شیران با این متغیرهای بنیادین متحول شد!

بورس24 : شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) در سال 1363 تأسیس گردید. عملیات اجرایی طرح ایجاد مجتمع آلکیل بنزن خطی (LAB) در اواخر سال 1369 در ناحیه‌ای به مساحت 342 هکتار در منطقه صنعتی شمال غرب اصفهان آغاز شد. دانش فنی این طرح برای تولید سالانه 50 هزار تن آلکیل بنزن خطی و 46 هزار تن نرمال پارافین خریداری گردید و سرانجام این مجتمع تولیدی در 11 خرداد ماه سال 1373 به بهره‌برداری رسید. با افزایش مصرف داخلی و همچنین بهبود بازار مصرف در منطقه، اجرای طرح توسعه شرکت برای تولید سالانه 75 هزار تن آلکیل بنزن خطی و 140 هزار تن نرمال پارافین قوت گرفت. با بهره‌گیری از دانش موجود و به‌کارگیری مهارت‌های علمی و تجربی نیروهای متخصص، این شرکت موفق شد در سال 1382 طرح توسعه خود را با موفقیت به انجام رساند. شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران به منظور کاهش تولید محصول جانبی آلکیلات سنگین (HAB) و همچنین ارتقای کیفیت و افزایش میزان تولید آلکیل بنزن خطی، با همکاری شرکت Sinopec طرح هیدروژن‌دهی انتخابی دی‌الفین‌ها (DSH) را در سال 1387 با موفقیت به بهره‌برداری رساند.

سهام شرکت همچنین در بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته و در حال حاضر تحت نماد "شیران" در گروه "محصولات شیمیایی" در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین لازم به توضیح است طی یک سال اخیر با وجود هیجانات ایجاد شده در بازار و سقوط شاخص کل، این سهم نیز با نوساناتی همراه اما در مجموع رشدی 3 درصد را تجربه نموده است. روند تغییرات قیمت و حجم سهام مورد معامله طی یک سال گذشته به صورت نمودار زیر می‌باشد:

سهامداران

از عمده سهامداران شرکت، بانک صنعت و معدن با مالکیت 49.98 درصد می‌باشد. ترکیب سهامداران عمده شرکت طبق آخرین تغییرات تا تاریخ 21 اردیبهشت ماه، به صورت جدول زیر می‌باشد:

عملکرد شرکت طی سال جاری:

در خصوص فعالیت صنایع شیمیایی ایران نیز لازم به ذکر است در آخرین گزارش فعالیت ماهانه مربوط به فروردین، شرکت مجموع تولیدات خود را طی چهار ماهه نخست سال مالی 1401، بالغ بر 68.7 هزار تن گزارش نموده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید 70.65 هزار تن انواع محصولات، کاهشی 3 درصدی داشته است. مجموع تولید شرکت طی فروردین ماه اما 17.9 هزار تن گزارش شده که در مقایسه با اسفند ماه با تولید 16.7 هزار تن محصول، افزایشی 7 درصدی و نسبت به میانگین ماهانه دوره سه ماهه گذشته آن افزایشی 6 درصدی را نشان می‌دهد.

طی گزارش فعالیت فروردین، مجموع فروش شرکت نیز طی چهار ماهه نخست سال تنها 57 هزار تن گزارش گردیده که نسبت به دوره مشابه با فروش 76.7 هزار تن محصول، کاهشی 25.6 درصدی داشته است. با وجود افزایش تولید طی یک ماهه فروردین، مجموع فروش طی این ماه نیز 12.5 هزار تن عنوان شده است که در مقایسه با ماه گذشته کاهشی 15 درصدی و نسبت به میانگین ماهانه کاهش 16 درصدی داشته است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، طی فروردین ماه 64 درصد از فروش شرکت به صورت صادراتی بوده که نسبت به 3 ماهه گذشته آن، افزایشی 25 درصدی داشته است که دلیل آن را می‌توان رشد سریع‌تر نرخ فروش صادراتی نسبت به داخلی و بالاتر بودن آن بیان نمود. (رشد 53 درصدی میانگین نرخ فروش صادراتی فروردین ماه در مقایسه با سه ماهه گذشته نسبت به رشد 48 درصدی میانگین نرخ فروش داخلی). با رشد سریع‌تر قیمت فروش صادراتی نسبت به فروش داخلی، سهم درآمدی آن نیز  26 درصد افزایش داشته و از 39 درصد دوره 3 ماهه به 65 درصد افزایش یافته است.

میانگین نرخ فروش محصولات طی فروردین ماه 408.9 میلیون ریال برای هر تن محاسبه شده است که نسبت به اسفند ماه با نرخ فروش 269.6 میلیون ریال، رشد 52 درصدی داشته است. میانگین نرخ فروش شرکت طی این ماه و در مقایسه با میانگین سه ماهه گذشته نیز افزایشی 51 درصد را نشان می‌دهد. میانگین نرخ فروش طی چهار ماهه سال جاری نیز مبلغ 301.2 میلیون ریال به ازای هر تن محصول محاسبه شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با میانگین نرخ فروش 227.1 میلیون ریال، افزایشی 33 درصدی داشته است. البته لازم به ذکر است بخشی از این تغییرات ناشی از تغییر در ترکیب سبد فروش محصول از دوره‌ای به دوره دیگر می‌باشد چنانکه طی فروردین سهم فروش صادراتی با میانگین نرخ بالاتر افزایش داشته که بخشی از رشد قیمت فروش از این محل می‌باشد.

