی حقوقی ها هستیم. دالبر از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی ای برای سهامداران خود نداشته است.
11:41	#غصینو با افزایش فشار فروش از صفر تابلو تا منفی 10،100 ریال پایین آمد. سهم در این قیمت ها توسط حقیقی ها داد و ستد شده و قدرت خریدار رو کاهش است. این سهم از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی برای سهامداران خود نداشته است. پی بر ای غصینو در این قیمت ها پایین تر از میانگین گروهش است.
11:39	پیام ناظر: نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (#فارس) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
11:22	#شصفها سهم گروه محصولات شیمیایی که لباس سبز به تن داشت و در حال حاضر در قیمت 177050 ریال وارد محدوده منفی 1 درصد شده است. سهم را تماما حقیقی ها خریداری کرده اند و در سمت فروشندگان شاهد حضور 83 درصدی حقیقی ها و 17 درصدی حقوقی ها هستیم. این سهم از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی زیر 5 درصد برای سهامداران خود داشته است.
11:16	پیام ناظر: نماد معاملاتی شرکت توسعه فن افزار توسن #فن_افزار (1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز شنبه مورخ 1403/02/08 آماده انجام معامله میباشد.
11:07	مهمترین معاملات سهامداران عمده تا این لحظه؛ بیشترین خریدهای #حقیقی از حقوقی: #حسینا، #آسیا، #فملی، #تاپکیش، #دلر، #ثپردیس، #فگستر، #ذوب، #خزامیا و #خنصیر عمده ترین خریدهای #حقوقی از حقیقی: #خساپا، #فخوز، #والماس، #شبندر، #کزغال، #فصبا، #غگل، #کسرا، #نوری و #وآذر
10:53	📢 #بورس_جهانی وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا در یک نگاه ✅ هفته گذشته دیتای حساس تولید ناخالص ملی را داشتیم. دیتایی که در سطح باورنکردنی 1.6% اعلام شد ؛ حال آنکه تحلیلگران انتظار عدد 2.5% را داشتند. مقایسه این دیتا با عدد ماه گذشته یعنی 3.6% گویای افت شدید این شاخص اقتصادی است. ✅ وضعیت بازار کار خوب است ؛ به خصوص آنکه هفته گذشته مطالبات بیکاری در پایین ترین سطح دو ماه گذشته یعنی عدد 207 هزار منتشر شد و این امر نشان دهنده تداوم رشد بیزینس ها و طرف عرضه در اقتصاد است. 🔴🔴 اما داستان جایی جالب می شود که بزرگترین اقتصاد دنیا درگیر تورم ماندگار شده است. ترکیب این تورم با کاهش شدید تولید ناخالص ملی زنگ خطر رکود تورمی (Stagflation) را برای بانک مرکزی به صدا درآورده است ؛ دقیقا همان داستانی که طی سه سال گذشته رخ داده است. 🔴🔴 در چنین شرایطی ، فدرال رزرو احتمالا نرخ بهره را ثابت نگه داشته و یکی از اصلی ترین محرک های بازار یعنی فرآیند سافت لندینگ (کاهش نرخ بهره) به تعویق خواهد افتاد. البته در هفته های اخیر ، اعضای فد بارها عنوان کردند که در اجرای سافت لندینگ عجله ندارند و به دنبال کسب شواهد مطمعن تری در خصوص حرکت تورم به سمت تارگت 2% هستند.
