چهارشنبه بازار فولاد!!!

مهمترین رخدادهای مؤثر در بازار فولاد:

- کاهش 10 تومانی قیمت های اعلامی از سوی میلگرد قزوین و پارس از کارخانه پس از کاهش 10 تومانی پایان هفته گذشته

- کاهش قیمت های پیشنهادی از کارخانه فولاد شاهرود ، فولاد سیرجان ، آریان فولاد ، ذوب آهن ارومیه ، ارگ تبریز و هیربد زرندیه

- کاهش محدود قیمت میلگرد ذوب آهن از کارخانه و بنگاه اصفهان

- افزایش 10 تومانی میلگرد نیشابور از کارخانه و صبا فولاد زاگرس

- کاهش قیمت شمش

- ملتهب شدن بازار میلگرد در تهران با محوریت میلگردهای نیشابور که چندگانگی شدید قیمت ها را با افزایش بهای این کالا در کنار کاهش قیمت سایر تولیدکنندگان به همراه داشته است.

- عدم اعلام قیمت از سوی برخی از فروشندگان میلگرد نیشابور که قیمت پایانی را در زمان معامله تعیین خواهند کرد.

- کاهش محدود تیرآهن ذوب آهن از کارخانه

- کاهش بیشتر قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بازار تهران

- چندگانگی در بازار فولاد که اجازه تحلیل منطقی را حداقل از بازار میلگرد دریغ داشته است.

سایر رسانه ها:

تحلیل و پیش‌بینی بازار آهن از نگاه مدیرعامل فولاد یزد

بهادر احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد با بیان اینکه اجرایی شدن برجام فقط در بخش صادرات ما موثر است و بازار صادراتی هم شدیدا رقابتی است، مطرح کرد: دولت باید با افزایش عوارض وارداتی جلوی ورود محصولات چینی را بگیرد. وی در این گفتگو به راهکارهای خروج از رکود بازار فولاد پرداخته است :

از ابتدای سال 94 در بازار داخلی فولاد رکود تعمیق یافته است. به عقیده کارشناسان لازمه خروج رکود در بازار فولاد این است که باید تقاضایی در بازار وارد شود و طرح‌های عمرانی جریان بگیرند تا وضعیت بازار مقداری رو‌به بهبود حرکت کند.کارشناسان بر این باورند که در پنج شش ماه آینده طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز مسکن یک تکان جدی خواهد داشت و در بازار فولاد شاهد رونق خواهیم بود. یکی از راهکارهایی هم که برای خروج از رکود در نظر گرفته شده این است که دولت در بخش مسکن به اصطلاح سیاست‌های تشویقی و سیاست‌های تسهیلاتی را اعمال کند تا این امر موجب رونق در بازار مسکن شود چرا‌که اگر مسکن رونق پیدا کند بازار فولاد هم از رکود خارج خواهد شد.

مدیرعامل فولاد یزد در این گفتگو به راهکارهای خروج از رکود بازار فولاد پرداخته است. او معتقد است. بسته خروج از رکود دولت تغییر چشمگیری در صنعت فولاد ایجاد نخواهد کرد.

رکودی که در بازار مسکن وجود دارد، چه تاثیری در بازار فولاد گذاشته است؟

باید بگوییم که طبیعتا در کشور ما 70 درصد مصرف فولاد در مقاطع عریض و طویل هستند و بیشتر محصولات فولادی ما صرف مصارف ساختمانی می‌شود. طبیعتا وقتی که تقاضای ساخت و ساز پایین بیاید در بخش محصولات فولادی هم اثر بسیاری می‌گذارد؛ باید گفت تقاضای فولاد ما معمولا در بخش مقاطع عریض یعنی ورق‌ها است که در آن تقاضای بسیاری داریم که تقاضاهای پایداری هستند.

وضعیت تولید فولاد از ابتدای سال 94 تاکنون چگونه بوده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته با چه تغییراتی مواجه شده است؟

ظاهرا در حال حاضر تولید فولاد داخلی کاهشی حدود هشت درصدی را نشان می‌دهد.

