بررسی وضعیت بازارها، 21 اردیبهشت 1405

بررسی معاملات صندوق‌های طلا و نقره

روز یکشنبه ارزش معاملات صندوق‌های طلا به 14,240 میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش معاملات 19,037 میلیارد تومانی روز ‌‌شنبه، نشان از کاهش 25 درصدی داشت. در این روز، صندوق‌های مذکور افت محدود 0.5 یا کمتر از 0.5 درصدی را ثبت کردند و معامله‌گران حقیقی 4,879 میلیارد تومان ورود پول را رقم زدند.  

صندوق‌های عیار، طلا، کهربا، مثقال و گوهر برترین صندوق‌ها بر اساس ارزش معاملات بودند. گفتنی است، تراز نقدینگی حقیقی‌ها از ابتدای جنگ رمضان تا امروز، نشان از ورود 21.4 همت پول به صندوق‌های طلا دارد.

صندوق‌های نقره نیز با ارزش معاملات 3,048 میلیارد تومانی، رشد 1 تا 2 درصدی (به غیر از نقرین با رشد 8 درصدی) و ورود 78 میلیارد تومان پول حقیقی به ‌کار خود پایان دادند. ارزش معاملات نقره‌ای‌ها 3% کمتر از ارزش معاملات 3,128 میلیارد تومانی روز شنبه بود. 2 صندوق نقران و نقرابی برترین صندوق‌ها بر اساس ارزش معاملات بودند. نرخ ارز این صندوق‌ها به بیش از 220 هزار تومان رسیده و میانگین حباب واقعی آنها حدود 25% برآورد می‌شود.

پذیره‌نویسی صندوق کالایی نقره با نماد نقرسا از روز دوشنبه مورخ 21/02/1405 به مدت 3 روز کاری آغاز خواهد شد.

بررسی معاملات صندوق‌های با درآمد ثابت

روز یکشنبه ارزش معاملات صندوق‌های بادرآمد ثابت‌ به 21,882 میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش معاملات 41,230 میلیارد تومانی روز ‌شنبه، حکایت از کاهش 47 درصدی داشت. تراز نقدینگی در این معاملات نشان از ورود 617 میلیارد تومان پول حقیقی داشت.

صندوق‌های سپر، یاقوت، کارا، فیروزا و ثبات برترین صندوق‌ها از نظر ارزش معاملات بودند. لازم به ذکر است که از زمان آغاز جنگ تاکنون رقمی بالغ بر 12,6 همت پول توسط معامله‌گران حقیقی وارد صندوق‌های درآمد ثابت شده است.

بررسی معاملات صندوق‌های مسکن

صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در هفتمین روز بازگشایی پس از جنگ اخیر، به رشد قیمت خود ادامه دادند و حتی امین شهر هم چند روزی متعادل بود، مجددا به صف خرید سنگینی نشست. در این روز ارزش معاملات صندوق‌ها به 226 میلیارد تومان رسید، 1 همت صف تقاضای بدون پاسخ باقی ماند و رقمی بالغ بر 90 میلیارد تومان ورود پول حقیقی ثبت شد.

در بین این صندوق‌ها، امین شهر با حباب مثبت 30 بیش از درصدی ارزش معاملات 210 میلیارد تومانی را ثبت کرد. این صندوق مالک 6 هزار متر ساختمان اداری و تجاری در سعادت‌آباد و 11 هزار متر ساختمان مرکزی بانک شهر و درآمد اجاره مناسب سالانه 330 میلیارد تومان است. کلید با حباب مثبت 7.5 درصدی، کماکان یکی از گزینه‌های مورد توجه است. پرتفوی این صندوق متشکل از ملک، صندوق فیکس‌اینکام و سهام شرکتهای ساختمانی است.

صندوق کاشانه 4% بالای NAV معامله می‌شود اما از آنجا که کل دارایی‌هایش متمرکز بر صندوق فیکس است، گزینه جذابی برای خرید نیست. صندوق مالک آتیه با 25% حباب مثبت صف خرید بود. یک سوم پرتفوی این صندوق اختصاص به خرید ملک در کامرانیه یافته و مابقی نزد بانک صادرات سپرده شده است.

صندوق ارزش مسکن با NAV حدود 1,200 تومانی و قیمت 2,972 تومانی یکی از پرابهام‌ترین صندوق‌هاست. در صندوق دانیک نیمی از دارایی‌ها به ملک و نیمی دیگر به صندوق درآمد ثابت تخصیص یافته است. این صندوق هم‌اکنون 1.5% حباب منفی دارد.

و در نهایت به صندوق تازه‌وارد کاخ می‌رسیم که حباب مثبت 6.5 درصدی دارد. تمام دارایی این صندوق متمرکز بر درآمد ثابت است و لذا گزینه جذابی برای خرید نیست. در حال حاضر و با قیمت‌های فعلی هیچ‌یک از صندوق‌ها ارزش خرید و سرمایه‌گذاری ندارد.

بررسی معاملات گواهی‌های سپرده در بورس کالا

روز ‌یکشنبه گواهی سپرده شمش طلا و گواهی سکه تمام بهار آزادی با فشار نسبی عرضه و افت کمتر از 0.5 درصدی روبرو شدند. قیمت گواهی شمش طلا به 2 میلیون و 608 هزار تومان و گواهی سکه طلا به 193 میلیون تومان رسید.

گواهی شمش نقره در وضعیتی مشابه با گواهی‌های طلا با افت 1 درصدی در سطوح 504 هزار تومانی قرار گرفت.

