مرور تغییرات بنیادینی که سهامداران «شملی» باید بدانند

بورس24 :شــرکت ملــی شــیمی کشاورز (ســهامی عــام)  بــا مأموریــت گســترش کشــاورزی پایــدار و توسعه امنیــت غذایــی در کشــور از طریــق حفاظــت و افزایــش کیفیــت محصــولات کشــاورزی، در زمینـی بـه مسـاحت ۱۳ هکتار و بـا ظرفیـت تولیــد اســمی سالانه بیــش از ۲۶۰۰۰ تــن ، در سال ۱۳۶۵ در شــهر صنعتــی البــرز قزویــن تاســیس گردید.

بهره‌بــرداری از قســمت‌های مختلــف کارخانــه شــامل فرمولاســیون آفت‌کش‌هــای مایــع و پــودری بــا طراحـی شـرکت BAYER آلمـان در سـال ۱۳۷۱ آغـاز گردیـد و در همیـن ســال واحــد بطری‌ســازی نیــز شــروع بــه فعالیــت نمــود. شــایان ذکـر اسـت طی این سال‌ها ظرفیت تولید شرکت از ۲۶۰۰۰ تن به بیش از ۵۰۰۰۰ تن افزایش یافته است.

در سـال ۱۳۷۶ شـرکت از سـهامی خاص بـه سـهامی عام تغییـر یافــت و پس از آن توانست سهام خود را در بازار بورس اوراق بهادار ایران با نماد شملی عرضه کند. شرکت ملی شیمی کشاورز در سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد. افزایش ظرفیت تولید شرکت از 26000 تن به بیش از 50000 تن از مهم ترین دستاوردهای شرکت ملی شیمی کشاورز در روند توسعه بوده است. این شرکت در سال ۱۴۰۰ مجدداً در فرابورس ایران پذیرفته شد و توسعه و روند رو به رشد خود را ، همچنان ادامه می‌دهد.

نهاده‌های کشاورزی، شامل آفت‌کش ،کود بذر و ادوات کشاورزی است که نقش بسزایی را در امنیت غذایی داراست. با نگاهی به آمارها و روندها مشاهده می‌شود که جمعیت جهان، تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و نیز تحوالتی که در زمینه بهداشت، تغذیه، سواد و دیگر عوامل به وجود آمده‌است، رو به افزایش است.

با افزایش روبه رشد جمعیت جهان و کاهش سطح زیر کشت زمین به ازای هر نفر افزایش محصول در واحد سطح اجتناب پذیرتر می‌شود. هم‌اکنون، با وجود مصرف آفت‌کش‌ها در جهان حدود ۲۰ تا 45 درصد محصوالت از بین می‌روند که در صورت عدم مصرف سموم این رقم به ۷۰ درصد افزایش می‌باید. براساس آمار و اطالعات سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ، واردات سم در جهان روندی صعودی دارد. در مجموع، در جهان مقدار واردات سم برابر با 2.33 میلیارد دلار است.

طی 1۷ سال گذشته کشور فرانسه، در مجموع، با 3۰ میلیارد دالر واردات 8 درصد از سهم واردات جهان را به خود اختصاص داده‌است. پس از فرانسه، کشورهای برزیل و آلمان با ۶ درصد و 4 درصد و کانادا و ایالت متحده با 4 درصد از سهم واردات جهانی، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از جمله ریسک های مهم شرکت عبارت است از ریسک سیاسی، ریسک تحریم، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نرخ تورم، ریسک تجاری و ریسک منابع انسانی.

اهداف اصلی شرکت

• تاسیس توسعه کارخانه به منظور تهیه هرگونه مواد اولیه شیمیایی و سموم گیاهی برای دفع آفات
• انجام هرگونه فعالیت بازرگانی مجاز بعور مستقیم و غیرمستقیم در داخل و یا خارج  از کشور و ایجاد نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی
• مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها اعم از تولیدی و بازرگانی
• تولید و واردات کلیه نهاده های کشاورزی
• تولید و واردات کلیه بحث های زراعی
• تولید و واردات کلیه مواد ضدعفونی کننده

ارزش بازار شرکت شملی به 1.5 همت (1 هزار میلیارد تومان) رسیده است. نسبت پی بر ای سهم در حال حاضر 8.9  است در حالیکه میانگین این نسبت برای صنعت 10 است.

سهم از ابتدای سال 1402 بازدهی 30 درصدی داشته است.

شرکت  در مجمع سال 1401 حدود 10 درصد سود ساخته شده را تقسیم کرده است و مابقی آن را به عنوان انباشته حفظ کرده است.

مهمترین محصول شرکت سم دفع آفات است.

حاشیه سود شرکت 40 درصد است در حالیکه میانگین صنعت آن 20 درصد است.

شرکت در بهار 1402 به درآمد عملیاتی 203 میلیارد تومانی رسید در حالیکه این رقم برای دوره مشابه سال گذشته 105 میلیارد تومان بوده است و با رشد 93 درصدی همراه شده است.

حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار 1402 به 48 درصد رسید. این عدد برای سال مالی 1401 حدود  43 درصد بود.

سود هر سهم شرکت در بهار 1402 به 33 تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 170 درصدی داشته است. سود هر سهم در زمستان 1401 نیز 34 تومان بوده است. باید دید شرکت در تابستان 1402 نیز میتواند این سود سازی را تکرار کند یا خیر.

مقدار تولید شرکت

مقدار تولید سموم

مقدار تولید سموم شملی در شش ماهه نخست سال 1402 به 1 میلیون لیتر رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 75 درصدی داشته است. شرکت در سال مالی 1401 مقدار  2.6 میلیون لیتر سم تولید کرده است. با توجه به روند رو به رشد تولید شرکت میتواند به 3 میلیون لیتر تولید در سال 1402 برسد.      

مقدار تولید فولاد شرکت در شش ماهه نخست 1402 به 558 هزار تن رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال 1401 افت 8 درصدی داشته است.

مقدار فروش شرکت

مقدار فروش سموم

مقدار فروش سموم در سال 1402 به 1 میلیون لیتر رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت 30 درصدی داشته است. روند فروش شرکت منظم نیست. با توجه به توسعه شرکت و رسیدن به فروش منظم میتوان به آینده شرکت خوشبین بود.

        
نرخ فروش شرکت

نرخ فروش سموم
 

افزایش قابل توجه نرخ فروش محصولات و همچنین فروش از موجودی، عامل اصلی افزایش سودآوری شرکت است. نرخ محصولات شرکت در شش ماهه نخست 1402 نسبت به 1401 رشد 41 درصدی داشته است. این رشد در شش ماهه دوم سال میتواند ادامه دار باشد و در سودآوری شرکت تاثیر زیادی داشته باشد.            

مبلغ فروش شرکت

درآمد شرکت در شهریور با افت 74 درصدی نسبت به شهریور سال گذشته همراه بوده است که دلیل اصلی آن افت مقدار فروش است.

شرکت در شش ماهه نخست 1402 به درآمد 305 میلیارد تومانی رسیده است در حالیکه این رقم برای مدت مشابه سال گذشته 168 میلیارد تومان بوده است که با رشد 150 درصدی همراه شده است.