جهش 13 درصدی ارزش پرتفوی «وفتخار»؛ تمرکز 50 درصدی روی تایدواتر

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام با نماد وفتخار از بنگاه‌های فعال حوزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، گزارش عملکرد مهرماه 1404 خود را بر روی سامانه کدال منتشر کرده است.

این شرکت که در زمره شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تمرکز بر سهام شرکت‌های شاخص بازار قرار دارد، در گزارش اخیر خود ضمن ارائه جزئیات پرتفوی بورسی، تغییرات ارزشی و معاملاتی این سبد را نیز مشخص کرده است. بر اساس داده‌های رسمی، ارزش پرتفوی بورسی وفتخار در ابتدای دوره 369 میلیارد تومان بوده و در پایان مهرماه با 48 میلیارد تومان رشد به 417 میلیارد تومان رسیده است. این افزایش حدود 13 درصدی ارزش سبد بورسی، در شرایطی رخ داده که بخش عمده بازار سرمایه در مهرماه نوسانات نسبی را تجربه کرده بود؛ موضوعی که نشان از انتخاب هوشمندانه ترکیب پرتفوی و تمرکز بر سهام پربازده دارد.

بررسی ترکیب سبد بورسی وفتخار نشان می‌دهد که 50 درصد از ارزش کل پرتفوی مربوط به سهام خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه است؛ این تمرکز بالا بیانگر اعتماد مدیریتی شرکت به عملکرد و سودآوری این مجموعه زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک دریایی و نیز استفاده از فرصت‌های توسعه صادراتی و رشد تقاضای خدمات بندری در کشور می‌باشد. قرار گرفتن تایدواتر به عنوان سهم محوری سبد، می‌تواند نقش مهمی در استمرار روند افزایشی ارزش پرتفوی ایفا کند.

در بخش معاملات، بر اساس گزارش کدال، مجموع سهام تحصیل‌شده وفتخار در مهرماه 117 میلیارد تومان بوده است؛ در مقابل، واگذاری سهام معادل 95 میلیارد تومان انجام شده است. ترکیب این دو جریان خرید و فروش نشان‌دهنده رویکرد فعال و چابک شرکت در مدیریت سبد دارایی‌ها است، به نحوی که ضمن حفظ موقعیت در سهام بنیادی، از نوسانات بازار نیز بهره‌برداری کرده است.

نکته قابل توجه در گزارش عملکرد مهر، سود حاصل از واگذاری سهام به مبلغ 24 میلیارد تومان است که منعکس‌کننده مدیریت سودآوری و خروج به‌موقع از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری با بازده مناسب می‌باشد. این رقم سود، نسبت به مقیاس سرمایه و ارزش پرتفوی، سطح مطلوبی از بازده عملیاتی را برای ماه مورد گزارش به همراه دارد.

در مجموع، عملکرد وفتخار در مهرماه 1404 از رشد ارزش پرتفوی بورسی، سودآوری قابل توجه معاملات و تمرکز هوشمندانه بر سهم تایدواتر حکایت دارد. تداوم این رویکرد فعال در انتخاب و گردش دارایی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد سود سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) در ماه‌های آتی باشد، به‌خصوص اگر روند مثبت بازار زیرساختی و کشتیرانی در نیمه دوم سال حفظ شود.