بررسی وضعیت بازارها، 18 فروردین 1405

بررسی معاملات صندوق‌های طلا و نقره

روز گذشته ارزش معاملات در صندوق‌های طلا با افت 25 درصدی نسبت به روز یکشنبه به 6،043 میلیارد تومان رسید. در این روز، صندوق‌های مذکور کم نوسان بودند و معامله‌گران حقیقی 500 میلیارد تومان خروج پول را رقم زدند. گفتنی است، از زمان آغاز جنگ تا انتهای معاملات روز گذشته، رقمی بالغ بر 8.5 همت پول توسط معامله‌گران حقیقی از صندوق‌های طلا خارج شده است.

این خروج پول در کنار افت مکرر در ارزش معاملات بیانگر این است که فعالین این بازار افق روشنی را برای فضای سیاسی کشور متصور نیستند و با فروش دارایی‌هایشان علاوه بر کنترل ریسک به دنبال تامین منابع مالی برای روزهای سخت‌تر احتمالی پیشِ رو هستند. در جریان معاملات دوشنبه، صندوق‌های عیار، طلا، کهربا و گنج برترین صندوق‌ها بر اساس ارزش معاملات بودند.

صندوق‌های نقره نیز با ارزش معاملات 144 میلیارد تومان و ورود 38 میلیارد تومانی پول حقیقی به کار خود پایان دادند. ارزش معاملات نقره‌ای‌ها 53 درصد کمتر از روز یکشنبه بود. 4 صندوق نقرابی، نقران، سیلور و سیمین به ترتیب با دلار 186 هزار تومان، 178 هزار تومان، 180 هزار تومان و 176 هزار تومان معامله شدند و بطور کل دلار این صندوق‌ها کمی افزایشی‌تر نسبت به بازار یکشنبه بود.

با توجه به فضای سیاسی، در معاملات امروز هم دورنمای چندان مثبتی دیده نمی‌شود و با توجه به نزدیک شدن به زمان اولتیماتوم ترامپ بعید است رونق بااهمیتی را در ابزارهای پرریسک داشته باشیم.

بررسی معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت

روز دوشنبه ارزش معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت به 17,806 میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش معاملات روز یکشنبه، حکایت از افت جدی 46 درصدی داشت ! تراز نقدینگی در این معاملات نشان از ورود 74 میلیارد تومان پول حقیقی داشت و عملا باید گفت که در این روز ورود یا خروج پول بااهمیتی رخ نداده است. 4 صندوق اعتماد، آوند، ثبات و یاقوت برترین صندوق‌ها از نظر ارزش معاملات بودند.

لازم به ذکر است که از زمان آغاز جنگ رمضان، رقمی بالغ بر 10.8 همت پول توسط معامله‌گران حقیقی وارد صندوق‌های درآمد ثابت شده است. این مساله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حقیقی همواره صندوق‌ها را محلی امن و کم‌ریسک در دوران جنگ می‌دانند.

بررسی معاملات گواهی‌های سپرده در بورس کالا

روز دوشنبه گواهی سپرده شمش طلا و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بورس کالا متعادل معامله شد و در پایان رشد کمتر از 1 درصدی را ثبت کردند. اما گواهی سپرده شمش نقره با افت 2 درصدی به مرز کانال 400 هزار تومانی رسید. گواهی سپرده مس کاتد نیز وضعیتی مشابه با نقره داشت و این گواهی در پایان معاملات با افت نزدیک به 2 درصدی در سطوح یک میلیون و 540 هزار تومانی قرار گرفت.

گواهی سپرده شمش روی نیز 3 درصد کاهش قیمت را ثبت کرد. اما مهمترین اتفاق در این بازار، افت سنگین 10 درصدی گواهی سپرده قیر بود. این گواهی در پایان ساعت معاملات علاوه بر این افت، با صف فروش مواجه شد.

گواهی سپرده گندله سنگ‌آهن کم نوسان بود و تغییرات قیمتی بااهمیتی را تجربه نکرد. قیمت پایانی این کالا در سطوح 8,900 تومانی قرار گرفت. اما میلگرد همچون قیر زیر فشار عرضه بود. این کالا که اخیرا تحت تاثیر فاجعه رخ داده در فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان رشد خوبی را ثبت کرده بود، در معاملات روز گذشته 6 درصد کاهش قیمت در آخرین معامله را ثبت کرد و در سطوح 58 هزار و 800 تومانی رسید.

و در پایان به گواهی سپرده وانت کرمان‌خودرو می‌رسیم. نگرانی‌ها از بابت مشکل خودروسازان از ناحیه تامین ورق بدنه خودرو منجر به ایجاد انتظار رشد قیمت شده و در همین راستا نرخ این وانت نیز با افزایش 1.5 درصدی به 440 هزار تومان رسید.

سر تیتر خبرهای سیاسی و اقتصادی – اخبار و شایعات بازار :  

* خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: ایران و آمریکا طرح توافق دو مرحله‌ای را دریافت کرده‌اند که شامل آتش‌بس و به دنبال آن توافق نهایی است. طرح پایان دادن به خصومت‌ها در خاورمیانه باید امروز دوشنبه تصویب شود. فرمانده ارتش پاکستان مذاکرات جداگانه‌ای با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، ویتکاف و عراقچی داشته است. این طرح منجر به آتش‌بس فوری و بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و توافق نهایی ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز حاصل خواهد شد. توافق نهایی پیشنهادی شامل کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران می‌شود.

