بررسی وضعیت بازارها، 12 اردیبهشت 1405

بررسی معاملات صندوق‌های طلا و نقره

روز چهارشنبه ارزش معاملات صندوق‌های طلا به 33,948 میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش معاملات 27,278 میلیارد تومانی روز ‌سه‌شنبه، نشان از افزایش 24 درصدی داشت. در این روز، صندوق‌های مذکور رشد 5 تا 7 درصدی را ثبت کردند و معامله‌گران حقیقی 2,611 میلیارد تومان خروج پول را رقم زدند.

صندوق‌های عیار، طلا، کهربا، ریتون و مثقال برترین صندوق‌ها بر اساس ارزش معاملات بودند. گفتنی است، تراز نقدینگی حقیقی‌ها از ابتدای جنگ رمضان تا امروز، نشان از خروج 5.8 همت پول از صندوق‌های طلا دارد.

صندوق‌های نقره نیز با ارزش معاملات 3,157 میلیارد تومانی، رشد 3 درصدی و ورود 93 میلیارد تومان پول حقیقی به ‌کار خود پایان دادند. ارزش معاملات نقره‌ای‌ها 94% بیشتر از ارزش معاملات 1,624 میلیارد تومانی روز سه‌شنبه بود. 2 صندوق نقرابی و نقران برترین صندوق‌ها بر اساس ارزش معاملات بودند. نرخ ارز این صندوق‌ها به بیش از 220 هزار تومان رسیده و میانگین حباب واقعی آنها بیش از 30% برآورد می‌شود. برای روز شنبه انتظار اصلاح قیمت در این صندوق‌ها را داریم.

بررسی معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت

روز چهارشنبه ارزش معاملات صندوق‌های بادرآمد ثابت به 30,334 میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش معاملات 29.323 میلیارد تومانی روز سه‌شنبه، حکایت از افزایش 3 درصدی داشت. تراز نقدینگی در این معاملات نشان از خروج 2,950 میلیارد تومان پول حقیقی داشت ! طی 3 روز کاری گذشته 14.5 همت پول از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده و طبیعتا بواسطه تشدید انتظارات تورمی راهی صندوق‌های طلا و نقره و انواع گواهی‌های سپرده کالایی شده است.

صندوق‌های افران، یاقوت، سپر، آوند و فیروزا برترین صندوق‌ها از نظر ارزش معاملات بودند که بیشترین خروج پول را هم ثبت کردند. لازم به ذکر است که از زمان آغاز جنگ تاکنون رقمی بالغ بر 20.2 همت پول توسط معامله‌گران حقیقی وارد صندوق‌های درآمد ثابت شده است.

بررسی معاملات گواهی‌های سپرده در بورس کالا

روز ‌چهارشنبه گواهی سپرده شمش طلا و گواهی سکه تمام بهار آزادی با افزایش تقاضا و رشد 8 درصدی روبرو شدند. گواهی شمش طلا به 2 میلیون و 730 هزار تومان رسید و گواهی سکه نیز تا سطوح 201 میلیون و 600 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.

گواهی شمش نقره نیز کار خود را با رشد تا سطوح 523 هزار تومانی آغاز کرد اما بواسطه رشد سنگین اخیر، در این قیمت‌ها خریدار نداشت و این فروشنده‌ها بودند که با دیکته کردن مواضع خود نرخ این گواهی را تا سطوح 486 هزار تومانی کاهش دادند و عملا قیمت آخرین معامله تفاوت چندانی با قیمت روز سه‌شنبه نداشت. حباب گواهی سپرده نقره نیز به بیش از 20% رسیده است !

گواهی سپرده مس کاتد با رشد بیش از 3 درصدی روبرو شد و در همین راستا تا سطوح یک میلیون و 994 هزار تومانی پیشروی کرد. گواهی شمش روی نیز در وضعیتی مشابه با مس کاتد با رشد 2.6 درصدی تا سطوح 471 هزار تومانی قد کشید.

گواهی سپرده قیر یکی از گزینه‌های پرنوسان این روزهاست که در معاملات روز چهارشنبه با فشار عرضه آغاز کرد اما خریداران دست برتر را داشتند و در نهایت این گواهی با رشد تقاضا در نیمه دوم معاملات و افزایش 6 درصدی تا سطوح 81 هزار تومانی پیشروی کرد. قیمت این گواهی اکنون 70% بالاتر از قیمت داخلی قیر و 10% کمتر از قیمت صادرات است.

گواهی سپرده گندله سنگ‌آهن نیز برای چهارمین روز متوالی پرتقاضا بود. این گواهی در معاملات روز چهارشنبه با رشد بیش از 3 درصدی تا سطوح 9,840 تومانی افزایش ارتفاع داد.

میلگرد نیز پس از چند روز نوسان آرام در سطوح 59 هزار تومانی، بالاخره کانال 60 هزار تومانی را رویت کرد و با افزایش تقاضا و رشد بیش از 4 درصدی تا سطوح 61 هزار و 500 تومانی پیشروی کرد. انتظار می‌رود میلگرد در بازار امروز هم مورد توجه باشد.

و در پایان به گواهی سپرده وانت کرمان‌خودرو می‌رسیم. تشدید نگرانی‌ها‌ از بابت مشکل خودروسازان نسبت به تامین ورق خودرو از یکسو و از سوی دیگر رشد مستمر قیمت خودرو در بازار آزاد منجر به نوسانات جدی در این گواهی شده است.

