نارنج با ۱۲۴ درصد بازدهی صدرنشین صندوقهای اهرمی شد و اهرم کاریزما با ۵۳ درصد کمترین بازدهی را دارد.
نارنج با ۱۲۴ درصد بازدهی صدرنشین صندوقهای اهرمی شد و اهرم کاریزما با ۵۳ درصد کمترین بازدهی را دارد.
مقایسه بازدهی صندوقهای اهرمی تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
دادههای منتشر شده از سوی فیپیران(مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران) حاکی از آن است که در میان ۹ صندوق اهرمی فعال بازارسرمایه، پس از نارنج، صندوقهای بیدار و موج بهترتیب با بازدهی سالانه ۹۷.۸۲ و ۹۲.۸۵ درصد در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. در مقابل، صندوق اهرم کاریزما با بازدهی ۵۳.۸۰ درصدی در انتهای جدول ایستاده است.
بر اساس این آمار، میانگین بازدهی یکساله صندوقهای اهرمی ۸۴ درصد بوده و ۵ صندوق از مجموع ۹ صندوق، عملکردی بالاتر از این میانگین به ثبت رساندهاند.
جدول بازدهی صندوقهای اهرمی
نام صندوق | بازده ماهانه | بازده ۳ ماهه | بازده ۶ ماهه | بازده یک ساله |
نارنج اهرم | 71.66% | 63.21% | 73.16% | 124.68% |
بیدار | 39.04% | 32.82% | 50.87% | 97.82% |
موج | 35.67% | 31.32% | 45.45% | 92.85% |
دوایکس | 99.07% | 38.78% | 51.62% | 92.02% |
شتاب | 46.58% | 40.47% | 48.62% | 86.20% |
جهش | 56.10% | 49.30% | 46.54% | 76.98% |
پیشران | 26.58% | 22.59% | 26.54% | 70.99% |
توان | 39.16% | 34.12% | 35.02% | 65.99% |
اهرم | 29.28% | 25.34% | 28.01% | 53.80% |
صندوق اهرمی چیست و چه عواملی بر بازدهی آن اثر میگذارد؟
صندوقهای اهرمی یکی از ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سهام هستند که با استفاده از اهرم مالی، امکان کسب بازدهی بالاتر را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند. البته این ویژگی همزمان با افزایش سطح ریسک همراه است و میتواند نوسانات بازدهی این صندوقها را نسبت به صندوقهای عادی تشدید کند.
بازدهی صندوقهای اهرمی معمولاً تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد:
۱. ترکیب سهام پرتفوی صندوق
عملکرد سهام موجود در پرتفوی، یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده بازدهی صندوق است. هرچه ترکیب داراییهای صندوق از سهام بنیادیتر، مناسبتر و باکیفیتتری تشکیل شده باشد، احتمال دستیابی به عملکرد بهتر نیز افزایش مییابد.
۲. ضریب اهرم صندوق
ضریب اهرم مشخص میکند بازدهی یا زیان ناشی از تغییرات ارزش داراییهای پایه با چه شدتی تقویت شود. در بسیاری از موارد، نحوه مدیریت این ضریب حتی میتواند از ترکیب سهام نیز مهمتر باشد.
به همین دلیل، عملکرد مدیر صندوق در تنظیم بهموقع سطح اهرم متناسب با شرایط بازار، نقشی تعیینکننده در بازدهی نهایی دارد. افزایش اهرم در دورههای صعودی بازار و کاهش آن در مقاطع نزولی، در صورت مدیریت صحیح، میتواند به بهبود عملکرد صندوق کمک کند.
وضعیت صندوقهای اهرمی در بورس ایران
در حال حاضر ۹ صندوق اهرمی در بورس ایران فعالیت میکنند که در مجموع حدود ۸۲ همت دارایی تحت مدیریت دارند. این صندوقها به دلیل ساختار خاص خود، امکان کسب بازدهی بالاتر از بازار را فراهم میکنند و دامنه نوسان آنها نیز ۱ واحد درصد بیشتر از سهام عادی، یعنی ۴ درصد، تعیین شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.