10:43	تایید تکنوفاندامنتالی #کگهر 🔴🔴 با فروش 906 هزار تن محصول و کسب 3.5 هزار میلیارد تومان درآمد در فروردین 1403 ، ارزش تجمیعی درآمد های شرکت در اسکیل 4 ماهه به حوالی 17 هزار میلیارد تومان رسیده ، رقمی که نسبت به دوره مشابه رشد سنگین 149% را نشان می دهد. 🔴🔴 برای دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1403 درآمد 33.4 هزار میلیاردی تارگت گذاری شده است. به منظور تحقق این رقم درآمدی ، ماهانه باید 3.7 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود. طی چهار ماه گذشته ، به طور میانگین هر ماه 4.23 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و این یعنی سبقت شرکت از بودجه تهیه شده که خود نوعی سیگنال مثبت بنیادی برای بازار است. در صورت تحقق این بودجه ، ارزش درآمد های سالانه شرکت به حوالی 47 همت خواهد رسید ؛ تقریبا 10 همت بالاتر از دوره قبل. 🔴🔴 بخش اعظم درآمد شرکت از بازار داخل کسب می شود. در این مدت 4 ماهه ، بیش از 16.1 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات در بازار داخل عاید شرکت شده ؛ رقمی که در قیاس با دوره مشابه ( 4.9 همت ) ، جامپ 3.2 برابری را نشان می دهد. شایان ذکر است که این پرش درآمدی تماما بنیادی بوده و در سایه جهش 3.2 برابری تناژ فروش محصولات تحقق یافته است. 🔴🔴 در این مدت 4 ماهه ، مجموعا 2.16 میلیون تن گندله در بازار داخلی به نرخ هر تن 5 میلیون تومان عرضه شده و درآمدی به ارزش 10.8 هزار میلیارد تومان برای بیزینس به همراه داشته است. این آمار و ارقام به هیچ وجه با دوره مشابه قابل قیاس نیست. در دوره مشابه ، 650 هزار تن گندله به نرخ 3.7 میلیون تومان در هر تن عرضه شده بود و مجموعا 2.4 همت درآمد کسب شده بود ؛ فلذا در خصوص این محصول استراتژیک شاهد جامپ 3.3 برابری تناژ فروش داخلی و پرش 4.4 برابری درآمد فروش داخلی هستیم. 🔺🔺 البته باید گفت که هر تن گندله در فروردین 1403 به نرخ 5.3 میلیون تن برای مشتریان فاکتور شده ؛ عددی که در قیاس با نرخ فروردین 1402 تقریبا 26% بالاتر است ( نرخ فروردین 1402 : 4.2 میلیون در هر تن ). 🔺🔺 طرح های توسعه پرپتانسیلی را استارت زده و اخیرا نیز به منظور تامین سرمایه این طرح ها ، افزایش سرمایه 5 همتی را از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران ثبت کرده است. در صورت تکمیل این طرح ها ، زنجیره تولید فولاد در مجموعه تکمیل شده و در نتیجه حاشیه سود شرکت افزایش خواهد یافت. 🔺🔺 شرکت با سرمایه 7.5 همتی ، در بازار سرمایه تقریبا 120 هزار میلیارد تومان ارزشگذاری شده است. قرار است سرمایه شرکت در مرحله دوم افزایش سرمایه به 12.5 هزار میلیارد تومان برسد. 🔴🔴 از بعد تکنیکال به منطقه حمایتی کم ریسکی رسیده ؛ سطح 1500 تومان ، سطحی که در گذشته ، بازار 4 مرتبه به آن احترام گذشته و به دلیل تلاقی آن با سطوح فیبوناچی 50% و 61.8% و واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI ( فشار خرید بالا ) ، فرصت سرمایه گذاری کم ریسکی فراهم شده است. در صورت ورود به سهم در قیمت 1500 تومان با رعایت حد ضرر 1350 تومان و حد سود 1900 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 2.6 خواهد بود ؛ یعنی به ازای هر 1 میلیون تومان زیان احتمالی ، 2.6 میلیون تومان بازدهی خواهد داشت.
10:37	معاملات متعادل #سرچشمه حوالی 518 تومان و روی صفر تابلو با قیمت پایانی 525 تومان 1,3 درصد مثبت اولین حمایت حدود 460 تومان مقاومت های پیش رو 560 و 600 تومان
10:35	ادامه روند افزایشی #وسبحان تا 211 تومان 1,5 درصد مثبت با حضور 100 درصدی حقیقی ها و برتری قدرت خریدار به فروشنده سقف تاریخی 220 تومان، خرداد 1402
10:31	#وجامی و ادامه صف خرید برای ششمین روز پی در پی 11,1 میلیارد تومان روی قیمت 276 تومان در انتظار عرضه قدرت خریدار بیش از 3 برابر فروشنده کل معامله گران حقیقی سقف تاریخی 285 تومان، بهمن 1399
10:29	#زاگرس در قیمت 138،150 ریال روی صفر تابلو معامله می شود. این سهم متانولی غالبا توسط حقیقی ها به فروش رفته و در سمت خریداران شاهد حضور 22 درصد حقوقی ها نیز هستیم. زاگرس بازدهی ای از ابتدای سال تاکنون برای سهامداران خود نداشته است و پی بر ای سهم در این قیمت ها در محدوده میانگین گروهش است.
