شاخص بورس و الاکلنگ بازی!!!

بورس24 :همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد امروز هم در ادامه روند تشدید عرضه‌ها که از روز گذشته آغازشده بود، شروع بازار در اکثر گروه‌ها متعادل با گرایشی منفی بود که البته باگذشت زمان دادوستدها و غلبه خریداران، بازار جو مثبت و درنهایت اکثر گروه‌ها متعادل با گرایشی مثبت به کار خود پایان دادند که گروه ساختمانی، لیزینگی و خودرویی از اقبال و رشد قیمتی بیشتر برخوردار بودند.

گروه لیزینگی با داشتن حدود 13% از کل ارزش دادوستدها، حجم مناسب وصف‌های خرید از نگاه ویژه فعالین بازار سرمایه و حقوقی‌ها حکایت دارد. گروه ساختمانی عمدتاً به دلیل سهام شناوری پایین مورد توجه هستند البته بحث افزایش وام مسکن به ۸۰ میلیون تومان نیز اندکی موجبات توجه به نمادهای این صنعت را فراهم آورده است. باوجود این که خیلی از سهام نتوانستند از مقاومت‌های خود عبور کنند، اما تعادل و حجم بالای معاملات از نکات مثبت بود. نمودار شاخص نشان‌دهنده نوعی الاکلنگ داشت که حکایت از رفتار سردرگم فعالان بازار دارد البته به نظر می‌آمد رویه انجام پاره‌ای معاملات بلوک به‌منظور کنترل شاخص در محدوده‌های فعلی و مثبت نشان دادن آن به‌ویژه با توجه به دهه فجر نیز همچنان در جریان است. حتی در صورت نزولی دیگر که چندان نمی‌تواند عمیق باشد، به اعتقاد بسیاری و به‌احتمال‌زیاد تا پیش از عید شاهد صعود مطلوبی خواهیم بود. ارزیابی فعالان بازار در خصوص مجموعه اخبار منتشره از منابع متفاوت و از قول طرف‌های مختلف در مذاکرات حاکی از احتمال بالای توافق زودرس تا حدود فروردین‌ماه است.

ازآنجاکه بسیاری از شرکت‌ها بایستی تا پایان بهمن‌ماه پیش‌بینی سود سال ۱۳۹۴ خود را اعلام نمایند این روزها توجهات تا حدودی به سمت اطلاعات پراکنده‌ای که در این خصوص انتشار می‌یابد است. در بخش گزارش شرکت‌ها پیش‌بینی می‌شود بیشتر شرکت‌ها برای سال 94 کمتر از سال 93 بودجه بدهند و میزان کاهش متفاوت خواهد بود. شرکت‌هایی که به دلیل شرایط رکودی مسکن و نیز بودجه نامناسب عمرانی کشور ناشی از قیمت پایین نفت،‌بیشتر تحت‌الشعاع واقع خواهند شد احتمالاً اطلاعات بدبینانه‌تری را روانه سامانه کدال کنند. امروز بازار از انتشار تعدیل منفی بیش از ۸۰ درصدی شرکت چینی ایران دچار شوک مختصری شد. دراین‌بین شرکت‌های لیزینگی، بانکی و خودرویی ممکن است بهتر از سال جاری بودجه بدهند. از ابتدای اسفند یکی از محرک‌ها در بازار سرمایه پیش‌بینی سال آینده شرکت‌ها خواهد بود. فعلاً پیش‌بینی می‌شود شاخص بین 65000 تا 70000 نوسان کند و به دلیل نزدیکی شاخص در حال حاضر با سطح پایین ریسک خرید کوتاه‌مدتی پایین ارزیابی می‌شود. با توجه به مباحث مربوط به انتشار شاخص جدید در اسفندماه، بعضی تحلیلگران نسبت به برآورد شاخص قیمت (بدون لحاظ اثرات سود تقسیمی) اقدام نموده‌اند که بعضاً اعدادی نزدیک به بیست هزار واحد پایین‌تر از شاخص فعلی را نشان می‌دهد.

در پی ابلاغ مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص تعیین مهلت 5 ساله برای پالایشگاه‌ها به‌منظور برای اجرای کیفی سازی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، نمایندگان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان بورس امروز در نشستی با حضور مدیران شرکت‌های پالایشی، در خصوص اقدامات اجرایی نهایی به‌منظور شفاف‌سازی کامل روابط مالی فی‌مابین پالایشگاه‌ها و شرکت پالایش و پخش تصمیم‌گیری خواهند کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر اساس مصوبات این کمیته که به تأیید معاون هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونان وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و تجارت، رفاه و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، تصمیماتی به شرح ذیل در خصوص صنایع پتروشیمی و پالایش فرآورده‌های نفتی اتخـاذ شد:

صنعت پتروشیمی:

