گروه پتروشیمی تابان فردا در مسیر عرضه اولیه؛ جزئیات امیدنامه و برآوردهای مالی

بورس24 : جزئیات منتشرشده از امیدنامه شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا  نشان‌دهنده ساختار مالکیتی، سبد سرمایه‌گذاری‌های تخصصی در زنجیره نفت، گاز و پتروشیمی، فرآیندهای تولید در شرکت‌های تابعه و آخرین وضعیت برنامه‌های افزایش سرمایه در آستانه عرضه اولیه است.

شرکت در تاریخ ۱۳۸۴.۱۰.۱۷ با نام اولیه «شرکت سرمایه‌گذاری تابان فردا» (سهامی عام) به ثبت رسید. در تاریخ ۱۳۹۲.۰۸.۲۸ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده، نام آن به «گروه پتروشیمی تابان فردا» تغییر یافت. در تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۰۴ به عنوان نهاد مالی (هلدینگ) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد. 

تابان فردا واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف است و واحد تجاری نهایی گروه، موسسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد.

سبد دارایی‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته

تابان فردا به عنوان هلدینگ تخصصی، مالکیت و مدیریت شرکت‌های فرعی و وابسته متعددی را در صنایع پتروشیمی، پالایشی و فرآورده‌های نفتی بر عهده دارد:

از مهم ترین شرکت های بزرگ بورسی وابسته می توان به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی خارک و پتروشیمی زاگرس اشاره کرد. مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا، پتروپالایش کنگان، نفت سپاهان، پالایش نفت جی، پتروشیمی نخل آسماری، فراسکو عسلویه و... از دیگر شرکت ها فرعی این هلدینگ می باشند.

فرآیند تولید و وضعیت عملیاتی شرکت‌های تابعه

پالایش نفت جی (قیرسازی):

خوراک اصلی: ته مانده برج تقطیر در خلاء (VB) پالایشگاهی با دمای ۱۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد.

فرآیند: اختلاط VB با هوا در راکتورها در دمای ۲۳۰ تا ۲۷۰ درجه سانتی‌گراد (انجام واکنش‌های دی‌هیدروژناسیون، اکسیداسیون و پلیمریزاسیون).

محصول با دمای راکتور خارج، توسط کولرهای آبی خنک شده و در دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد وارد مخازن ذخیره‌سازی می‌شود. گازهای مازاد نیز تا دمای ۷۵۰ درجه سانتی‌گراد در زباله‌سوز سوزانده می‌شوند.

نفت سپاهان (روانکارها):

خوراک اصلی: لوبکات پالایشگاهی.

فرآیند: استخراج با حلال فورفورال جهت جداسازی ترکیبات آروماتیک و بازیابی حلال؛ محصولات جانبی شامل فورفورال اکسترکت و اسلک واکس تولید و در ادامه موم‌زدایی با حلال برای تولید روغن پایه و روغن نهایی انجام می‌شود.

پتروپالایش کنگان (هیدروکربن‌ها):

خوراک: گاز غنی میادین پارس جنوبی پس از پالایش اولیه.

فرآیند و محصولات: واحد استحصال اتان گاز غنی را دریافت و محصولاتی شامل اتان، پروپان، بوتان و +C5+C_5+C5​ تولید و هیدروکربن‌های سنگین‌تر را جداسازی می‌کند.

پتروشیمی نخل آسماری:

دارای ۴ واحد تولیدی؛ از جمله واحد فرمالین:

خوراک: متانول ۹۹ درصد مخلوط با بخار اشباع و هوای گرم‌شده.

فرآیند: واکنش در دمای ۶۲۰ تا ۶۸۰ درجه سانتی‌گراد روی کاتالیست نقره (اکسیداسیون و هیدروژن‌زدایی)؛ جذب در برج و خنک‌سازی چندمرحله‌ای برای تولید فرمالین ۳۷ تا ۴۲ درصد و عبور از بستر رزینی جهت کنترل اسید فرمیک.

بازار و وضعیت عرضه و تقاضای شرکت های فرعی

پالایش نفت جی: فروش صادراتی به صورت ریالی در رینگ صادراتی بورس کالا و فروش داخلی به صورت بورسی، غیربورسی و تهاتری. مقاصد صادراتی: چین، پاکستان، شرق آفریقا، هاب‌های امارات، عمان و…؛ بازار داخلی شامل بودجه‌های تهاتری و پیمانکاران راه‌سازی.

نفت سپاهان: رتبه نخست صادرات در میان تولیدکنندگان صنعت روانکار کشور؛ مقاصد صادراتی شامل امارات، عراق، افغانستان، پاکستان، هند، ترکیه، چین، ویتنام، مالزی، کنیا، سوریه، تانزانیا، عمان، گرجستان، ارمنستان، قطر و…

پتروشیمی نخل آسماری (پنتا اریتریتول): پیش از ورود این شرکت، بخش عمده نیاز کشور وارداتی (چین، هند، اروپا) بود. نخل آسماری با تولید داخلی ظرف کمتر از ۶ ماه توانست بیش از ۸۰ درصد بازار مصرف داخل را بدون حمایت دولتی یا محدودیت وارداتی در اختیار بگیرد و وابستگی به واردات را به حداقل برساند.