10:29	#وصنعت محدوده 170 تومان 1,5 درصد مثبت را با قیمت پایانی 172 تومان بالاتر از 3 درصد مثبت تجربه می کند. قدرت خریدار بالاتر از فروشنده تراز پول خرد مثبت کل خریداران و حدود 90 درصد از فروشنده ها حقیقی تا کنون 13,7 میلیون معامله به ارزش 2,3 میلیارد تومان سقف تاریخی قیمتی 209 تومان، تیر ماه 1399 سقف قبلی حدود 170 تومان، اردیبهشت 1402
10:25	#شپدیس در قیمت 157،870 ریال با افت نیم درصدی قیمت مواجه است. این سهم را تماما حقیقی ها به فروش رسانده اند و قدرت خریدار کمتر از فروشنده است. در سمت خریداران شاهد حضور 70 درصدی حقیقی ها و 30 درصدی حقوقی ها هستیم. پی بر ای شپدیس در این قیمت ها در محدوده 3 تا 4 واحد است.
10:22	#پارسیان در حدود 336 تومان 0,8 درصد منفی دارای خریدار است. حدود سه هفته است که سهام #بیمه_پارسیان در محدوده کنونی و تقریبا بدون نوسان دنبال می شود.
10:20	رشد قیمت #نوین از 188 به 193 تومان 2,1 درصد مثبت کل معاملات 6 میلیون سهمی آن را حقیقی ها انجام دادند و در حال حاضر قدرت خریداران نزدیک به 2 برابر فروشنده هاست. در 7 روز معاملاتی اخیر بهای #بیمه_نوین حدود 24 درصد صعود کرده است.
10:18	#ودی با حمایت 66 درصدی یک حقوقی محدوده 592 تومان 1,9 درصد مثبت را تجربه می کند. دو سوم از عرضه های #بیمه_دی توسط حقیقی ها انجام شده و قدرت خریدار تقریبا 2 برابر فروشنده است.
10:16	در گروه #بانکی نمادهای #وبملت، #دی، #وبصادر و #وتجارت در مدار منفی قرار دارند اما #ونوین، #وآیند، #سمایه و #وزمین سبزپوش هستند. ونوین حوالی 325 تومان 1,5 درصد مثبت با قدرت 2 برابری خریدار به فروشنده که عمده آن ها از حقیقی ها تشکیل شده، در حال معاملاه است. تا کنون یک سوم از عرضه های ونوین به دست حقوقی ها انجام شده و حقیقی ها بالغبر 2 میلیارد تومان سرمایه به پای آن ریختند. وآیند را در محدوده 906 تومان 1,1 درصد مثبت می خرند. 78 درصد از خریدها و 96 درصد از فروش های آن را حقیقی ها انجام داده اند. سمایه که معاملات امروز خود را با صف خرید در قیمت 543 تومان آغاز کرد دقایقی قبل با عرضه کامل این صف مواجهه شد و اکنون در حدود 535 تومان 1,3 درصد مثبت در حال ادامه است. وزمین در قیمت 383 تومان صف خرید بیش از یک میلیارد تومانی را تجربه می کند.
10:11	#حریل مثبت نیم درصد و با این رشد به قیمت 2،186 ریال رسیده است. این سهم در این قیمت ها تماما توسط حقیقی ها خریداری شده و در سمت فروشندگان شاهد حضور 75 درصدی حقیقی ها و 25 درصدی حقوقی ها هستیم. #حریل از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی ای برای سهامدارن خود نداشته است.