گواهی سپرده مس کاتد با رشد بیش از 3 درصدی در سطوح دو میلیون و 261 هزار تومانی قرار گرفت. گواهی شمش روی نیز رشد 1.5 درصدی را ثبت کرد و در سطوح 509 هزار تومانی به کار خود خاتمه داد.

گواهی سپرده قیر یکی از گزینه‌های پرنوسان این روزهاست که در معاملات روز یکشنبه با افت بیش از 1 درصدی تا قیمت‌های 84 هزار و 700 تومانی عقب نشست.

گواهی سپرده گندله سنگ‌آهن کم‌حجم معامله می‌شود اما به هر جهت با رشد 1 درصدی در مرز کانال 10 هزار تومانی دادوستد می‌گردد.

میلگرد با افت 1.5 درصدی به قیمت‌های 60 هزار و 800 تومانی رسید. انتظار رشد میان‌مدت این گواهی را داریم و لذا هر افت قیمتی فرصت خرید خواهد بود.

و در پایان به گواهی سپرده وانت کرمان‌خودرو می‌رسیم. تشدید نگرانی‌ها‌ از بابت مشکل خودروسازان نسبت به تامین ورق خودرو از یکسو و از سوی دیگر رشد قیمت خودرو در بازار آزاد منجر به نوسانات جدی این گواهی شده است. در معاملات روز یکشنبه گواهی سپرده T9 با فشار عرضه و افت 2 درصدی تا سطوح 714 هزار تومانی عقبگرد داشت.

نکته: خریداران این گواهی در صورت تمایل به دریافت خودرو از بورس کالا، علاوه بر پرداخت 10% مالیات بر ارزش افزوده، می‌بایست هزینه شماره‌گذاری و ... را پرداخت نمایند. در واقع بهای تمام‌‌شده خریداران این گواهی حوالی 8 میلیارد تومان برآورد می‌شود و این در شرایطی است که قیمت وانت T9 در بازار آزاد به مراتب پائین‌تر از نرخ این گواهی است.

سر تیتر خبرهای سیاسی و اقتصادی – اخبار و شایعات بازار

* پاسخ جمهوری‌اسلامی ایران به آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ، روز گذشته به میانجی پاکستانی ارسال شد. بر اساس طرح پیشنهادی، در این مرحله مذاکرات متمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه خواهد بود.

* ترامپ در تروث سوشال: «من همین حالا پاسخِ به‌اصطلاح “نمایندگان” ایران را خواندم. از آن خوشم نیامد — کاملاً غیرقابل‌قبول است!»

* قیمت نفت آمریکا پس از اینکه ترامپ گفت «من از پاسخ ایران به طرح صلح ۱۴ ماده‌ای آمریکا خوشم نمی‌آید» تقریباً ۵ درصد جهش کرد.

* ترامپ: ممکن است اقدام نظامی علیه ایران را برای دو هفته دیگر ادامه دهیم و به هر یک از اهداف از پیش تعیین شده ضربه بزنیم. ما اهداف مشخصی داشتیم که در ایران به دنبال تحقق آن‌ها بودیم و شاید حدود ۷۰ درصد از آن‌ها را انجام داده باشیم.

* نتانیاهو: جنگ با ایران تمام نشده زیرا هنوز اورانیوم غنی‌شده‌ای وجود دارد که باید از ایران خارج شود. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود دارند که باید تعطیل شوند. هنوز نیروهای نیابتی‌ هستند که ایران از آنها حمایت می‌کند و موشک‌های بالستیکی که می‌خواهند تولید کنند. ما بخش زیادی از آن را تضعیف کردیم، اما هنوز کارهایی باقی مانده است.

* آسوشیتدپرس نوشت: براساس گزارش «لویدز لیست»، از زمان شروع جنگ آمریکا با ایران تا ۴ می (۶ روز پیش)، ۵۳۴ کشتی از تنگهٔ هرمز عبور کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها حامل نفت ایران بوده‌اند. در شرایط عادی، برآورد می‌شد که در همین بازه زمانی، حدود ۶,۵۰۰ تا ۸,۴۵۰ کشتی از تنگه عبور کنند.

* آسوشیتدپرس نوشت: به‌ گفتهٔ کارشناسان کشتیرانی، نرخ بیمهٔ کشتی‌ها در تنگهٔ هرمز از ۱٪ ارزش کالاهای کشتی به ۱۰٪ جهش یافته است.

* سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: از امروز خویشتن‌داری ما تمام شد، هر تعرضی به شناورهای ما، با پاسخ سنگین و قاطع ایران به شناورها و پایگاه‌های آمریکایی مواجه خواهد شد.

* داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی سبد کالابرگ در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل 148% افزایش یافته و هزینه تأمین این اقلام نزدیک به 2.5 برابر شده است.

* کرک اسپرد فرآورده‌ها در هفته‌های اخیر در محدوده ۲۵ دلار به ازای هر بشکه نوسان داشته است؛ این در حالی است که با توجه به شرایط جنگی بر اساس آخرین ابلاغیه، کرک اسپرد مبنای پالایشگاه‌ها حوالی ۹ دلار در نظر گرفته شده است !

* با توجه به زمزمه‌هایی درخصوص بازگشایی قریب‌الوقوع بازار، تلاش می‌شود طی روزهای پیش‌ رو در بخش ویژه‌های خبری و تحلیلی نگاهی به آخرین وضعیت صنایع داشته باشیم.