افزایش فشار تقاضای چین، انویدیا را به بررسی گسترش تولید تراشه‌های پیشرفته H200 سوق داد

بورس‌ 24: منابع نزدیک به زنجیره تأمین می‌گویند شرکت انویدیا در حال ارزیابی سناریوهای افزایش ظرفیت تولید تراشه‌های H200 است؛ تراشه‌هایی که به‌عنوان نسل تازه پردازنده‌های هوش مصنوعی این شرکت، نقش کلیدی در آموزش مدل‌های بزرگ و پردازش داده‌های سنگین ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، رشد غیرمنتظره تقاضا در بازار چین سرعتی بسیار فراتر از توان فعلی تولید انویدیا داشته و همین موضوع شرکت را وادار کرده تا امکان توسعه خطوط تولید و افزایش سهم سازندگان قراردادی را بررسی کند.

واکنش صنعت و محدودیت‌های عرضه

تحلیلگران صنعت نیمه‌هادی می‌گویند محدودیت‌های ایجادشده در زنجیره تأمین جهانی، همراه با رقابت شدید میان شرکت‌های فناوری برای دسترسی به سخت‌افزارهای هوش مصنوعی، باعث شده انویدیا در موقعیتی قرار گیرد که نیاز دارد ظرفیت تولید خود را هماهنگ با موج فزاینده تقاضای شرق آسیا تقویت کند. این در حالی است که بخش بزرگی از مشتریان چینی علاوه بر نیازهای فعلی، سفارش‌های پیش‌دستانه برای سال‌های آتی ثبت کرده‌اند تا از کمبود احتمالی تراشه در آینده جلوگیری کنند.

ابعاد ژئوپولیتیکی و پیامدهای بازار

افزایش تقاضای چین برای H200 در بستری رخ می‌دهد که تنش‌های ژئوپولیتیکی و محدودیت‌های صادرات فناوری‌های پیشرفته از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد. در چنین فضایی، شرکت‌های چینی تلاش می‌کنند پیش از اعمال محدودیت‌های جدید، موجودی کافی از تراشه‌های نسل جدید تهیه کنند. این روند می‌تواند بر قیمت‌گذاری، زمان تحویل و حتی سهمیه‌بندی عرضه تأثیر بگذارد و رقابت میان شرکت‌های جهانی فعال در هوش مصنوعی را شدت بخشد.

چشم‌انداز آینده و تأثیر بر صنعت هوش مصنوعی

به باور کارشناسان، هرگونه افزایش ظرفیت تولید توسط انویدیا نه تنها بازار چین، بلکه مسیر توسعه مدل‌های پیشرفته در سطح جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انتظار می‌رود در صورت توسعه خطوط تولید، زمان انتظار برای دریافت تراشه‌های H200 کاهش یابد و سرعت استقرار پروژه‌های هوش مصنوعی در اکوسیستم‌های سازمانی و تحقیقاتی افزایش پیدا کند. با این حال، میزان موفقیت این برنامه به شرایط زنجیره تأمین، همکاری سازندگان آسیایی و تحولات سیاست‌های صادراتی آمریکا وابسته خواهد بود.