۱. تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی موضوع جزء 4 بند الف مادۀ 1 طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 93.9.19 مورد تأیید و حمایت دولت بوده و با توجه به‌ضرورت اقدامات مؤثر و عاجل در این خصوص، وزارتخانه‌های نفت، صنعت و معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و همچنین تهیه آیین‌نامه اجرایی آن اقدام نمایند، به‌گونه‌ای که مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه مربوطه از زمان ابلاغ توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی شورای نگهبـان، اجرایی گردد. ۲. مطالبات قطعی شده شرکت‌های پتروشیمی پردیس­، شیراز، کرمانشاه، خراسان و رازی بابت اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال‌های قبل از 91، حداکثر تا پایان سال جاری تعیین تکلیف، تهاتـر و یا تسویـه می‌گردد. ۳. در اجرای صحیح مفاد تبصره 1 مادۀ 38 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با نظر مجلس مبنی بر عدم مطالبه 1% عوارض آلایندگی از شرکت‌های پتروشیمی که موفق به اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط‌زیست شده‌اند، اقدام خواهد کرد. ۴. بهای خوراک فروخته‌شده به واحدهای پتروشیمی حسب تبصره 2 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (مصوب 88.10.23 مجلس شورای اسلامی) بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سـالانه، به‌صورت ریالی محاسبه و دریافت می‌گردد.

صنعت پالایش فراورده‌های نفتی:

۱. متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه "موضوع جزء 2 بند الف تبصره 2 ماده‌واحده قانون بودجه سال 93 که مبنای نرخ خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها می‌باشد، توسط وزارت نفت حداکثر 10 روز پس از پایان هرماه به‌صورت علی‌الحساب و پس از 30 روز از تاریخ اعلام علی‌الحساب، به‌صورت قطعی به پالایشگاه‌ها اعلام می‌گردد. ۲. برای رفع اختلاف در ثبت حساب فروش و خرید فرآورده‌های نفتی بین شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت‌های پالایشی، مبنای تبادل اعلامیه‌های تحویل و تحول فرآورده‌ها و ثبت حساب‌ها در دفاتر مالی طرفین زمان تحویل فرآورده‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش در دیواره خروجی پالایشگاه‌ها می‌باشد.۳. فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های ویژه تولیدی شرکت‌های پالایشی (به‌جز 5 فرآورده‌ اصلی و سوخت هوایی) به‌شرط تعیین تکلیف بدهی آن‌ها به وزارت نفت بابت خوراک و تسویه (نقدی یا اسنادی به تشخیص وزارت نفت) آن می‌تواند رأسـاً توسط شرکت‌های پالایشی انجام شود.۴. برای تأمین منابع ارزی موردنیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی شرکت‌های پالایشی از محل منابع صندوق توسعه ملی حمایت و مساعدت‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه صورت پذیرد.

مجموع معاملات بورس و فرابورس با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک (عمده) در روز جاری به ۲۷۰.۵ میلیارد تومان رسید که از این میان ارزش اوراق بهادار مبادله شده در بورس به رقم ۲۱۰.۷ میلیارد تومان و در فرابورس به ۵۹.۸ میلیارد تومان رسید که شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) با ۴۵.۱ میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و اوراق مشارکت نارنجستان با ۷.۷ میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به میزان ۱۱ واحد افزایش ولیکن شاخص فرابورس ۳ واحد کاهش داشتند. شاخص کل با رشد امروز خود به عدد ۶۵۵۵۶ واحد رسید. گروه مپنا با ۲۲ واحد بیشترین اثر مثبت و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی با ۳۰ واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.

وضعیت نمادهای صنعت سیمان و اخبار و اطلاعات منتشره در ارتباط با این صنعت:

فضای حاکم بر معاملات نمادهای صنعت سیمان امروز منفی‌تر از روز گذشته ارزیابی می‌شد برخی آن را ناشی از تعدیلات منفی سود پیش‌بینی‌شده پی‌درپی شرکت‌های سیمان و نیز سایر صنایع ساختمانی (نمونه بارز آن تعدیل منفی حدود ۸۰ درصدی شرکت چینی ایران در روز جاری که تولیدکننده کاشی و سرامیک است) می‌دانند. تعداد نمادهای معامله‌شده امروز به ۲۰ نماد (شامل ۱ نماد حق تقدم) بالغ شد. بر پایه قیمت‌های آخرین معاملات تنها ۵ نماد سیمان هگمتان، خزر، شمال، غرب و باقران مثبت، نماد سیمان فارس و خوزستان بدون تغییر و سایر نمادها منفی بودند. امروز بر روی نمادهای سیمان اردبیل، بجنورد، بهبهان، خاش، دشتستان، اصفهان، صوفیان، فارس نو، قاین، مازندران و نی‌ریز علیرغم باز بودن معاملاتی صورت نگرفت. حجم معاملات به عدد ۹۳۲۵ هزار سهم و ارزش آن به ۱۶۶۳۶ میلیون ریال رسید. از مجموع معاملات صورت گرفته سیدکو با ۴۰۳۱ هزار سهم و مبلغ ۶۰۵۰ میلیون ریال حدود ۳۶% مجموع معاملات سهام نمادهای سیمانی را به خود اختصاص داد. پس‌ازآن رتبه دوم حجم معاملات نمادهای سیمانی به نماد سیمان تهران با معامله تعداد ۸۱۴ هزار سهم به ارزش ۲۲۴۵ میلیون ریال (معادل ۱۳% حجم معاملات نمادهای صنعت سیمان) اختصاص داشت. اطلاعیه‌های مهم شرکت‌های سیمانی در سامانه کدال عبارت‌اند از اطلاعیه مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سیمان کرمان در خصوص تصویب افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی و نیز مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر مبنی بر تقسیم ۹۰ ریال از سود اکتسابی ۳۴۲ ریالی هر سهم (بر اساس سرمایه ۲۸۵ میلیارد تومانی). امروز سایت انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نسبت به انتشار آمار تولید و تحویل کلینکر و سیمان برای ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۳ اقدام کرد. تا این لحظه آمار صادرات منتشرنشده است. بر اساس اطلاعات مزبور تولید کلینکر در دوره ۱۰ ماهه سال قبل ۶۰.۶ میلیون تن و در سال جاری ۶۱.۳ میلیون تن، تولید سیمان در سال قبل ۵۹ میلیون تن و در سال جاری ۵۶.۳ میلیون تن و تحویل سیمان (شامل صادرات)‌در سال قبل ۵۹.۳ میلیون تن و در سال جاری ۵۶ میلیون تن بوده است.

شرایط نمادهای لیدر صنعت سیمان:

نماد سیمان فارس و خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ سیمان، شاهد معاملاتی نه‌چندان پرحجم و در دامنه مثبت قیمت بود. از ظاهر معاملات این‌گونه به نظر می‌رسید که در قیمت بسته شدن دیروز نماد موردحمایت قرار می‌گیرد. حجم معاملات کمتر از روز گذشته و بالغ‌بر ۱۱۰۴ هزار سهم و به ارزش ۲۱۵۳ میلیون ریال بود. قیمت پایانی معادل ۱۹۴۳ ریال تعیین شد که نسبت به قیمت روز گذشته ۱۱ ریال افزایش نشان می‌داد. بازه قیمت معاملات بین ۱۹۳۲ تا ۱۹۹۰ ریال بود.

بر این اساس نسبت قیمت به درآمد معادل ۳.۷۲ و مجموع ارزش بازار این شرکت ۸۷۴۴ میلیارد ریال است. خریداران متشکل از ۳۸ فرد حقیقی و ۳ شخصیت حقوقی و فروشندگان متشکل از ۵۶ نفر حقیقی و ۲ شخصیت حقوقی بودند که درنتیجه سهم اشخاص حقیقی در خرید معادل ۷۷٪ و درفروش معادل ۸۱٪ بود. دیگر نماد مطرح این صنعت یعنی شرکت سیمان تهران نیز شاهد معاملاتی در دامنه منفی و مثبت قیمت بود. حجم معاملات بسیار کمتر از روز گذشته و به ۸۱۴ هزار سهم و به ارزش ۲۲۴۵ میلیون ریال رسید. قیمت پایانی معادل ۲۷۶۰ ریال تعیین شد که نسبت به قیمت روز گذشته ۳۸ ریال کاهش نشان می‌داد. دامنه قیمت معاملات صورت گرفته بین ۲۷۲۰ تا ۲۸۲۵ ریال بود. بر این اساس نسبت قیمت به درآمد معادل ۳.۷۴ و مجموع ارزش بازار این شرکت ۴۸۳۰ میلیارد ریال است. خریداران متشکل از ۸۰ فرد حقیقی و ۱ شخصیت حقوقی و فروشندگان متشکل از ۶۰ نفر حقیقی و ۱ شخصیت حقوقی بودند که درنتیجه سهم اشخاص حقیقی در خرید معادل ۹۸٪ و درفروش معادل ۹۳٪ بود. معاملات نماد سیدکو دیگر هلدینگ بزرگ این صنعت شاهد معاملاتی عموماً منفی بود و به مدد حمایت سهامدار عمده توانست خود را بالای قیمت عرضه اولیه (۱۵۰۰ ریال)‌حفظ کند. حجم معاملات با کاهش نسبت به‌روز گذشته به ۴۰۳۱ هزار سهم و ارزش ۶۰۵۰ میلیون ریال رسید که از این تعداد ۲۷۳۴ هزار سهم (معادل ۶۸٪) توسط سهامداران حقوقی خریداری شد. دامنه قیمت بین ۱۵۰۰ تا ۱۵۱۰ ریال بود.

تغییرات سهامداران بالای 1% صنعت سیمان:

بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، از میان سهامداران بالای 1% شرکت‌های این صنعت، در روز گذشته شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی خریدار سیدکو، شرکت آینده‌سازان صنعت سیمان خریدار سیمان خاش و ۱ شخصیت حقیقی خریدار سهام سیمان شمال بوده‌اند.

مقصود پورابولی