مشکل عمده تولیدکنندگان فولاد چیست؟

یکی از مشکلات عمده این است که مقداری بحث اضافه ظرفیت داریم، رکود جهانی دراین امر واقعا موثر است. اگر بخواهیم به درستی این قضیه را نگاه کنیم، وضعیت فولاد و رکود در صنعت فولاد داخلی امروز ناشی از عوامل داخلی نیست، بلکه صنعت جهانی فولاد هم همین شرایط را تجربه می‌کند و اضافه شدن این دو پارامتر در کنار یکدیگر فضا را برای صنعت داخلی فولاد کشور بسیار محدود کرده است .

چه راهکارهایی برای خروج از رکود ارائه می‌کنید؟

به هر صورت این را می‌دانیم که فولاد کالای واسطه‌ای است و این صنعت به تنهایی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد که بتواند از رکود خارج شود. باید تقاضا برای محصولاتی که در آن فولاد مصرف می‌شود بالاتر رود تا باعث شود این صنعت از رکود خارج شود. ولی در کوتاه‌مدت می‌شود گفت که به‌عنوان یک راهکار میانی باز‌شدن امکان صادرات و تاثیر صادرات بتواند تا حدی به بهبود وضع موجود کمک کند.

نظر شما درخصوص ورود محصولات چینی‌ به بازار فولاد ما چیست و نقش دولت در این قضیه چگونه است؟

دولت می‌تواند با ایجاد عوارض وارداتی جلوی محصولات چینی را بگیرد. نکته مهم این است که هیچ‌کدام از فولادسازان مخالف رقابت سالم نیستند و همه معتقد هستند باید بتوانیم در بازار رقابت بکنیم. مشکلاتی که ما با محصولات چینی داریم این است که کشور چین دامپ‌کننده فولاد است و محصولات فولادی خود را به زیر قیمت تمام‌شده می‌فروشد و به همین دلیل است که بیش از 40 کشور دنیا چین را به‌عنوان یک دامپ‌کننده فولاد شناختند و عوارض دامپینگ در برابر محصولات چینی وضع کردند. ما هم به همین دلیل انتظار داریم، عوارض واردات محصولات چینی افزایش پیدا کند.

با توافق ایران با 1+5 و با اجرایی شدن برجام تاثیری در بازار فولاد ایجاد نمی‌شود؟

با اجرایی شدن برجام تغییرات در حدی است که بتوانیم صادرات را تسهیل کنیم که آن بازار هم شدیدا رقابتی است بنابراین تغییر خیلی بزرگی نمی‌شود انتظار داشت.

پیش‌بینی شما از چشم‌انداز آینده فولاد چیست؟

همه‌چیز بستگی به وضعیت اقتصادی کشور دارد. به هر حال از بسته ضد رکود انتظار نمی‌رود تغییر بزرگی روی صنعت فولاد ایجاد بکند و بیشتر اثرات را روی صنعت‌های دیگر می‌گذارد، بنابراین در آینده نزدیک تغییری در وضعیت بازار فولاد مشاهده نخواهیم کرد.

پیش‌بینی روند بازار آهن از نگاه رئیس اتحادیه آهن‌فروشان

رئیس اتحادیه آهن‌فروشان با بیان اینکه تا پایان امسال امیدی به بهبود رکود بازار آهن نیست، گفت: در حال حاضر فروشندگان محصولات فولادی ایران مجبور شده‌اند که با چینی‌ها رقابت کنند و با تسهیلات محصولات فولادی خود را با زیان و قسطی به فروش برسانند. محمد آزاد، در این خصوص گفت: بازار آهن طی هفته گذشته مانند ماه‌ها و هفته‌های قبل تغییر به خصوصی نداشته و در بازار آهن رکود محسوسی همچنان حکمفرما است.

او در این باره بیان کرد: علت کاهش قیمت آهن در حال حاضر این است که محصولات فولادی بسیاری وارد ایران شده و عمده این واردات از کشور چین است. آزاد افزود: فعالان بازار آهن به دلیل پایین بودن قیمت محصولات فولادی که از چین وارد می‌شوند دچار زیان زیادی شده‌اند.

