بازار بی تفاوت به اخبار مهم!

بورس24 :امروز پیش از آغاز بازار خبری در سایت رسمی سارمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص تعویق اجرای طرح کیفی سازی محصولات برای مدت 5 سال با مصوبه روز گذشته هیئت دولت منتشر شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بابیان این که در جلسه روز گذشته هیئت دولت، مصوبه کمیته ثبات بازار سرمایه در خصوص پالایشگاه‌ها به تصویب رسید، گفت: بر اساس این مصوبه، برای شرکت‌های پالایشی برای ارتقاء کیفیت فرآورده‌های اصلی و سوخت هوایی آن‌ها یک دوره 5 ساله تعیین‌شده است. دکتر محمد فطانت افزود: بر اساس این مصوبه، درصورتی‌که شرکت‌های پالایشی مطابق برنامه زمان‌بندی مورد تأیید و نظارت وزارت نفت، حداکثر در یک دوره پنج‌ساله (تا پایان 1398) شاخصه‌های اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را بر اساس استانداردهای وزارت نفت، ارتقاء و هرساله با تصویب مجمع عمومی خود، حداقل به میزان 30 درصد از سود سالانه را به‌حساب اندوختۀ سرمایه‌ای جهت اجرای پروژه کیفی سازی منظور نمایند، وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت 5 فرآورده‌ اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال 1393 بدون اعمال کیفی سازی تعیین نماید.

