بورس24 :حجم بسیار کم معاملات و انتشار اخبار نهچندان مناسب و بعضاً متناقض از جلسه دیروز دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و همتای آمریکایی خود موجبات شکلگیری بازاری کسلکننده و با شاخص نزولی را در روز جاری رقم زد.
ارزش معاملات خرده سهام روز جاری بهزحمت به ۵۰ میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران رسید. در گروههای مختلف نیز خبر و اتفاق شایانذکری رخ نداد و میتوان گفت که بعضاً در هر گروه یک یا چند سهم به دلیلی موردتوجه واقع میشوند که البته پایداری این توجه هم موردتردید اساسی است. امروز بیست و پنجمین همایش سیاستهای پولی و ارزی در حال برگزاری بود و توجهات بسیاری از فعالان بازار به صحبتهای سخنرانان عالیرتبه این همایش بود که در ادامه به پارهای از آنها بهاختصار اشاره میشود. با ابلاغ قانون رفع موانع تولید از سوی مجلس به دکتر روحانی ریاستجمهور، توجه تعدادی از دستاندرکاران به ماده ۲۱ قانون مزبور و نیز تبصرههای آن جلب شده است. این ماده و تبصرههای مربوطه در ادامه آورده شده است. حسب تبصره ۱ چنانچه بدهکاران ارزی بتوانند ظرف ۳ ماه بدهیهای خود را تأدیه نمایند با نرخ زمان گشایش با آنها تسویه صورت خواهد گرفت. بسیاری در برداشت اولیه اثر این بند را برای بعضی صنایع منجمله سیمان قابلملاحظه میدانستند حتی عدهای تشکیل صف خرید برای سیمان سپاهان را با ین موضوع ربط میدادند که البته باگذشت زمان نهچندان زیادی هیجان این ارزیابی اولیه تا حدود زیادی به دلیل اینکه مهلت تسویه بدهیهای ارزی را تنها سه ماه مقرر کرده است کاهش یافت.
ماده 20- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت بهنحویکه زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطهای یا سرمایهای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمتگذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره 1- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی میباشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آییننامه اجرائی این ماده متوقف میشود.
تبصره 2- آییننامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعیین میشود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیئتوزیران میرسد.
تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیئتوزیران برساند.
مسعود نیلی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی به ایراد سخنانی در ارتباط با وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: به نظر میرسد که بیست ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهرهبرداری شده بنابراین کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که میتواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال جاری شود. مشاور اقتصادی رییسجمهور افزود: بررسی اجزای پایه پولی در سال 93 نشان میدهد که رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی مهمترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده بنابراین مهمترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال 94 بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد بود. وی بابیان اینکه در رشد اقتصادی باید طرف عرضه و تقاضا را بهطور جداگانه بررسی کرد، اظهار داشت: در سمت عرضه به نظر میرسد که بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان و گشایشهای تجاری حاصل از توافق ژنو تأثیر خود را در سال 93 بهصورت افزایشی در سطح تولید اقتصاد ایران بهجا گذاشته است بنابراین برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد و از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی باوجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال 93 نشانهای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب میشود. مشاور اقتصادی رییسجمهور تصریح کرد: در سمت تقاضا نیز نشانههای موجود حاکی از وجود مشکل است؛ بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکتهای بورسی نشان میدهد که متوسط صنایع بورسی غیر از صنعت خودرو در سال 93 با مشکل فروش مواجه بودهاند و حتی فروش آنها نسبت به سال قبل از آن نیز کاهش داشته است، بهطوریکه موجودی انبار این صنایع طی 5 سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده بنابراین با کنار هم قرار دادن وضعیت عرضه و تقاضای اقتصاد میتوان بیان کرد که در سال 94 عامل محدودکننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جستجو کرد.