او همچنین خاطرنشان کرد: چین محصولات فولادی خود را به کارخانه‌های خودروسازی و لوازم خانگی می‌فروشد و این امر باعث می‌شود که کیفیت خودرو داخلی و لوازم خانگی بسیار بدتر و باعث ضرر اقتصادی به کشور ما شود. آزاد در بخشی از اظهارات خود گفت: دولت اگر بخواهد می‌تواند جلوی این واردات را بگیرد، ولی دولت موافق این واردات است چراکه از این کشورها پول طلب دارد و پول نفت دست چینی‌ها دارد و به دلیل اینکه دلارها نقد شود با این واردات مخالفتی ندارد. آزاد درخصوص قیمت آهن خام و تیرآهن و میلگرد در هفته گذشته در بازار آهن گفت: قیمت این محصولات فولادی هفته به هفته کاهشی‌تر می‌شود. قیمت آهن خام در هفته گذشته کیلویی 1100 تومان معامله شد، قیمت تیرآهن به ازای هر کیلو 1580 تومان داد‌و‌ستد شد و میلگرد کیلویی 1380 تومان در بازار داخلی معامله شد.

آزاد درخصوص چشم‌انداز آینده بازار آهن گفت: رکود تا آخر امسال در بازار آهن ادامه دارد، ولی امیدوار هستیم برای سال آینده که دولت قصد دارد پروژه‌های عمرانی را راه بیندازد، رکود بازار حداقل بیشتر از این نشود و بازار رو به بهبود حرکت کند. بازار آهن مدتی است بار رکود عمیقی رو‌به‌رو شده این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار آهن بر این باور بودند که با نهایی شدن توافق ایران با 1+5 و با اجرایی شدن برجام رکودی که از ابتدای سال 94 در بازار آهن وجود داشت به پایان می‌رسد و بازار رو به بهبود حرکت خواهد کرد.

نگاهی به روند بازار فولاد در هفته چهل‌وششم 2015 میلادی

در مبادلات فولادی هفته اخیر، متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس با 8 دلار افزایش به 273 دلار هر تن فوب رسید. بازار واردات قراضه در ترکیه فعال تر شد و قراضه سنگین امریکا حدود 198 تا 202 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. متوسط قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز با 5 دلار افزایش 340 تا 350 دلار هر تن فوب ثبت شد.

بازار جهانی سنگ آهن

متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد وارداتی به چین هفته گذشته را در 48 دلار و 30 سنت هر تن خشک سی اف آر به پایان برد که نسبت به هفته قبل آن 50 سنت بالاتر بود. پیش از این کارخانه ها برای تولید 30 روز، سنگ آهن انبار می کردند ولی وضعیت مالی فعلی آن ها مساعد نیست و ترجیح می دهند برای بیشتر از 20 روز سنگ آهن انبار نکنند. آخرین موجودی سنگ آهن در 41 بندر بزرگ چین 86 میلیون و 870 هزار تن بوده که 240 هزار تن نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است. گرچه چشم انداز بازارهای فولاد همچنان منفی است ولی به نظر کارشناسان قیمت سنگ آهن نیز پتانسیل افت قیمت شدید را دیگر ندارد چون موجودی سنگ آهن مصرف کننده ها در سطوح پایین است. البته گروهی دیگر انتظار دارند به زودی قیمت سنگ آهن به 45 دلار برسد از این رو منتظر نشسته اند.

