برنامه‌های تازه «ونیکی» برای ارتقای پرتفوی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها

به گزارش کدال‌نگر بورس24 ، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران گزارشی از عملکرد خود در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ ارائه کرد. بر اساس این گزارش، راهبردهای تدوین‌شده شرکت در راستای تحقق اهداف کلان و تداوم مسیر مدیریت فعال سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری هدفمند از فرصت‌های بازار بوده است.

این شرکت اعلام کرد سودآوری دوره مورد اشاره عمدتاً حاصل عملکرد مناسب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مدیریت هوشمندانه منابع بوده که نتایج آن در صورت‌های مالی منعکس شده است. با این حال، شرکت هشدار داد با توجه به تنش‌های ناشی از درگیری‌های نظامی اخیر در منطقه و شرایط اقتصادی حاکم، احتمال کاهش سودآوری برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر وجود دارد که می‌تواند منجر به تعویق یا تأخیر در مجامع تقسیم سود آن‌ها شود. در نتیجه، بخشی از درآمدهای ناشی از سود تقسیمی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

بر اساس اعلام شرکت، آثار احتمالی این تحولات در گزارش‌های آتی و پس از ارزیابی دقیق‌تر وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در ادامه این گزارش، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با اشاره به چالش‌های مستمر اقتصاد کلان از جمله نوسانات نرخ ارز، تغییرات متغیرهای مالی و پولی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، اعلام کرد که با تمرکز بر راهبردهای تهاجمی و آینده‌نگرانه در تلاش است جایگاه خود را به‌عنوان یک هلدینگ چندرشته‌ای ارزش‌آفرین با منافع پایدار تثبیت کند.

در همین راستا، مجموعه‌ای از برنامه‌های راهبردی در دستور کار شرکت قرار گرفته است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به توسعه واحد مطالعات اقتصادی برای شناسایی فرصت‌های بازار اولیه به‌ویژه در حوزه طرح‌های معدنی و شرکت‌های غیربورسی پربازده اشاره کرد.

همچنین استفاده حداکثری از ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله انتشار اوراق و بهره‌گیری از اهرم مالی برای افزایش مقیاس دارایی‌های تحت مدیریت، اجرای برنامه‌های تحول عملیاتی در شرکت‌های زیرمجموعه و مولدسازی دارایی‌های راکد از دیگر برنامه‌های کلیدی اعلام شده است.

از سوی دیگر، شرکت در نظر دارد با واگذاری سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و جایگزینی آن‌ها با دارایی‌های دارای سود نقدی مناسب و پایدار، کیفیت پرتفوی خود را ارتقا دهد. همچنین ورود تدریجی به بازار مشتقه و استفاده از ابزارهای نوین مهندسی مالی برای مدیریت ریسک و افزایش بازده در دستور کار قرار گرفته است.

سرمایه‌گذاری هدفمند در شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان با پتانسیل رشد بلندمدت، بازنگری مستمر راهبردهای سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی و صنعتی، و نیز مدیریت فعال پرتفوی کوتاه‌مدت برای بهره‌برداری از نوسانات بازار از دیگر محورهای اعلام شده در برنامه‌های شرکت است.

در کنار این اقدامات، شرکت اعلام کرد با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، الگوریتم‌های تحلیلی و مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین در تلاش است فرآیندهای تحلیل و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری را بهبود داده و دقت تصمیمات سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.