10:09	#شپنا و فروردین 403 🔺🔺 در نخستین ماه دوره 1403 تقریبا 1.99 میلیون مترمکعب محصول فروخته است. این عدد در مقایسه با فروردین 1402 به میزان 9% معادل 166.500 مترمکعب افزایش یافته است. 🔺🔺 با عنایت به دیتای مندرج در گزارش اسفند 1402 ، فروش تجمیعی دوره قبل بیش از 22.1 میلیون متر مکعب گزارش شده است ؛ یعنی به طور میانگین هر ماه 1.84 میلیون متر مکعب محصول فروخته شده است. بنابراین حجم فروش نخستین ماه 1403 از میانگین حجم ماهانه 1402 به میزان 143 هزار مترمکعب بالاتر بوده است. 🔺🔺 در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1402 از محل 285 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی ، تقریبا 32 همت سود خالص شناسایی کرده ؛ حدودا 140 تومان به ازای هر سهم ، حاشیه سود خالص 11%. 🔴🔴 برای زمستان 1402 درآمد 106 هزار میلیاردی را از محل فروش 5.1 میلیون مترمکعب محصول برآورد کرده بود. بر طبق گزارشات مالی ماهانه ، در فصل زمستان بیش از 5.57 میلیون مترمکعب محصول فروخته شده ؛ فلذا در خصوص حجم و درآمد فروش ، انحراف مثبت وجود داشته است. با فرض پوشش این بودجه ، ارزش درآمد های تجمیعی شرکت به حوالی 392 هزار میلیارد تومان رسیده است. در یک سناریوی معقول ، در صورت تکرار حاشیه سود خالص 9 ماهه ( 11% ) ، برای دوره 1402 سود خالصی به ارزش 43.7 الی 44 هزار میلیارد تومان متصور هستیم ؛ تقریبا 193 تومان به ازای هر سهم. 🔴🔴 سناریوی اصلی بسیاری از سرمایه گذاران برای شپنا ، نسبت قیمت به سود هر سهم فوروارد ( P/E ) برابر با 5 و ساخت سود 190 تومانی و در نتیجه قیمت ذاتی 950 تومانی است ؛ قیمتی که در حال حاضر با قیمت تابلو ( 618 تومان ) بیش از 54% فاصله دارد. 🔺🔺 اخیرا اطلاعیه دریافت جواز تاسیس پالایشگاه 120 هزار بشکه ای در منطقه صنعتی بندرعباس را دریافت کرده است. پس از ساخت و بهره برداری از این پالایشگاه ، ظرفیت تولید بنزین و گازوییل شپنا به ترتیب 5.4 و 7.4 میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت. 📈📈 از بعد تکنیکال ، اخیرا توانسته یکی از مهم ترین مقاومت های چارت خود یعنی منطقه 550 تومان را بشکند و بالای آن تثبیت شود. پولبک به این سطح ، فرصت سرمایه گذاری بسیار کم ریسکی برای سرمایه گذاران فراهم می کند. در صورت ورود به سهم در منطقه 550 تومان ، با رعایت حد ضرر 500 تومان و حد سود 700 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد معامله برابر با 3 خواهد بود.
