وقتی گزارش‌های فصلی خط و خطوط جدیدی تعریف می‌کنند ...

بورس24 : اخبار و شایعات و گزارش عملکرد فصلی طیفی از شرکتها را در این مطلب بخوانید ...

در گروه بانکی، گزارش ونوین عالی بود. سهمی که با سرمایه جدید در بهار 157 ریال، تابستان 136 ریال، پائیز 191 ریال و در مجموع دوره 9 ماهه 484 ریال محقق کرده و به نظر با این دست فرمان برای پایان سال حوالی 70 تومان سود داشته باشد. با این گزارش، انتظار می‌رود که به مرور شاهد عبور ونوین از قیمت‌های 250 تومان باشیم.

در این گروه گزارش وبملت چنگی به دل نمی‌زد و در همین راستا شاهد افت قیمت سهم هستیم. این بانک در دوره 6 ماهه 334 ریال و در دوره 9 ماهه 354 ریال محقق کرده است. به نظر با این گزارش وبملت برای مدتی به حاشیه برود و شاید افت قیمت تا سطوح 135 تومانی را داشته باشیم اما همچنان معتقدیم گزارش 12 ماهه وبملت با سود تسعیر ارز متفاوت خواهد بود.

در گروه آب، برق و گاز، گزارش جالب مبین را داشتیم. سود این شرکت در 6 ماه نخست سال 747 ریال و در 3 ماه اخیر 700 ریال بوده است. تحلیلگران بنیادی سود مبین برای امسال را حوالی 210 - 220 تومان و سود سال آتی را 320 تومان برآورد می‌کنند. البته مبین بخشی از اثرات تحولات مثبتی بنیادی را پیشخور کرده اما به هر جهت این گزارش عاملی برای روشن شدن کف قیمت خواهد بود.

در گروه دارویی، دقاضی خوش درخشید؛ سهمی که در دوره 9 ماهه بیش از دو برابر دوره مشابه سال گذشته محقق کرده و به سود 979 ریالی رسیده است. 241 – 323 و 415 ریال سود شرکت در 3 فصل اخیر بوده و این شیب رشد نشان می‌دهد سود نزدیک به 150 تومانی در دسترس خواهد بود. با توجه به سود برآوردی 200 تومانی برای سال آتی، به نظر دقاضی جای رشد تا سطوح 1,100 تومانی را دارد.

در گروه غذایی و زراعت یک نکته بسیار مهم وجود دارد که بسیاری به آن توجه ندارند. کلید خوردن طرح کالابرگ برای اقلامی نظیر، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قندوشکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم‌چرب، ماست کم‌چرب و پنیر، عاملی جهت حفظ تقاضا برای این کالاهاست و از طرف دیگر دولت برای جلوگیری از افت تولید شرکتها، به سرعت نرخ‌ها را به روز می‌کند. این خبر خوبی برای شرکت‌های فعال در تولید قندوشکر، روغن، لبنیات و بطور کل گروه زراعت است.

در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات، انتخاب نظر ما را جلب کرده است. سهمی با سال مالی منتهی به 30 آذر که در دوره 9 ماهه 70 ریال سود ساخته و احتمالا در پایان دوره به 270 ریال برسد. البته بازار هنوز سوار گزینه‌های اینچنینی نشده اما معتقدیم با کمی صبر، انتخاب 150 - 160 تومانی در میان‌مدت در دسترس خواهد بود.  

در گروه ساختمانی، ثبهساز طی مدت اخیر اصلاح تند و تیزی زد و دلیل این اصلاح هم چیزی نبود جزء اینکه بسیاری به دنبال خرید سهام دلاری و شارپ بودند و عدم حرکت او عاملی برای فروشنده شدن برخی شد. اما در این سهم شایعاتی مبنی بر فروش دو دارایی تا نیمه نخست بهمن به گوش می‌رسد. رویدادی که تاثیر مثبت خوبی بر سود شرکت خواهد گذاشت. البته ثبهساز همین امروز هم با P/E حوالی 2.5 واحدی معامله می‌شود و جای یک رشد 30 درصدی از قیمت‌های فعلی را (دست‌کم تا پایان سال) دارد.

