در یک ماه اخیر، بازار سرمایه روزهای پرنوسان و عمدتاً نزولی را پشت سر گذاشت، شرایطی که با بیشتر شدن احتمال جنگ و افزایش بحران های سیاسی با فشار عرضهها و تضعیف تقاضا همراه شد ، اما بررسی ها نشان می دهد که در روزهای نزولی بازار چه سهم هایی کمترین ریزش را داشتند و یا آن که ریزش این سهم ها با بیشترین کنترل همراه بود چرا که بسیاری از صندوق ها در این سهم ها با وزنی بالا در ترکیب پرتفوی خود سرماه گذاری کرده اند .
بورس24 : در یک ماه اخیر، بازار سرمایه روزهای پرنوسان و عمدتاً نزولی را پشت سر گذاشت، شرایطی که با بیشتر شدن احتمال جنگ و افزایش بحران های سیاسی با فشار عرضهها و تضعیف تقاضا همراه بود.
این وضعیت، به ویژه در موقعیت نزولی و فروش بازار، باعث شد ، فاصله قیمت از NAV در بسیاری از صندوقها افزایش پیدا کند اما مدیریت حرفه ای و عملکرد بازارگردانی و ترکیب سبد پرتفوی یک صندوق نقش مؤثری در کاهش نوسانات ایفا می کند.
مقایسه بازدهی شش ماهه و سه ماهه و یک ماهه صندوق ها نشان می دهد ، صندوق دوایکس در تمامی بازههای زمانی بهترین بازده و عملکرد را داشته و در تمامی بازههای زمانی بدترین بازده برای صندوق اهرم بوده است و نکته حائز اهمیت آن است که صندوق دوایکس در یک ماه اخیر تنها صندوق اهرمی بوده که بازده مثبت ثبت کرده است!
در این گزارش به بررسی 5 سهم با وزن بیشتر در ترکیب پرتفوی صندوق های مورد گزارش پرداخته شده است تا نشان دهد که مدیریت حرفه ای با تکیه بر سهم های بنیادی در ترکیب سبد می تواند نتیجه ی یک بازدهی مثبت و کم ترین کاهش را داشته باشد.
همان طور که در نمودارها مشاهده می شود ، در تمامی صندوق های گزارش شده ، وزن سهم هایی از جمله فملی، شپدیس، وغدیر ، تاپیکو و شپنا بالا بوده و اهمیت سرمایه گذاری در صنعت رو به رشد و سودآور و همچنین سهم های بنیادی را نشان می دهد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.