10:04	#بوعلی 8000 تومانی ، سرمایه سهامداران 11 برابر شد! 🔺🔺 از معدود شرکت هایی بوده که با وجود رشد درآمد های عملیاتی ، شاهد کاهش بهای تمام شده تولید هستیم. پتانسیل بنیادی بالایی دارد و توانسته در دوره 9 ماهه نه تنها تمام سود دوره قبلی را پوشش دهد ، بلکه به میزان 2.4 هزار میلیارد تومان نیز سود خالص بیشتری کسب کند. 🔴🔴 یکی از بهترین عملکرد ها را در بورس تهران به ثبت رسانده ، از زمان پذیرش در آذر 1399 در قیمت 730 تومان ، با گذشت 3 سال و نیم ، ارزش هر برگ سهام شرکت به سقف 8200 تومان رسیده و این یعنی جامپ 1023% ارزش سرمایه سهامداران. اگر 50 میلیون تومان در این سهم سرمایه گذاری می کردید ، بدون احتساب سود های نقدی و افزایش سرمایه ، ارزش سرمایه شما به بیش از 561 میلیون تومان می رسید. همچنین تیم مدیریتی شرکت کارنامه خوبی در تقسیم سود نقدی داشته ، بدین صورت که در سه دوره گذشته به ترتیب 555 ، 1000 و 560 تومان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شده است. 🔺🔺 دوره 1403 را با ثبت فروش 4.21 هزار میلیارد تومانی استارت زده است ؛ درآمدی که در قیاس با دوره مشابه 1.09 همت معادل 35% رشد را نشان می دهد. درآمد داخلی شرکت همانند فروردین 1402 بوده و دلیل این رشد به فروش صادراتی شرکت بر میگردد. در این ماه ، مجموعا 1.08 هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی شناسایی شده که بخش اعظم آن از محل فروش محصول برش سنگین بوده است. 🔺🔺 لازم به ذکر است که در بازار داخل نیز بخش عمده درآمد از محل فروش برش سنگین ایجاد شده ؛ 1.1 هزار میلیارد تومان معادل 38% درآمد بازار داخل ( 3.12 همت ). نرخ فروش این محصول در فروردین 1403 به ازای هر تن 29.7 میلیون تن گزارش شده ؛ حال آنکه این عدد در فروردین 1402 برابر با 22.8 میلیون تومان بوده و این یعنی رشد 30% نرخ فروش این محصول استراتژیک طی یک سال گذشته. 🔺🔺 با عنایت به دیتای مندرج در صورت های مالی ، برای دوره 1403 رقم درآمدی 67.8 هزار میلیاردی را تارگت قرار داده است. در دوره 1402 ، ارزش تجمیعی درآمد های بیزینس بالغ بر 57 همت گزارش شد. بررسی ارقام درآمدی سنوات گذشته ، گویای آن است طی 5 سال گذشته کمترین رشد درآمدی برابر با 10.35 هزار میلیارد تومان بوده است ؛ فلذا پوشش بودجه 1403 برای شرکت کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. 📈📈 بررسی چارت قیمت سهم گویای آن است که اخیرا توانسته سقف کانال کوتاه مدت خود را بشکند و حرکت شارپ 30% را ثبت کند. به مقاومت روانی 8000 تومان رسیده و با توجه به فاصله گرفتن از میانگین متحرک 100 روزه ، واگرایی اندیکاتور RSI و قرار گرفتن آن در منطقه اشباع خرید ( Overbought ) ، پیش بینی می شود که سهم برای مدتی استراحت کند. مناطق احتمالی خرید عبارتند از : سطح 7000 تومان ( پله اول ) و سطح 6200 تومان ( پله سنگین تر ).
10:03	#حتاید در قیمت 5880 ریال با افزایش نیم درصدی قیمت مواجه است. این سهم حمل و نقلی تماما توسط حقیقی ها به فروش رفته و در سمت خریداران شاهد حضور 77 درصدی حقیقی ها و 23 درصدی حقوقی ها هستیم. پی بر ای سهم در این قیمت ها در محدوده میانگین گروهش است. معاملات حتاید طی یک ماه اخیر متعادل بوده است.
10:01	#بورس_جهانی در جریان یکی از بزرگترین معامله های معدنی جهان باشید ✅ غول معدنی مولتی نشنال BHP Group در هفته جاری از پیشنهاد تحصیل 100% سهام شرکت معدنی Anglo American رونمایی کرده است. ✅ رقم پیشنهادی این قرارداد 31.39 دلار به ازای هر سهم و یا در مجموع 38.9 میلیارد دلار بوده ، اما به نظر می رسد که رقم فوق چندان برای تیم مدیریتی Anglo American جذاب نبوده و در صورت توافق ، معامله در قیمت های بالاتری مچ خواهد شد. 🔴🔴 این رویداد از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت اجرایی شدن ، شرکت BHP Group به بزرگترین تولید کننده یکی از مهم ترین مواد اولیه یعنی مس تبدیل خواهد شد. مس در حال حاضر یکی از پرمصرف ترین مواد اولیه در صنایع انرژی های تجدید پذیر ، تولید خودرو های الکتریکی و حوزه هوش مصنوعی بوده و پیش بینی شده که ظرف 10 سال آینده ، میزان تقاضای آن رشد 20% را ثبت کند. 🔴🔴 در صورت تکمیل توافق ، تقریبا 10% از تولید و عرضه جهانی فلز مس در اختیار گروه BHP قرار خواهد گرفت.