در معاملات روز چهارشنبه گواهی سپرده وانت کرمان‌خودرو روند اصلاحی داشت و تحت تاثیر تشکیل واگرایی منفی با افت 3 درصدی تا سطوح 667 هزار تومانی عقب نشست. تحلیلگران تکنیکی معتقدند این اصلاح می‌تواند تا سطوح 600 - 610 هزار تومانی نیز تداروم یابد.

نکته مهم اینکه خریداران این گواهی در صورت تمایل به دریافت خودرو از بورس کالا، علاوه بر پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده، می‌بایست هزینه شماره‌گذاری و سایر متعلقات را پرداخت نمایند. در واقع بهای تمام شده برای خریداران این گواهی حدود 7.5 میلیارد تومان برآورد می‌شود و این در شرایطی است که قیمت وانت T9 در بازار آزاد به مراتب پائین‌تر از نرخ این گواهی است و همین نکته بیانگر حباب جدی قیمت است. بنابراین معامله‌گران باید موارد یاد شده را در محاسبات خود لحاظ نمایند.

تشدید انتظارات تورمی، تداوم رکود در فضای کسب‌وکار، عدم خوش‌بینی به حصول نتیجه مثبت از مذاکرات بین ایران و آمریکا و بازگشایی پروازها و واردات چمدانی برخی کالاهای دیجیتال و موبایل از مجموعه دلایلی است که منجر به انتظار برای رشد نرخ ارز و افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار گواهی‌های سپرده و همچنین صندوق‌های کالایی شده است ...

سر تیتر خبرهای سیاسی و اقتصادی – اخبار و شایعات بازار

* ایرنا: جمهوری اسلامی ایران متن تازه‌ترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت به پاکستان به عنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده، تحویل داده است.

* کانال ۱۲ اسرائیل: بنیامین نتانیاهو، هفته آینده برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر می‌کند.

* رهبر انقلاب: جمهوری اسلامی ایران اینک که در نبرد نظامی با دشمنان پیشرفت خود، بخشی از توانمندی چشمگیرش را به جهانیان ثابت کرده، در مرحله جهاد اقتصادی و جهاد فرهنگی نیز باید دشمن را ناامید کرده و شکست دهد.

* ترامپ می‌گوید از آخرین پیشنهاد صلح ایران که امروز صبح به میانجی‌گران پاکستانی ارسال شده، «راضی نیست».

* ادعای وال‌استریت ژورنال: پیشنهاد ایران ۱۴ ماده‌ دارد. ایران اکنون یک فرآیند دو مرحله‌ای را پیشنهاد می‌کند. مرحله اول: رسیدگی مستقیم به موضوع تنگه هرمز و آینده آن در کنار شروطی برای پایان جنگ و تعهدات آمریکا برای توقف حملات. مرحله دوم: برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها.

* ترامپ با ارسال نامه‌ای به کنگره، اعلام کرد که به دلیل آتش‌بس، او برای ادامه عملیات نظامی در ایران نیازی به مجوز آنها ندارد ! او در این نامه نوشته است: «با وجود موفقیت عملیات ایالات متحده علیه ایران و تلاش‌های مداوم برای تضمین صلح پایدار، تهدید ایران برای ایالات متحده و نیروهای مسلح ما همچنان قابل‌توجه است.» ترامپ همچنین به کنگره اعلام کرده درگیری نظامی که با ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد، پایان یافته، اما تأکید کرده که این به معنای پایان جنگ نیست و نیروهای خود را در منطقه حفظ خواهد کرد. این استدلال ترامپ برای نادیده گرفتن مهلت 60 روزه با مخالفت بسیاری از کارشناسان حقوقی مواجه شده و به‌نظر باید منتظر دعواهای حقوقی و قانونی دموکرات‌ها باشیم.

* رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: سران ایران می‌گویند حاضر به‌مذاکره هستند و رئیس‌جمهور آمریکا همین را می‌گوید، اما جایی که ظاهراً کلافگی برای هر دو طرف ایجاد می‌شود این است که به نظر نمی‌رسد به توافق برسند، یا بر سر اینکه اول چه باید کرد یا چگونه، همدل باشند. تمایل دارم «جرقه‌ای از امید» را ببینم، یک نکته مهم این است که ظاهراً هر دو طرف به توافق علاقه دارند. آژانس به‌طور جداگانه با آمریکا و به‌طور غیررسمی با ایران در حال گفتگو است. اورانیوم با غنای بالا نباید در ایران باقی بماند. احتمالاً بخش اعظم اورانیوم با غنای بالای ایران هنوز در مجتمع هسته‌ای اصفهان قرار دارد.

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: کل خسارت وارده به پتروشیمی‌ها ۶.۵ میلیارد دلار بود. ۶ میلیارد دلار هم به ظرفیت صادرات مواد پتروشیمی ضربه خورده.

* معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:‌ برای بازگشایی بازار سهام به صورت مستمر شرایط و الزامات مطرح‌شده بررسی می‌شود. بر همین اساس و بر مبنای مصوبه شورای‌عالی بورس، فعلاً طی روزهای ‌شنبه ۱۲ اردیبهشت لغایت پایان روز کاری دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، معاملات بازار سهام متوقف خواهد بود. حمید یاری گفت: از روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه، معاملات صندوق‌های املاک و مستغلات از سر گرفته خواهد شد و ساعت معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، اوراق تسهیلات مسکن، صندوق‌های املاک و مستغلات و اوراق بهادار با درآمد ثابت اعم از دولتی، شهرداری و شرکتی از ۹ صبح تا ۱۵ انجام خواهد شد.