با کاهش مقداری فروش و با وجود رشد قیمت‌ها طی یک ماهه فروردین، مجموع درآمد فروش شرکت طی این ماه مبلغ 5.1 هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به اسفند ماه با درآمد فروش 3.95 هزار میلیارد ریال، افزایشی 29 درصدی و نسبت به میانگین ماهانه افزایشی 27 درصدی داشته است. مجموع درآمد فروش شرکت طی چهار ماهه نخست سال مالی 1401 اما با توجه به افت بیشتر حجم فروش، مبلغ 17.18 هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به دوره مشابه کاهش 1.4 درصدی داشته است.

سودآوری شرکت طی سال 1400:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفند و طی دوره 3 ماهه نخست سال مالی 1401، شرکت صنایع شیمیایی ایران با سرمایه‌ای بیش از 9.64 هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص 454ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود 786 ریال طی دوره مشابه سال مالی 1400، افت 42 درصدی سودآوری را نشان می‌دهد.

طی صورت‌های مالی 3 ماهه، شرکت درآمدهای عملیاتی خود را مبلغی بیش از 12.07 هزار میلیارد ریال و بهای تمام شده آن را 6.8 هزار میلیارد ریال گزارش نموده که نسبت به دوره مشابه به ترتیب کاهشی 8 درصد و افزایشی 32 درصد داشته است. با افزایش  بهای تمام شده در مقایسه با کاهش درآمدها، سود ناخالص شرکت افتی بیشتر و 34 درصدی را تجربه نموده و مبلغ 5.3 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. این موضوع همچنین باعث کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت از 61 درصد در سه ماهه نخست سال مالی 1400 به 44 درصد شده است که نشان دهنده کاهش توان شرکت در خلق سود از هر ریال فروش طی این سال می‌باشد.

در ادامه نیز با افزایش 30 درصدی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش از 336.6 میلیارد ریال در دوره مشابه سال گذشته به 437.4 میلیارد ریال و با وجود افزایش 4.6 برابری سایر درآمدهای عملیاتی از 14.3 میلیارد ریال به 65.7 میلیارد ریال و با شناسایی 27 میلیارد ریال هزینه تحت سرفصل سایر هزینه‌های عملیاتی، سود عملیاتی شرکت با افتی 36 درصدی همراه و مبلغ 4.9 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.

درنهایت اما با افزایش 14 درصدی هزینه‌های مالی شرکت از 221.8 میلیارد ریال در دوره مشابه سال مالی 1400 به 253.7  میلیارد ریال در سال جاری و همچنین کاهش 75 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌ها از 974.7 به 247.96 میلیارد ریال و با وجود افزایش 38 درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی و متفرقه از 144.2 به 199.35 میلیارد ریال، سود خالص قبل از مالیات با کاهشی 40 درصدی مبلغ 5.1 هزار میلیارد ریال و سود خالص با افتی 42 درصدی مبلغ 4.37 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده تاریخی جدول فوق، طی دوره سه ماهه نخست سال مالی 1401، درآمدهای عملیاتی شرکت در مقایسه با فصل گذشته کاهشی 12 درصد و بهای تمام شده آن کاهشی 18 درصد داشته‌اند چنانکه سود ناخالص با توجه به افت بیشتر بهای تمام شده نسبت به درآمدها، تنها 3 درصد کاهش یافته است. این موضوع همچنین باعث افزایش حاشیه سود ناخالص شرکت از 40 درصد در فصل آخر سال مالی 1400 به 44 درصد شده است که در واقع افزایش توان شرکت در خلق سود از هر ریال فروش را نشان می‌دهد.

 در ادامه با افت سریع‌تر هزینه‌های عملیاتی نسبت به درآمدها، حاشیه سود عملیاتی شرکت نیز افزایشی 5 درصدی را تجربه و از 36 درصد به 41 درصد افزایش یافته است. درنهایت نیز با افت شدیدتر هزینه‌ها نسبت به درآمدها و با وجود افت یک درصدی سود خالص، حاشیه سود خالص اما روندی صعودی را طی و از 32 درصد در فصل آخر سال مالی 1400 به 36 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش توان سودآوری شرکت طی این دوره و نسبت به فصول قبل می‌باشد.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص شرکت تصمیم آن به افزایش سرمایه 100 درصدی آن از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی آن می‌باشد که این موضوع در 25 اسفند سال گذشته به تصویب هیئت‌مدیره رسیده و به منظور اجرا نیازمند موافقت سازمان و همچنین تصویب آن در مجمع عموم فوق‌العاده صاحبان سهام می‌باشد.

 نکته قابل ذکر دیگر اقدام شرکت به وصول طلب 100.1 میلیون درهمی خود از شرکت هندی هیزل مرکنتایل از بابت فروش سال گذشته می‌باشد که در دادگاه تجدید نظر خواهی نیز رأی به نفع شرکت صادر گردیده و علاوه بر طلب فوق‌الذکر، مبلغ 43.9 میلیون درهم از بابت خسارت و جرائم متعلقه در نظر گرفته شده است.