10:00	#کگل و فروردین 403 🔴🔴 شرکت استارت دوره 1403 را با ثبت فروش بیش از 794 هزار تن گندله و کسب درآمدی معادل 4.07 هزار میلیارد تومان زده است. بخش اعظم درآمد شرکت از بازار داخل تامین می شود و در این ماه هر تن گندله به نرخ 5.4 میلیون تومان معامله شده ؛ رقمی که معادل بالاترین نرخ محصول در یک سال گذشته بوده و نسبت به فروردین 1402 گویای 40% رشد است. توجه فرمایید که نرخ فروش این محصول استراتژیک برای 4 ماهه گذشته بالای سطح 5 میلیون تومان در هر تن بوده است. 🔺🔺 از نقطه نظر میزان تولید محصول استراتژیک نیز فروردین 1403 ماه خوبی بوده ؛ بدین صورت که بیش از 1.1 میلیون تن گندله تولید شده که در قیاس با ماه مشابه تقریبا 25% معادل 220 هزار تن رشد تولید را شاهد هستیم. شایان ذکر است که میزان تولید این محصول نسبت به اسفند 1402 نیز 25% رشد را ثبت کرده است. 🔴🔴 در اسکیل سالانه ، دوره 1402 را با کسب 64 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی به پایان رسانده ؛ رقمی که در قیاس با دوره مشابه جهش 13.6 همتی را نشان می دهد. البته توجه فرمایید که هنوز یکی از اصلی ترین ارقام درآمدی شرکت مشخص ، درآمد سود سرمایه گذاری ها ، مشخص نشده است. در دوره قبل ، این رقم درآمدی برابر با 8.77 همت بوده و برآورد می شود که در این دوره حداقل 10 همت درآمد از این محل شناسایی شود ؛ فلذا برآورد تحلیل گران آن است که درآمد تجمیعی دوره 1402 حدودا 75 هزار میلیارد تومان باشد. 🔺🔺 بازار در انتظار صورت های مالی سالانه شرکت است. با فرض تکرار حاشیه سود 33% سال قبل ، برای این دوره سود خالصی به ارزش 24.5 الی 25 هزار میلیارد تومان متصور هستیم ؛ به ازای هر سهم تقریبا 64 الی 65 تومان. 🔺🔺 با استناد به صورت های مالی منتهی به آذر 1402 ، برای دوره 1403 درآمد 81.4 هزار میلیاردی تارگت گذاری شده است. پر واضح است که پوشش چنین بودجه ای برای این غول معدنی کار چندان دشواری نیست ؛ چرا که در دوره 1402 توانسته رقم درآمدی خود را با رشد 25 همتی نسبت به دوره قبل ، به 75 هزار میلیارد تومان برساند ( با فرض شناسایی 10 همت درآمد سود سرمایه گذاری ها ). 🔴🔴 در اسفند ماه 1402 ، افزایش سرمایه 5 همتی از محل سود انباشته را به اتمام رساند. اخیرا اطلاعیه ای در خصوص اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه روانه کدال کرده است. منابع این افزایش سرمایه قرار است از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تامین شود و با هدف تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خرید سنگ آهن ، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه و جبران مخارج طرح های توسعه مصرف شود. به طور کلی ، پس از این افزایش سرمایه ، نقدینگی در دسترس تیم مدیریتی بیشتر شده و قدرت مانور عملیاتی و سرمایه گذاری مجموعه تقویت خواهد شد. البته توجه فرمایید که در آذر ماه 1402 ، سرفصل وجوه نقد عملیاتی که مهمترین معیار نقدینگی سازمان است ، رشد سنگین 813% را نسبت به دوره مقایسه ای ثبت کرده و با افزایش 7.45 همتی به حوالی 8.4 هزار میلیارد تومان رسیده است. 📈📈 از بعد تکنیکال ، سهم در نزدیکی یکی از معتبرترین حمایت های خود در نوسان است ؛ منطقه 390 الی 400 تومان ریسک به ریوارد جذابی برای سرمایه گذاران دارد. در صورت ورود به سهم در این قیمت ، با رعایت حد ضرر 350 تومان و حد سود 550 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 3 خواهد بود ؛ یعنی به ازای هر 1 میلیون تومان زیان احتمالی ، 3 میلیون تومان سود.