قائممقام بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی بازپرداخت بدهی کلان دولت به بانکها خاطرنشان کرد: با تصمیمات گرفتهشده پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی که بهزودی منتشر میشود، انجام خواهد شد. کمیجانی توضیح داد: اوراق خزانه اسلامی در میان پیمانکاران بابت تسویه بدهی دولت تقسیم و دارای سررسید سهساله است که میتواند به بازار سرمایه برگردد. وی در مورد اینکه آیا انتشار اوراق برای تسویه بدهی دولت به دلیل ضعف در پرداخت نقدی است، گفت: بله ضعف در پرداخت نقدی موجب بخشی از دلایل ما برای بازپرداخت این بدهی از طریق اوراق است که نسبت به آن و واکنش بازار امیدواریم. قائممقام بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات خُرد بهنظام بانکی طی روز جاری و همچنین ابلاغ بخشنامه وام مسکن در اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: تورم هدف برای سال جاری ۱۴ درصد پیشبینیشده است. این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافقت کرده است؟ گفت: نه هنوز بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافقت نکرده است. کمیجانی بابیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام مسکن شامل لیزینگها هم بود، تصریح کرد: اما این به معنای آن نیست که لیزینگ مسکن بهطور رسمی راه افتاده شود.
نگاهی به سبد داراییهای صندوق توسعه بازار نشان میدهد بیشترین حجم سهام اختصاصیافته در این پرتفوی به 3 صنعت محصولات شیمیایی، بانک و خودرو متمرکزشده است. بر مبنای آخرین ارزیابی واحدهای سرمایهگذاری صندوق توسعه قیمت آماری هر واحد سرمایهگذاری این صندوق مبلغ 860 هزار و 569 ریال است. علی نقوی مدیر مرکز مالی ایران مدیر صندوق توسعه بازار عنوان کرد که صندوق توسعه تنها برای تعادل درروند عرضه و تقاضای سهام در بازار ورود میکند
رییس شورای رقابت با رد افزایش 15 درصدی قیمت خودرو به عامل کیفیت در تعیین افزایش قیمت اشاره و گفت: در حال حاضر بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد. به گزارش خبرنگار ایسنا، رضا شیوا در حاشیه همایش بیست وپنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به اینکه قیمت خودرو و میزان افزایش آن بر اساس محاسبات ریاضی تعیینشده و سپس تعیین تکلیف میشود، اظهار کرد: عدم افزایش قیمت برای خودروسازان بهتر است چراکه بازار کشش لازم را ندارد. وی با اشاره به اینکه دستورالعمل قیمتگذاری خودرو تعیینشده است، تصریح کرد: شورای رقابت منتظر تصمیمگیری مجلس در مورد رقابتی یا غیررقابتی بودن بازار خودرو در این مورد است.
محمدرضا نعمت زاده امروز در حاشیه اجلاس معدن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال حقوق دولتی معادن نهتنها نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است، بلکه در برخی زمینهها مانند سنگآهن که با افت بازار روبرو است، کاهش نیز داشته است که بهزودی این مسئله ابلاغ خواهد شد. وی همچنین از اصلاح آئیننامههای مربوط به بخش معدن طی دو ماه اخیر خبر داد و گفت: این اصلاحات ادامه دارد. نعمت زاده همچنین در واکنش به درخواست شرکتهای سیمانی برای افزایش 22 درصدی قیمت سیمان گفت: توجیهی برای افزایش قیمت سیمان وجود ندارد و دولت نمیتواند در این زمینه یارانهای پرداخت کند. وی تأکید کرد: صنعت سیمان باید خود را باقیمتهای جهانی مطابقت دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به رشد 10 درصدی ارزشافزوده بخش معدن در سال گذشته گفت: در شرایطی که بخش صنعت رشد 5 درصدی تجربه کرد، این رقم رشد برای بخش معدن عدد مناسبی بود که باوجود رکود نسبی در بازارهای جهانی اتفاق افتاد. نعمت زاده در ادامه از برنامهریزی برای اکتشاف، سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی و همچنین ساخت تجهیزات معدنی خبر داد و گفت: این برنامهریزی با اولویت مواد معدن که حجم بیشتری دارند مانند آهن، مس، سرب و روی، طلا، سنگهای ساختمانی و خاکهای صنعتی صورت گرفته است.