پیش‌بینی ۴ ساله سود و زیان شرکت اصلی (گروه پتروشیمی تابان فردا)

بر اساس مفروضات و برآوردهای مالی جدول ۱۵۳ امیدنامه، سود خالص شرکت اصلی در یک روند صعودی از ۸۱.۶ هزار میلیارد تومان در افق ۱۴۰۶ به بیش از ۴۰۲ هزار میلیارد تومان در افق ۱۴۰۹ پیش‌بینی شده است:

پروژه‌ها و طرح‌های توسعه «پتروپالایش کنگان»

پتروپالایش کنگان ۳ طرح توسعه‌ای بااهمیت در دست اجرا دارد:

طرح احداث واحد تولید پلی‌اتیلن سنگین (HDPEHDPEHDPE):

ظرفیت: حدود ۳۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن سنگین (خوراک: اتیلن تأمینی از توسعه پتروشیمی کنگان).

وضعیت پیشرفت: ۹۵.۲۳ درصد (تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱).

مخارج انجام‌شده: ۶۷.۰۶۷.۱۲۹ میلیون ریال؛ برآورد مخارج تا تکمیل: ۲۷.۷ میلیون یورو.

تاریخ بهره‌برداری: سنوات احداث از سال ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۴؛ منابع مالی موردنیاز ۴۵.۰۰۰ میلیارد ریال و ۱۲۷ میلیون یورو (۴۰٪ تسهیلات بانکی، ۶۰٪ آورده سهامداران و سرمایه).

طرح احداث فاز ۲ واحد یوتیلیتی:

ظرفیت: ۴۲۰ تن بر ساعت بخار، ۳.۰۰۰ مترمکعب بر ساعت آب شیرین، ۸۰۰ مترمکعب آب بدون املاح (DMDMDM)، ۶.۵۰۰ نرمال مترمکعب نیتروژن و ۱۵۰ مترمکعب بر ساعت تصفیه پساب.

وضعیت پیشرفت: ۹۸.۹۴ درصد (تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱).

مخارج انجام‌شده: ۶.۱۰۲۴.۴۲۷ میلیون ریال؛ مخارج تکمیلی: ۲۵.۹ میلیون یورو.

پیش‌بینی رسیدن به ۱۰۰٪ ظرفیت: سال ۱۴۰۶ (برآورد سرمایه اولیه ۱۵۰ میلیون یورو).

طرح احداث فاز ۳ واحد یوتیلیتی:

اهداف: احداث ۶ دستگاه بویلر HRSGHRSGHRSG، تأمین یوتیلیتی پروژه‌های PDHPDHPDH و PPPPPP و ساختمان‌های آفیس.

وضعیت پیشرفت: ۶۶.۹ درصد (تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱).

مخارج انجام‌شده: ۷.۵۴۲.۶۸۷ میلیون ریال؛ برآورد مخارج تکمیلی: ۲۶۸ میلیون یورو.

پیش‌بینی رسیدن به ۱۰۰٪ ظرفیت: سال ۱۴۰۵ (برآورد اولیه ۵۰ میلیون یورو).

قراردادهای بااهمیت شرکت‌های فرعی

پالایش نفت جی:

زیرساختی و اجاره اراضی بنادر:

اجاره ۳۵.۰۰۰ مترمربع زمین در منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام برای ۲۲ سال جهت احداث واحد قیرسازی (۲ دلار به ازای هر تن بارگیری).

اجاره ۱۱.۰۰۰ مترمربع در اسکله شهید رجایی به روش BOTBOTBOT برای ۱۵ سال (۲.۱۵ دلار به ازای هر تن).

اجاره زمین جهت ساخت مخازن در بندر چابهار برای ۲۰ سال (۴۰ سنت به ازای هر تن).

پروژه‌ها و خدمات اجرایی:

قراردادهای متعدد با «پالایش نفت جی اروند» شامل پروژه چابهار و بندر امام (%۱۰ بالاسری)، تکمیل خطوط لوله و احداث پلنت TBSTBSTBS و پست برق اصفهان (%۱ بالاسری).

قرارداد انتقال خوراک از طریق لوله با قیر هرمز پردیس پارس (تا سقف ۲۴۰ هزار تن ۱.۳۵ دلار به ازای هر تن و مازاد بر آن ۱.۱۵ دلار).

قرارداد تأمین نیرو با تعاونی جم گستر جی به مبلغ ۸.۰۵۳.۸۰۸.۰۱۱.۲۰۱ ریال.

نفت سپاهان:

حمل و نقل: قراردادهای جاری حمل زمینی اکسترکت، روغن پایه و روغن نهایی با شرکت‌های «آسان رانان لوتوس»، «گامان ترابر اسپادانا» و «عدل ترابران توس» از مبدأ پالایشگاه اصفهان به مقاصد بندرعباس، بوشهر و سایر نقاط.

فروش و خوراک:

قرارداد فروش محصولات به شرکت «کیمیا اسپیدی قشم» (جاری تا ۱۴۰۵.۱۲.۲۹).

قرارداد دریافت خوراک مورد نیاز از «پالایش نفت اصفهان» متناسب با حجم خوراک دریافتی.