09:49	#شتران منفی نیم درصد. سهم در قیمت 3،105 ریال با لباس قرمز در حال معامله است و قدرت خریدار و فروشنده با یکدیگر برابر است. حقیقی ها تمام خریداران و 78 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند. پی بر ای شتران در این قیمت ها در محدوده پی بر ای گروهش است.
09:40	پیام ناظر: نماد معاملاتی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین (#کگهر (1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش امروز شنبه مورخ 1403/02/08 آماده انجام معامله میباشد.
09:30	#شپنا مثبت 1 درصد. سهم در قیمت 6،190 ریال با لباس سبز و برتریس قدرت خریدار بر فروشنده در حال معامله است. این سهم را حقیقی ها داد و ستد کرده اند و در سمت خریداران شاهد حضور 3 درصدی حقوقی ها هستیم. پی بر ای سهم در این قیمت ها در محدوده میانگین گروهش است.
09:24	#خودرو هم با رنج رو به بالا از 314 به 318 تومان و قرار گیری حوالی 1,1 درصد مثبت به جمع نمادهایی پیوست که سعی در بالا کشیدن #شاخص_کل دارند. تا کنون 27,9 میلیون سهم خودرو به ارزش 8,8 میلیارد تومان معامله شده و 70 درصد از حجم مبنای آن تکمیل شده است. یک چهارم از خریدارانش حقوقی هستند. قدرت خریداران کمی بیشتر از فروشنده هاست.
09:18	#فولاد پرمعامله ظاهر شده و تا این لحظه بیش از 13,1 میلیون سهم آن در محدوده 542 تا 549 تومان داد و ستد شده است. 60 درصد از حجم مبنای فولاد با حضور 18 درصدی حقوقی ها در جمع خریداران، تکمیل شد. عمده معاملات فولاد را حقیقی ها بر عمده دارند و قدرت خریدار نصف فروشنده است.
09:16	#ذوب و معامله حدود 83 میلیون سهمی در دقایق ابتدایی و تکمیل 30 درصدی حجم مبنا با حمایت 30 درصدی حقوقی ها معامله بین 49 تومان و 51 تومان
09:15	#شاخص_کل به کمک نمادهای #فملی، #فولاد، #سدشت، #ثفارس و #نوری بالغ بر 4 هزار و 300 واحد بالا رفته و به سطح 2 میلیون و 308 هزار واحد رسیده است.<br /> #شاخص_هموزن هم بیش از یک هزار واحد و #شاخص_فرابورس 74 واحد رشد کردند.
09:12	#فباهنر را از 547 تا 565 تومان بالای 4 درصد مثبت خریداری کردند. قدرت خریداران این نماد بورسی 1,5 برابر فروشنده هاست و فعلا کل معاملاتش به دست حقیقی ها انجام شده است. کمتر از 11 درصد دیگر باقی مانده تا بهای فباهنر به سقف تاریخی خود در حدود 629 تومان که اردیبهشت سال قبل آن را لمس کرد، برسد.
09:09	نخستین روز از هفته دوم اردیبهشت ماه با برتری خریداران و سبزپوشی 68 درصد از نمادها آغاز شد. حدد 200 میلیارد تومان #صف_خرید در برابر 145 میلیارد تومان #صف_فروش #تراز_پول_خرد سهام و حق تقدم ها مثبت 6 میلیارد تومان، صندوق های سهامی منفی 5 میلیارد تومان و فیکس اینکام ها منفی 114 میلیارد تومان است.
09:07	ادامه حمایت سهامداران عمده از نماد #تجلی و رشد قیمت تا حدود 260 تومان 2,1 درصد مثبت روز چهارشنبه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش با خرید 3 میلیون سهم از سهام تجلی حمیت خود را از آن نشان داد. این صندوق مالک 1,93 درصد از سهام تجلی است.