مهرداد اکبریان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد خبری که امروز وزیر صنعت در مورد کاهش حقوق دولتی معادن سنگآهن مطرح کرد، اظهار داشت: حقوق دولتی معادن سنگآهن به یکسوم میزان تعیینشده، کاهشیافته که البته هنوز این موضوع ابلاغ نشده است. وی ادامه داد: بر این اساس میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن سنگآهن به یکسوم کاهشیافته و بهعنوانمثال این رقم برای سنگ معدنی با خلوص 60 درصدی از 12 هزار و 600 تومان به حدود 4 هزار تومان رسیده است. عضو هیئتمدیره انجمن سنگآهن ادامه داد: علاوه بر این برای پرداخت حقوق دولتی مربوط به سالهای 92 و 93 استمهال 5 ساله تعیینشده است. اکبریان بابیان اینکه مهلتی برای پرداخت حقوقی دولتی معادن سنگآهن مربوط به سال 94 تعیین نشده است، افزود: با توجه به رکود بازار پیشبینی میشود بسیاری از معادن سنگآهن امسال تولیدی نداشته باشند، به همین دلیل حقوق دولتی معادن سنگآهن برای سال 94 کمتر از سالهای 92 و 93 خواهد بود.
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی امروز در همایش معدن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه بخش معدن به تنهای نقش بسیار مؤثری در رشد ارزشافزوده کشور دارد، اظهار داشت: تاکنون 68 ماده معدنی در ایران اکتشاف شده است که بر همین اساس برآورد ذخایر معدنی ایران 57 میلیارد تن است. وی بابیان اینکه در حال حاضر 97 درصد معادن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، گفت: بااینوجود هنوز دست دولت از طریق وضع قوانین نامناسب باز است و بهنوعی استیلای پنهان در حوزه معدن دارد. رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: افزایش حقوق دولتی و یا اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی خام شرایط را برای فعالان این حوزه مشکل میکند. به همین دلیل دولت باید بهجای این رفتارها با جذابتر کردن بخش معدن برای بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای خارجی بستر لازم را برای توسعه این بخش فراهم کند. خوانساری با اشاره به اینکه بخش معدن برای توسعه خود نیازمند سرمایهگذاری خارجی است، اظهار داشت: رشد معدن با واقعی شدن قیمتها به وجود میآید. البته تجربه ثبات کرده دولت قیمتگذار خوبی نیست و هرکجا که ورود پیداکرده زمینه رانت را به وجود آورده است.
دور تازه مذاکرات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و جان کری همتای آمریکاییاش، برای رفع موانع نگارش متن توافق جامع هستهای روز شنبه در ژنو پایان یافت. در همین زمینه جان کری اعلام کرد که جلسه خوبی داشته است. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت مذاکرهکننده ایران، پسازاین دیدار گفته است که اختلافات همچنان باقی است. عباس عراقچی در خصوص مذاکرات روز شنبه گفته است: در این نشست در حضور وزرای خارجه ایران و امریکا یکبار دیگر بهطور کامل همه موضوعات مرور شد با این شرایط همچنان اختلافات و تفاوتها باقی است. وی اضافه کرده است: قرار شد دور بعدی مذاکرات پنجشنبه این هفته با حضور معاونان و کارشناسان 1+5 با ایران در وین ادامه یابد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که پیشرفتهای اساسی در جریان مذاکرات وین در هفتههای اخیر درزمینهٔ تهیه پیشنویس توافق سیاسی و سه ضمیمه در خصوص برنامه هستهای ایران بهدستآمده است. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که تمایلی به تمدید مهلت مذاکرات هستهای پس از 30 ژوئن ندارد. وزیر خارجه کشورمان گفت: تصمیم گرفتیم سه ـ چهار هفته آینده تماموقت کارکنیم تا ببینیم آیا امکان رسیدن به توافق وجود خواهد داشت یا نه. برخی از تحلیلگران هستهای آمریکا ازجمله آنهایی که بخشی از هیئت مذاکرهکننده آمریکا در مذاکرات هستهای با ایران بودند از احتمال تمدید مذاکرات بعد از مهلت ۳۰ ژوئن خبر دادند. البته امروز عصر خبری در خصوص رخداد حادثه برای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در حین دوچرخهسواری در فرانسه منتشر شد که ظاهراً ایشان برای مداوا به آمریکا منتقل گردید و بر همین اساس ممکن است برنامههای بعدی دیدار وزرای امور خارجه تحت تأثیر واقع شود.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، مقامات غربی به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که کشورهای گروه ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعلاوه آلمان) در خصوص شیوه احیای تحریمهای سازمان ملل علیه ایران درصورتیکه تهران شرایط توافق نهایی هستهای را نقض کند، به توافق رسیدند و مانع اصلی در مسیر توافق قبل از پایان مهلت ۳۰ ژوئن را از میان برداشتند. طبق این گزارش، تفاهم جدید در خصوص احیای سریع تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، کشورهای ۱+۵ را به توافق احتمالی هستهای با ایران نزدیکتر کرده است. بااینحال همچنان موانعی در مسیر مذاکرات باقیمانده است که شامل دسترسی سازمان ملل به تأسیسات نظامی ایران میشود. هیئتهای دیپلماتیک ایران و کشورهای موسوم به گروه 1+5 پنجشنبه (13 فروردینماه) اعلام کردند به تفاهمی بر سر چارچوب توافق نهایی رسیدهاند که قرار است زیربنای ادامه رایزنیها تا ضربالاجل خود خوانده 30 ژوئن (9 تیرماه) باشد. بااینحال همچنان اختلافاتی در خصوص زمانبندی کاهش تحریمها، دسترسی به تأسیسات نظامی ایران و همچنین مکانیسمی برای احیای تحریمهای ایران بعد از توافق احتمالی هستهای باقیمانده بود. مذاکرهکنندگان آمریکا و اروپا خواستار بازگشت خودکار مجدد تحریم بعد از توافق هستهای هستند و روسیه و چین مخالف هرگونه بازگشت خودکار تحریمها علیه ایران هستند. مقامات غربی به رویترز اعلام کردند، بهعنوان بخشی از توافق جدید در خصوص بازگشت سریع تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، هرگونه نقض احتمالی مفاد توافق نهایی توسط ایران توسط پنل حل اختلاف که احتمالاً شامل اعضای ۱+۵ و ایران میشود، پیگیری و ارزیابی میشود و درنهایت یک ایده غیر الزامآور مطرح میشود.
مجموع معاملات بورس و فرابورس با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک (عمده) در روز جاری به رقم ۱۵۰.۳ میلیارد تومان رسید که از این میان سهم اوراق بدهی ۲۰.۵ میلیارد تومان و سهم معاملات عمده (شامل بازار بلوک) ۶۹.۷ میلیارد تومان بود. ارزش اوراق بهادار مبادله شده در بورس به رقم ۵۱.۷ میلیارد تومان و در فرابورس به ۹۸.۶ میلیارد تومان رسید که معامله بلوکی بیمه ملت با ۵.۷ میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و معامله بلوکی اوراق صکوک هواپیمایی ماهان با ۴۰.۲ میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند. گروه خودرو با ۵.۸ میلیارد تومان و گروه دستگاههای برقی با ۴.۸ میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات امروز بورس تهران نسبت به سایر صنایع از آن خود کردند. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۹۲ واحد، شاخص قیمت ۸۱ واحد و شاخص فرابورس ۴ واحد کاهش یافتند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت امروز خود به عدد ۶۳۲۲۸۰ واحد و شاخص قیمت به ۲۶۴۹۱ واحد رسید. ایران ترانسفو با ۱۲ واحد بیشترین اثر مثبت و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیجفارس با ۴۸ واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.
