در مهر ماه رکورد زد و برای دوره جاری برآورد درآمد 5.2 همتی داریم. در نیمه نخست سال توانسته تمام سود خالص دوره قبل را کاور کند و به ازای هر سهم 77 تومان سود بسازد. اگر برای دوره 6 ماهه دوم نیز 70 الی 80 تومان سود بسازد، سود سالانه حوالی 150 تومان برآورد می شود و با احتساب قیمت این روزها یعنی 480 تومان، پی بر ای فوروارد سهم در دوره 1405 در کانال 3 قرار می گیرد.
«انتقال داده های آسیاتک» در مهر ماه با کسب بیش از 488 میلیارد تومان درآمد، رکورد جدیدی در کارنامه مالی و عملیاتی خود ثبت کرده است. با این رقم درآمدی، ارزش تجمیعی درآمدهای 7 ماهه 1405 به بیش از 2.88 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه، رشد 36% را نشان می دهد! البته توجه فرمایید که در دوره جاری محدودیت های قابل ملاحظه ای بر اینترنت حاکم بوده و این میزان رشد درآمدها در حالی تحقق یافته که شرایط ارائه خدمات با محدودیت های بیشتری نسبت به دوره مشابه همراه بوده است.
رشد 90 میلیاردی نسبت به میانگین درآمدهای نیمه نخست
در نیمه نخست 1405 «اسیاتک» مجموعا 2.39 همت درآمد کسب کرده بود؛ به بیان دیگر به طور متوسط ماهانه 399 میلیارد تومان درآمد کسب شده است. اکنون در مهر ماه با کسب 488 میلیارد تومان درآمد، تقریبا 90 میلیارد تومان رشد نسبت به متوسط درآمد ماهانه در 6 ماهه نخست دیده می شود. گفتنی است که نسبت به مهر 1404 نیز شاهد رشد 38% رقم درآمد ماهانه هستیم؛ از 353 به 488 میلیارد تومان.
تقویت ثبات عملیاتی
نکته قابل ملاحظه در ساختار درآمدی «اسیاتک» آن است که در دوره مشابه یعنی بازه زمانی 7 ماهه 1404 عمده درآمدهای شرکت از محل فروش خدمات اینترنت حاصل می شد، اما در دوره جاری، بخش عمده درآمدها از دو مجرای درآمدی حاصل می شود؛ یکی فروش خدمات فناوری اطلاعات و دیگری فروش خدمات اینترنت. البته سهم فروش خدمات فناوری اطلاعات از فروش خدمات اینترنتی بالاتر رفته، 1.48 همت از محل خدمات فناوری اطلاعات و 1.23 همت از محل فروش خدمات اینترنت. چنین رویدادی (متنوع سازی سبد درآمدی) وابستگی شرکت به یک مجرای درآمدی را کاهش داده و ثبات عملیاتی شرکت را به خصوص در شرایط خاص فعلی، بهبود بخشیده است.
برآورد 5.2 همت درآمد سالانه و پی بر ای فوروارد کانال 3
در سه ماه گذشته، متوسط رقم درآمد ماهانه در «اسیاتک» برابر با 462 میلیارد تومان بوده و اگر در 5 ماه آینده نیز همین روند حفظ شود، برای نیمه دوم رقم درآمدها حوالی 2.8 الی 2.9 همت برآورد می شود. البته تیم مدیریتی برای نیمه دوم درآمد 2.4 همتی را در بودجه اعلام کرده که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و دسترسی به اینترنت محدود نشود، به احتمال زیاد این بودجه تعدیل مثبت خواهد داشت.
با احتساب درآمد 2.39 همتی در نیمه نخست، رقم درآمد های سالانه در این سناریو حوالی 5.2 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این رقم در دوره قبل برابر با 3.77 همت بوده است. «اسیاتک» در نیمه نخست 1405 از محل 2.39 همت درآمد عملیاتی، تقریبا 888 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه 132% بالاتر بوده و البته تمام سود خالص دوره 12 ماهه را نیز کاور کرده است.
در نیمه نخست 1405 به ازای هر سهم 77 تومان سود محقق شده و اگر فرض کنیم در نیمه دوم نیز 75 الی 80 تومان سود هر سهم محقق خواهد شد، سود هر سهم شرکت دراسکیل سالانه حوالی 150 الی 160 تومان خواهد بود. قیمت این روزهای سهم برابر با 480 تومان بوده و پی بر ای فوروارد سهم برای دوره 1405 در کانال 3 قرار دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.