بازار جهانی قراضه آهن

هفته گذشته بازار واردات قراضه در ترکیه فعال تر شد و قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 امریکا حدود 198 تا 202 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد در حالی که یک هفته قبل بالاترین قیمت 195 دلار بود. قراضه سنگین اروپا نیز در 198.5 دلار هر تن سی اف آر نهایی شد و قراضه خرد شده نیز 204 دلار هر تن سی اف آر بود.
در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده 14 دلار هر لانگ تن در یک هفته افت داشته 167 دلار هر لانگ تن ثبت شده است. جو بازار داخلی منفی بود و خیلی از فولادسازان این ماه فعالیت چندانی نخواهند داشت. انتظار می رود قیمت قراضه در بازار داخلی اروپا ماه جاری 5 تا 15 یورو هر تن ارزان تر شود چون تقاضای فولاد کم است. در آلمان قیمت قراضه قراردادهای نوامبر 130 تا 140 یورو هر تن و در ایتالیا 150 یورو هر تن برآورد شد.
قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن در کره 110 دلار هر تن فوب بود. قراضه خلوص 20-80 امریکا در تایوان 148 تا 150 دلار هر تن سی اف آر و قراضه سنگین کلاس یک نیز در کره جنوبی 160 دلار هر تن سی اف آر بود که نسبتا ثبات داشت. قراضه آ3 روسیه نیز در بازار خاور دور تغییری نداشته 153 دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی ثبت شد. در بازار داخلی ژاپن هم قیمت خرید قراضه 4 دلار افت داشته به 121 دلار هر تن رسید. قراضه خردشده وارداتی در هند 11 دلار رشد داشته 200 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بازار جهانی بیلت

هفته گذشته متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس به 273 دلار هر تن فوب رسید که 8 دلار رشد داشت. معاملاتی در 270 تا 273 دلار هر تن فوب نیز نهایی شد. برخی از عرضه کننده ها قیمت پیشنهادی را به 280 دلار هر تن فوب هم رساندند. این قیمت مورد پسند خریداران ترکیه نبود چون بیلت چین 260 دلار هر تن سی اف آر ترکیه بود. چون رشد قیمت بیلت سی آی اس اخیرا به دلیل بهبود بازار قراضه بوده نه تقاضای واقعی، فعالان بازار به ماندگاری آن امید چندانی ندارند. البته برخی معتقد بودند قیمت تا اوج 194 دلار هر تن فوب دریای سیاه هم می رسد البته به شرطی که روند رو به رشد قراضه ادامه داشته باشد. متوسط قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا از 265 تا 270 دلار به 260 تا 265 دلار هر تن سی اف آر رسید و بازار تحت فشار و در رکود بود. بیلت در بازار داخلی ترکیه هم 315 تا 325 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است.

بازار بیلت ایران

قیمت بیلت در هفته گذشته روند نزولی داشت. اول هفته سایز 150 میلیمتر فولاد خوزستان 1080 تومان پیشنهاد می شد، در اواخر هفته بعضی زمزمه های 1060 تومان هم شنیده شد. محصول کارخانجات خصوصی اول هفته 1050 تومان هر کیلو بود که تا آخر هفته حداقل 10 تومان هر کیلو، بسته به کارخانه عرضه کننده کاهش نشان داد.

سایز 120 میلیمتر داخلی اول هفته 1050 تومان هر کیلو پیشنهاد میشد ولی در آخر هفته 970 تومان هم در بازار عرضه شد. قیمت بیلت در خارج از ایران تقریباً ثابت مانده است و با توجه به افزایش قیمت ارز واردات این کالا دیگر توجیه پذیر نیست حداقل قیمت تحویل بنادر شمالی 270 دلار هر تن است که با احتساب هر دلار 3500 تومان و هزینه گمرکی و مالیات ارزش افزوده قیمت تمام شده بیش از 1130 تومان هر کیلو در انزلی می باشد در حالیکه محصولات ایرانی بسیار ارزانتر است، ضمن آنکه کارخانه های بزرگ بخصوص فولاد خوزستان محصول خود را به صورت مدت دار عرضه می کنند که این روش برای کارخانه های ایرانی بسیار مقرون به صرفه تر است، به همین دلیل واردات شمش در سال جاری کاهش یافته و به 48800 تن رسیده است که آنهم تحت شرایط خاص انجام شده است.