وضعیت نمادهای صنعت سیمان و اخبار و اطلاعات منتشره در ارتباط با این صنعت:
علیرغم حجم و ارزش پایین معاملات نمادهای صنعت سیمان میتوان فضای عمومی را بهتر از روزهای گذشته ارزیابی کرد. صف خرید عجیب نماد سیمان سپاهان امروز هم پابرجا بود. امروز ۲۱ نماد سیمانی با حجمی معادل ۴۴۵۷ هزار سهم و ارزشی در حدود ۶۰۷۱ میلیون ریال مورد معامله واقع شدند. حجم و ارزش معاملات در قیاس با روز گذشته کاهشیافته است. از میان نمادهای معاملهشده ۱۰ نماد کمی مثبت، ۱ نماد بدون تغییر قیمت و مابقی نمادها منفی معامله شدند. سیمان خوزستان با ۴۴۴ هزار سهم به ارزش ۱۵۱۵ میلیون ریال حدود ۲۵ درصد معاملات و سیمان لار سبزوار با ۱۵۹۳ هزار سهم به ارزش ۹۹۳ میلیون ریال معادل ۱۶٪ کل معاملات نمادهای صنعت سیمان را به خود تخصیص دادند. ۹ نماد سیمان خاش، خزر، اصفهان، صوفیان، فارس، قاین، مازندران، ایلام و نیریز علیرغم باز بودن شاهد انجام معاملهای نبودند. امروز در میان نمادهای سیمانی هیچ نمادی متوقف و یا بازگشایی نشد.
در سامانه کدال تنها اطلاعیه مهم درجشده مربوط به انتشار خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بجنورد مبنی بر تقسیم ۸۹۰ ریال سود به ازای هر سهم بود. اطلاعیهای هم از سوی شرکت سیمان داراب مبنی بر عدم ثبت افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوقالعاده اخیر این شرکت تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی منتشر گردید.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعلام اینکه دلیل تثبیت قیمت نفت کوره مصرفی صنایع سیمان، احتمال کمبود گاز برای فصول سرد سال و زمستان است، تصریح کرد: بر این اساس قیمت نفت کوره سیمانیها تا اطلاع ثانوی ۱۱۳۰ ریال به ازای هر لیتر تعیینشده است. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در فصول سرد سال به دلیل محدودیت در گازرسانی صنایع سیمان مجبور به استفاده از نفت کوره هستند، اظهار داشت: بر این اساس مطابق با مصوبه اسفندماه سال گذشته صنایع سیمان مشمول افزایش جدید قیمت نفت کوره نخواهند شد. سجادی با اشاره به نظارت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در نحوه مصرف نفت کوره صنایع سیمان در استانهای مختلف کشور، تبیین کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت، فروش نفت کوره به صنایع سیمان بهصورت نقدی انجام میشود و هزینه حمل این فرآورده نفتی هم بر عهده خریداران است. بر اساس مصوبه هیئت دولت، قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانههای سیمان زابل، خاش و لارستان و نیز آن دسته از کارخانههای سیمان که به دلیل کمبود گاز در ماههای سرد سال به تشخیص وزارت نفت مجبور به استفاده از نفت کوره تا پایان سال ۱۳۹۴ میشوند، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیینشده است.
در قیاس با روز گذشته حجم معاملات روز جاری نمادهای لیدر (بهویژه نماد سیدکو) کمتر بود. حمایت سهامداران حقوقی از نمادهای سیدکو و سیمان فارس و خوزستان همچنان دیده میشود. مجموعاً فضای حاکم علیرغم پایین بودن حجم معاملات بهتر از روزهای گذشته بود.
تغییرات سهامداران بالای 1% صنعت سیمان:
بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، از میان سهامداران بالای 1% شرکتهای این صنعت در روز گذشته، در نماد سیدکو شرکت گروه سرمایهگذاری توسعه ملی و در نماد سیمان خوزستان شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین خریدار سهام بوده و در سمت عرضه هیچیک از سهامداران شاخص این صنعت در بازار سرمایه نقشی نداشتهاند.
مقصود پورابولی
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.