فردا، یکشنبه، زمان انتشار ٨ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره اوراق بدهی بدون ضامن / نرخ اسمی سود این اوراق ١۶ درصد سالانه، روز شمار خواهد بود

بورس24 : قرار است، روز یکشنبه مورخ 30 اردیبهشت 97، برای اولین بار در بازار سرمایه کشور اوراق بدهی بدون ضامن منتشر شود. 

بر این اساس، بنا به مشاوره، تعهد پذیره‌ نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه لوتوس پارسیان،‌ 8 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره مبتنی بر سهام برای شرکت مخابرات ایران در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌ شود.

ابوالفضل شهرآبادی - معاون تامین مالی این شرکت - جزئیات انتشار اوراق اجاره مخابرات را بدین ترتیب شرح داد: اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت مخابرات ایران اولین اوراق بدهی است، که بدون وجود رکن ضامن،‌ در بازار سرمایه کشور عرضه می‌ شود و در واقع قرار است، سهام شرکت مخابرات ایران و نیز سهام شرکت ارتباطات سیار به عنوان وثیقه‌ ی انتشار این اوراق قرار گیرد.

شهرآبادی درباره سایر جزئیات این اوراق گفت: اوراق اجاره مخابرات ایران به منظور خرید تجهیزات این شرکت، با سررسید 4 ساله منتشر می‌ شود و مواعد پرداخت سود اوراق سه ماه یک بار خواهد بود.

او افزود: این اوراق با نماد «صخابر102» به روش حراج و حداقل قیمت 910 هزار ریال به ازای هر ورقه عرضه خواهد شد و کارگزاری پارسیان عامل فروش اوراق است.

به گفته او متقاضیان خرید این اوراق نیز می‌ توانند با داشتن کد معاملاتی، از طریق همه کارگزاری‌ های عضو بورس اوراق بهادار تهران این اوراق را خریداری نمایند.

همچنین، مجتبی جهانگیری - مدیر عملیات بازار تامین سرمایه لوتوس پارسیان - درباره نرخ سود اوراق توضیح داد: نرخ اسمی سود این اوراق 16 درصد سالانه روز شمار است، که در مواعد سه ماه یک بار پرداخت می‌ شود؛ اما تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان بازارگردان این اوراق به منظور افزایش جذابیت نرخ سرمایه‌ گذاری،‌ مدلی برای بازارگردانی اوراق در نظر گرفته است.

بر اساس این مدل، نرخ بازده مؤثر اوراق (YTM) برای خریدارانی که در زمان پذیره‌ نویسی اقدام به خرید نمایند و در سررسید یک ساله اوراق را بفروشند، 23 درصد سالانه معادل 21 درصد سالانه روز شمار خواهد بود و در صورت فروش اوراق قبل از سررسید یک ساله نیز مطابق مظنه بازارگردانی اعلام شده،‌ نرخ بازدهی که نصیب سرمایه‌ گذاران می‌ شود، نیز معادل 20 درصد سالانه روز شمار است.

جهانگیری ادامه داد: به این ترتیب و با توجه به شرایط موجود در بازار، مدلی در نظر گرفته‌ ایم، که جذابیت خرید اوراق برای سرمایه‌ گذاران حفظ شود و پیش‌ بینی می‌ کنیم استقبال چشمگیری از این اوراق شود.

اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت مخابرات ایران، دومین اوراق از این نوع است، که در بازار سرمایه کشور عرضه می‌ شود؛ اولین اوراق از این نوع در اسفند سال گذشته برای شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی در فرابورس ایران منتشر شده بود با این تفاوت که اوراق یاد شده با وجود رکن ضامن عرضه شد ولی اوراق مخابرات ایران بدون حضور این رکن عرضه می‌ شود.

انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در آذر ماه سال 95 به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. مطابق بند (الف) ماده (1) دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب 11 مرداد 89، اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام و قابل نقل و انتقالی است که نشان‌ دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.

گفتنی است، پس از انتشار این اوراق، رابطه موجر و مستأجر میان سرمایه‌ گذاران و بانی برقرار می‌ شود.

منبع: روابط عمومی تامین سرمایه لوتوس پارسیان