* مدیر آژانس اتمی مدعی شد: ایران دارای ذخایر قابل توجهی اورانیوم با غنای بالاست که به سطح مورد استفاده نظامی نزدیک شده است. حتی در صورت انتقال بخشی از این ذخایر، همچنان مقادیری باقی می‌ماند که ازنظر فنی می‌تواند برای ساخت چند کلاهک کافی باشد. بخش عمده این مواد در تأسیسات اصفهان نگهداری می‌شود و بخشی در نطنز قرار دارد.

* رویترز به نقل از یک مقام ایرانی: تهران در ازای آتش‌بس موقت، تنگه هرمز را باز نمی‌کند. تهران معتقد است که واشنگتن آمادگی لازم برای آتش‌بس دائمی را ندارد / تهران هم‌اکنون در حال بررسی پیشنهاد است.

* بنا به اطلاع خبرنگار ایرنا، پس از دو هفته بررسی‌های همه جانبه در سطوح عالی نظام، ایران پاسخ خود به پیشنهاد آمریکا برای خاتمه جنگ را به پاکستان منعکس کرده است. در این پاسخ که مشتمل بر ده بند است، ایران با توجه به تجارب پیشین، ضمن رد آتش‌بس، بر ضرورت خاتمه دائم جنگ با رعایت ملاحظات ایران تاکید شده است. این پاسخ شامل مجموعه‌ای از خواسته‌های ایران از جمله پایان درگیری‌ها در منطقه، پروتکل‌ عبور و مرور امن از تنگه هرمز، بازسازی و رفع تحریم‌ها می‌شود.

* سخنگوی وزارت خارجه ایران: هدف از گفتگو با عمان، بررسی یک پروتکل و یک شیوه‌نامه جهت عبور و مرور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. این نشست در سطح معاونان وزارت امور خارجه برگزار شد و فکر می‌کنیم که این نشست‌ها تا حصول نتیجه ادامه پیدا خواهد کرد.

* شرکت‌های مبین و دماوند که برق، آب و اکسیژن پتروشیمی‌های عسلویه را تامین می‌کردند هدف حمله قرار گرفته‌اند. این دو شرکت فعالیتی مشابه فجر انرژی در ماهشهر داشته‌اند و به همین دلیل برق تمامی پتروشیمی‌های عسلویه تا بازسازی این شرکت‌ها خاموش خواهد ماند. تفاوت مهم مبین با فجر در این است که این شرکت علاوه بر تأمین برق، بخار و آب صنعتی، وظیفه تأمین اکسیژن صنعتی و توزیع خوراک گاز میان مجتمع‌های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی را نیز بر عهده دارد. به همین دلیل خروج مبین از مدار خدمات‌رسانی می‌تواند علاوه بر اختلال در یوتیلیتی، جریان خوراک گاز و اکسیژن مورد نیاز مجتمع‌ها را نیز مختل کند. در منطقه پارس جنوبی ده‌ها مجتمع بزرگ پتروشیمی فعالیت دارند و بخشی از تولید صادراتی کشور در این منطقه انجام می‌شود. شرکت‌هایی مانند پتروشیمی جم، پردیس، پارس، آریاساسول، نوری، زاگرس، بوشهر، کاویان، مرجان و دماوند انرژی از جمله واحدهایی هستند که فعالیت آن‌ها به خدمات زیرساختی این منطقه وابسته است و اختلال در تأمین یوتیلیتی و خوراک می‌تواند روند تولید آن‌ها را با مشکل مواجه کند.

* در پی بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در زنجیره انرژی جهانی، کرک اسپرد فرآورده‌های اصلی پالایشی که قبل از این اتفاق در محدوده ۱۵ دلار قرار داشت، در هفته دوم فروردین به محدوده ۷۵ دلاری رسیده است !! همزمان اما نرخ نفت خام سنگین ایران که حدود ۶۰ دلار قیمت داشت، پس از لمس ۱۲۰ دلار، به نواحی ۱۰۰ دلار بازگشته و باعث تقویت بیش از پیش کرک اسپرد شده است.

* دبیر انجمن خودروسازان ایران: در حال حاضر، تولید فروردین‌ با اتکا به دپوی مواد اولیه‌ای که از قبل در انبارها موجود بوده صورت می‌گیرد. باید برای ادامه مسیر تدابیر جدی بیندیشیم. اگر در ادامه مشاهده کنیم مجموعه‌هایی نظیر فولاد مبارکه قادر به تأمین نیاز خطوط تولید نیستند، قطعاً راهکارهای جایگزین را پیشنهاد خواهیم داد. تحویل خودروهای ثبت‌نامی قطعاً با تأخیر همراه خواهد بود. در حالت عادی، خودروسازان به راحتی ورق فولادی را تهیه می‌کردند و در صورت بروز تأخیر، ملزم به پرداخت جریمه به مشتریان بودند اما با توجه به شرایط به وجود آمده که حالت فورس‌ماژور پیدا کرده، بروز این اختلالات دیگر در کنترل ایران‌خودرو و سایپا نبوده است. در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که مراجع ذی‌صلاح مانند شورای رقابت و سازمان حمایت به موضوع ورود کرده و با تأیید شرایط فورس‌ماژور، خودروسازان را از پرداخت جریمه دیرکرد معاف کنند یا جریمه کمتری برای تاخیر بپردازند.