به گزارش کدال نگر بورس۲۴، شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری با نماد «ومدیر» که در طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها بازار سرمایه قرار دارد، عملکرد مالی خود برای خردادماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری با نماد «ومدیر» که در طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها بازار سرمایه قرار دارد، عملکرد مالی خود برای خردادماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد. این گزارش آخرین تحولات ارزش و ساختار پورتفوی سرمایه‌گذاری شرکت را شفاف‌سازی می‌کند.
کاهش ۵۲۱ میلیارد تومانی ارزش پورتفوی بورسی
بر اساس این گزارش، ارزش پورتفوی بورسی ومدیر در ابتدای دوره ۹,۳۸۰ میلیارد تومان ثبت شده بود که طی خردادماه با ۵۲۱ میلیارد تومان کاهش به ۸,۸۵۹ میلیارد تومان رسیده است. این کاهش قابل توجه عمدتاً تحت تأثیر نوسانات بازار سرمایه و افت ارزش سهام تحت تملک شرکت رخ داده است.
ترکیب پورتفوی؛ تمرکز بالا بر دو سهم اصلی
بررسی جزئی‌تر وضعیت سهام بورسی ومدیر نشان می‌دهد ۶۵ درصد پورتفوی این شرکت به سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری و ۳۰ درصد دیگر به پتروشیمی جم اختصاص یافته است. این تمرکز بالا نشان‌دهنده جهت‌گیری پرتفوی شرکت و ریسک‌پذیری نسبت به نوسانات همین دو سهم اصلی در بازار است.
عملیات خرید و فروش سهام؛ سهم ۴۲ میلیارد تومانی سود واگذاری
مطابق داده‌های ارائه‌شده، مجموع سهام خریداری‌شده توسط ومدیر در دوره مذکور، ۲۱۵ میلیارد تومان و مجموع واگذاری (فروش سهام) ۸۴ میلیارد تومان بوده است. سود ناشی از واگذاری سهام نیز ۴۲ میلیارد تومان گزارش شده که نشانگر مدیریت فعال پرتفوی و تلاش برای کسب بازده در فضای بی‌ثبات بازار می‌باشد.
جمع‌بندی و آینده‌نگری
عملکرد خردادماه ومدیر اگرچه با کاهش ارزش روز پورتفوی همراه بوده است، اما با شناسایی سود از محل واگذاری برخی سهام بخش قابل توجهی از زیان احتمالی جبران شده است. تمرکز چشمگیر بر سهم‌های صندوق بازنشستگی کشوری و پتروشیمی جم، ریسک‌های خاص خود را برای آینده شرکت ایجاد می‌کند که توجه مستمر به مدیریت این ریسک‌ها اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.