در گروه شیمیایی برخی تاکید روی کیمیاتک دارند که با توجه به روند به رشد سود، تاکید بی‌جایی هم نیست. این شرکت در 3 ماه اول 186 ریال، 3 ماه دوم 541 ریال، 3 ماه سوم 782 ریال و در مجموع دوره 9 ماهه 1,510 ریال سود محقق کرده که از کل سود 1,163 ریالی دوره 12 ماهه سال گذشته بیشتر است. کیمیاتک تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی است و از آنجا که مشکلی در اعمال افزایش نرخ ندارد و حاشیه سود خوبی دارد، یکی از گزینه‌های جذاب بازار است که برای امسال کف سود 250 تومانی و برای سال بعد سود 320 تومانی را دارد. بنابراین انتظار حرکت سهم به سمت اهداف 1,500 تومانی را داریم.

در کنار کیمیاتک، شپارس هم گزینه جالبی است و معتقدیم با این تحولات مثبت بنیادی، پس از برگزاری مجمع و گشایش به مرور راهی اهداف 160 تومانی خواهد شد. شپارس در 3 ماه نخست سال 40 ریال سود سود ساخته که 122 درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است.

در گروه قند و شکر، شفاف‌سازی قاروم، قپیرا و برخی دیگر از شرکتها درخصوص افزایش نرخ فروش را داشتیم. نرخ قبلی 46,300 تومان و نرخ جدید با جهش 46 درصدی 676,900 ریال به ازای هر کیلو اعلام شده است. با این شرایط، سایر شرکتهای قندی هم در مسیر افزایش نرخ قرار خواهند گرفت.

در گروه تایرسازی هم افزایش نرخ‌ها رسید و شرکت‌ها در مسیر شفاف‌سازی قرار گرفتند. بر این اساس پکرمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیامدهای تک نرخی شدن نرخ ارز منجر به افزایش در نرخ مواد اولیه خریداری شده و در نتیجه قیمت تمام شده کالاهای تولیدی حدوداً به میزان 64% می‌باشد که جهت جلوگیری از تاثیرگذاری منفی بر عملکرد شرکت، طبق صورتجلسه انجمن صنفی صنعت تایر مقرر گردید، از ابتدای بهمن بدواً نرخ فروش تایرهای رادیال سواری 35% ، تایرهای رادیال باری 45% و گروه تایرهای بایاس با توجه به کشش بازار، افزایش و متعاقباً و به تدریج افزایش نرخ فروش مجدداً در دستور کار قرار خواهد گرفت. این خبر خوبی برای تایری هاست و انتظار می‌روند روند معاملات این گروه در آخرین فصل سال سر و شکل بهتری بگیرد.

در این گروه پتایر گزارش 9 ماهه خوب و بهتر از انتظاری زد و به نظر با خبر افزایش نرخ، روند حرکتی جدیدی را آغاز کند. پتایر در بهار 37 ریال، تابستان (18) ریال و در پائیز 151 ریال سود ساخته است. طبیعتا در 3 ماه پایانی سال رشد مجدد سود در پتایر را داشته باشیم. با این شرایط به نظر نمادهای گروه تایر را هم باید زیرنظر داشت. 

در گروه سیمانی یک گزارش فوق‌العاده 3 ماهه در سشرق داشتیم. شرکتی که سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد و در دوره 3 ماهه به سود سنگین 801 ریالی رسیده است. این سود 276 درصد بیشتر از سود 213 ریالی دوره مشابه سال گذشته است و به نظر با توجه به اصلاح جدی اخیر و P/E کمتر از 5 واحد، از فردا شاهد معاملات بهتری در سشرق باشیم. نکته مهم اینکه حاشیه سود ناخالص شرکت در پائیز بیش از 50 درصد رسیده است !

در گروه کانی‌های غیرفلزی، کرازی گزارش خوبی زد. این شرکت در 6 ماه نخست سال 53 ریال و در 3 ماه پائیز 77 ریال سود محقق کرده و مجموع سود شرکت در پایان دوره 9 ماهه به 123 ریال رسیده که 41 درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. کرازی برای سال آتی سود قوی‌تری دارد و یکی از گزینه‌های جذاب بازار در سطوح فعلی است.