بازار جهانی مقاطع فولادی

هفته گذشته متوسط قیمت میلگرد صادراتی ترکیه 340 تا 350 دلار هر تن فوب ثبت شد که 5 دلار رشد داشت و تا 360 دلار نیز قیمت داده می شد. در هر حال درخواست های خرید بالاتر از 315 دلار هر تن فوب نبود. میلگرد در بازار داخلی ترکیه 354 تا 368 دلار هر تن درب کارخانه بوده که نشانگر 12تا 17 دلار رشد قیمت است. بازار میلگرد ترکیه پس از انتخابات و ثبات سیاسی به آرامش رسیده ولی فعالان بازار نسبت به روند آتی بازار محتاطند. میلگرد در بازار داخلی روسیه 366 تا 380 دلار هر تن سی پی تی موسکو با 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که کمی کاهش داشت. میلگرد صادراتی سی آی اس یک ماه اخیر تا 16 دلار افت داشته 290 تا 300 دلار هر تن فوب ثبت شد.

در بازار صادرات جنوب اروپا قیمت میلگرد 315 یورو هر تن فوب بود در حالی که اواخر اکتبر 305 تا 310 یورو هر تن فوب بود. میلگرد صادراتی چین 253 تا 255 دلار هر تن فوب بود. اخیرا کارخانه ها به دلیل مشکلات مالی در مقابل کاهش قیمت بیشتر مقاومت کرده اند. در جنوب شرق آسیا میلگرد چین 260 تا 270 دلار هر تن سی اف آر بود. با توجه به سرد شدن هوا ساخت و ساز در چین راکد شده و آخرین قیمت میلگرد در بازار نقدی پکن 2 دلار افت داشته 300 تا 302 دلار هر تن درب انبار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده شنیده شد.

بازار مقاطع فولادی ایران

قیمت مقاطع در هفته گذشته ثابت ماند. قیمت میله گرد در طول هفته با توجه به سیاست های ذوب آهن تغییر جدی نکرد اما تیرآهن سایزهای 18 تا 24 در انبارهای تهران با کاهش قیمت روبرو شد برخلاف قیمت میله گرد و تیراهن که با ثبات قیمت روبرو بودند قیمت انواع نبشی و ناودانی هر روز روند نزولی داشت ثبات قیمت تیرآهن و میله گرد به دو علت صورت گرفت . دلیل اول کاهش تولید در بسیاری از کارخانه هاست تولید میله گرد در اهواز در هفته گذشته تنها به 6 سایز محدود شده بود در حالیکه هفته قبل از آن این کارخانه حداکثر 4 سایز را از 8 تا 32 میلیمتر عرضه می کرد، ذوب آهن به دقت نظاره گر قیمت فروش میله گرد در بازار است در حالیکه تیراهن را هم به طور نامحسوس یا بعضاً بطور مستقیم خود ذوب آهن هدایت می کند. کارخانه میانه هفته گذشته بعضی سایزها را از عرضه خود خارج نمود این در حالی است که تنها 4 سایز کارخانه کاشان درب کارخانه پیشنهاد میشد .

علت دوم برای ثبات قیمت حفظ قیمت فروش شمش فولادخوزستان در بورس فلزات بود علیرغم آنکه بیش از دو هفته است که انتظار می رود قیمت محصولات این کارخانه پایین بیاید اما قیمت های این کارخانه با ثبات باقی مانده است. یکی از دلایل اصلی این ثبات قیمت صادرات محصولات این کارخانه است. این صادرات اجازه داده است که کارخانه فولاد خوزستان بتواند سقف تولید خود را حفظ نماید بنابراین انتظار کاهش قیمت در شرایط فعلی ضعیف است.

اما قیمت دیگر مقاطع روند نزولی داشت که دلیل آن پایین آمدن قیمت شمش های 125 در کارخانجات تولیدکننده این کالاست. قیمت این شمش ها در هفته گذشته روند نزولی شدیدی را طی کرد و همین امر باعث شد تا هر روز قیمت این کالاها رو به پایین باشد. با توجه به وضعیت موجود بسیاری از کارخانه های تولیدکننده شمش که متکی به مصرف آهن قراضه هستند همچنان روند نزولی سقف تولید را خواهند داشت و کارخانجاتی در بازار خواهند ماند که از آهن اسفنجی استفاده می کنند.

بازار جهانی ورق فولادی

هفته گذشته متوسط قیمت ورق گرم در بازار داخلی امریکا کمی افت داشته از 380 تا 400 دلار هر شورت تن به 380 تا 395 دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید. ورق گرم وارداتی به امریکا نیز از 335 تا 363 دلار هر شورت تن به 335 تا 345 دلار هر شورت تن سی آی اف رسید.

آخرین قیمت ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا 325 تا 335 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد که هفته قبل 340 تا 350 یورو بود. قیمت ورق گرم وارداتی در اروپا 280 تا 285 یورو هر تن سی آی اف ثبت شده ولی تمایل به خرید دیده نشد. ورق گرم صادراتی سی آی اس هم یک ماه گذشته 20 دلار افت داشته 270 تا 275 دلار هر تن فوب شده است. در ترکیه ورق گرم سی آی اس 272 تا 275 دلار هر تن فوب شنیده شد که معادل 290 دلار هر تن سی اف آر بود.

بازار واردات ورق در آسیا برای دومین هفته متوالی باثبات بود. ورق گرم صادراتی چین 260 تا 265 دلار هر تن فوب ثبت شد که 2 دلار ارزان تر شده است. در بازار داخلی چین قیمت ورق گرم 290 تا 292 دلار هر تن درب انبار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که تغییری نداشته است. در امارات ورق گرم وارداتی دو هفته اخیر 5 تا 10 دلار ارزان تر شده و برخی عرضه کننده های چینی در 280 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد دادند.

بازار ورق فولادی ایران

قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در هفته گذشته ثابت ماند . از اول هفته 1490 تومان هر کیلو پیشنهاد میشد که تا آخر هفته در همین رقم ثابت ماند، واردات این کالا در مهر ماه نسبت به شهریور ماه 10 هزار تن کاهش داشته و به 71500 تن رسیده است . با شروع سرما عرضه از روسیه محدود شده است در حالیکه قزاق ها در قیمت 300 تا 310 دلار سی اف آر انزلی پیشنهاد فروش میدهند. قیمت ارز آزاد از اول آبان ماه تا 20 آبان از 3350 تومان به 3500 تومان افزایش یافته در حالیکه قیمت این کالا از 350 دلار به 310 دلار کاهش یافته در واقع 5 درصد افزایش نرخ ارز در برابر 12 درصد تنزل قیمت کالا بوده است ، به همین علت روند قیمت این کالا نزولی خواهد بود. قیمت صادراتی چین نسبت به هفته قبل ثابت مانده است. اما در بندرامام خمینی از 1420 تومان در اول هفته به 1435 تومان در پایان هفته رسید.

ورق های گرم ضخامت 2.5 تا 6 میلیمتر با محدودیت عرضه روبرو بود به همین دلیل قیمت انها افزایش یافت در حالیکه ضخامت های 6 تا 15 میلیمتر با کاهش قیمت در آخر هفته روبرو شد. ورق های ضخامت 12 تا 40 میلیمتر کاویان و اکسین هر روز با کاهش قیمت روبرو شدند با اینکه تقاضا محدود است رقابت محصولات وارداتی در بازار شدید است. اکثر دست اندرکاران انتظار دارند قیمت ها باز هم روند نزولی داشته باشد چون تقاضا نیست و از طرف دیگر هفته های پیش رو با تعطیلات همراه است.

ورق سرد با تقابل خریدار و فروشنده همراه بود. خریدارها انتظار داشتند روند نزولی قیمت ادامه یابد در حالیکه فروشنده ها به علت زیان مقاومت میکردند، محدودیت عرضه این کالا به کمک بازار آمد و قیمت را ثابت نگاه داشت حتی بعضی واردکننده ها در پایان هفته سعی در بالا بردن قیمت داشتند در حالیکه بازار کشش آنرا نداشت، نباید فراموش کرد که محموله های ارزان قیمت در راه است. ورق گالوانیزه همچنان با ثبات بود ولی بازار بی رونقی داشت.