در همین رابطه مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس با استقبال از مصوبه هیئت دولت و اعلام اجرای کیفی این شرکت با ۹۴ درصد پیشرفت گفت: لازمه ارائه صورت‌های مالی جهت بازگشایی نماد شرکت‌های پالایشگاهی، تعیین قیمت محصولات و نرخ خوراک است. وی با مثبت دانستن این اقدام دولت و سازمان بورس ادامه داد: در این میان برخی شرکت‌ها هنوز کیفی سازی محصولات را شروع نکرده‌اند،برخی هم بخشی را اجرا کرده‌اند.در این میان کیفی سازی پالایشگاه بندرعباس 94 درصد پیشرفت داشته و سال آینده نهایی می‌شود؛ بنابراین شرکت‌های پالایشگاهی از محل کنار گذاشتن حداقل 30 درصد سود سالانه، می‌توانند ضمن اجرای کیفی سازی، پروژه‌های مهم خود را هم عملیاتی کنند. البته درست است که این مصوبه بسیار عالی است و می‌تواند خطر کاهش سود ناشی از کیفی سازی را برای پالایشگاه‌ها تا حدودی برطرف کند، اما مشکل اصلی این گروه در حال حاضر کاهش قیمت نفت است که بسیار غیرمنتظره اتفاق افتاد. در میانه وقت معاملات نیز اخباری در ارتباط با مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتشر شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری از امکان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک برخوردارند. اخباری نیز در ارتباط با انعقاد قرارداد همکاری ایران‌خودرو و رنو نیز انتشار یافت. با انعقاد قرارداد همکاری میان شرکت ایران‌خودرو و رنو، عرضه دو محصول شرکت رنو (کلیو و کیچر) در اواخر سال جاری انجام خواهد شد، همچنین دو شرکت به توافقاتی برای افزایش تولید خودرو تندر 90 نیز دست‌یافته‌اند. لیکن بازار به‌هیچ‌وجه به اخبار خوب واکنش نشان نداد و به‌نوعی شاید بتوان گفت واکنش منفی با افزایش شدید حجم عرضه‌ها از خود بروز داد. حجم معاملات به‌صورت فاجعه باری کاهش‌یافته است و این نشان از نبود نقدینگی کافی در بازار است که مهم‌ترین عامل نبود نقدینگی نیز بالا بودن سود بانکی به‌عنوان رقیب دیرینه بورس است که سرمایه‌ها را دپو کرده است و فعلاً راهی و یا اراده‌ای برای کاهش آن وجود ندارد. در ارتباط با بانک‌ها و عملکرد آن‌ها نگرانی‌ها در حال افزایش است. تابه‌حال گزارش 9 ماهه بانک انصار با پوشش ضعیف منتشرشده است البته پوشش عملیاتی این بانک بد نبود. بانک پارسیان در سال 1393 تاکنون هیچ گزارشی منتشر نکرده است و امروز هم در اقدامی کم‌سابقه بانک کارآفرین گزارش توجیهی تعدیل بودجه منتشر کرد. بانک کارآفرین در این گزارش 14 درصد تعدیل منفی اعلام کرده است و دلیلش رقابت منفی بانک‌ها و نرسیدن به میزان جذب سپرده اعلام‌شده است. نکته‌ای که در گزارش بانک‌ها تا بدین لحظه مشهود است این است که به دلیل سود سپرده بالا حاشیه سود و سودآوری بانک‌ها در معرض خطری جدی قرارگرفته است و لزوم بازنگری در نرخ سود بانکی اجتناب‌ناپذیر است. بانک‌هایی که سال جاری را بتوانند از محل عملیات بانکی خود نتایج مثبتی را گزارش کنند احتمالاً بسیار معدود باشند. البته در آخر وقت تحرکاتی دیده شد، ولی نمی‌توان به آن‌ها امید چندانی داشت. با توجه به خاتمه مذاکرات همانند بسیاری دفعات قبل اخبار ضدونقیضی از نتایج منتشرشده است. وز گذشته اخباری مبنی بر تلاش دو طرف برای امضاء سندی مشترک منتشر شد که البته گویا در این دور ملغی گردید. قرار است دور بعدی مذاکرات اوایل فوریه در مونیخ انجام شود. به گفته رسانه‌های معتبر فقط رئیس هیئت مذاکره‌کننده فرانسه در مذاکرات هسته‌ای ژنو با صراحت بر پیشرفت نکردن مذاکرات بین ایران و گروه پنج بعلاوه یک تأکید کرد. امروز حتی اتحادیه اروپا نیز این مذاکرات را مفید خواند. اتحادیه اروپا بامداد روز دوشنبه اعلام کرد مذاکره‌کنندگان ایران و گروه 1+5 روز یکشنبه گفت‌وگوهایی «جدی و مفید» در ژنو داشتند. حتی به گفته ریابکوف موافقت‌نامه سیاسی ایران و 1+5 تا پایان نیمه فروردین امضا می‌شود. آقای ظریف نیز عنوان کرده‌اند که در سفر آخر هفته جاری به داووس ممکن است مذاکراتی با وزرای خارجه گروه 1+5 در آنجا صورت پذیرد.

مجموع معاملات بورس و فرابورس با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک (عمده) در روز جاری به 213.3 میلیارد تومان رسید که از این میان سهم معاملات عمده 120.1 میلیارد تومان و اوراق بدهی 14.2 میلیارد تومان بود. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 484 واحد و شاخص فرابورس 18 واحد کاهش داشتند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت امروز خود به عدد 65835 واحد رسید. کابل‌های مخابراتی شهید قندی تنها با 1 واحد بیشترین اثر مثبت و بانک ملت با 37 واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. ارزش اوراق بهادار مبادله شده در بورس به رقم 75 میلیارد تومان و در فرابورس به 138.3 میلیارد تومان رسید که معامله بلوک سیمان تهران با 14.4 میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و بلوک اوراق صکوک اجاره رایتل با 70.5 میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند.

وضعیت نمادهای صنعت سیمان و اخبار و اطلاعات منتشره در ارتباط با این صنعت:

شرایط روز جاری در خصوص فضای حاکم بر نمادهای صنعت سیمان منفی‌تر از روز گذشته بود و هیچ نمادی بر پایه آخرین قیمت‌ها در دامنه مثبت قیمت معامله نشد و تقریباً تمامی نمادها حداقل قیمت خود را تجربه می‌کردند. نماد سیمان بجنورد پیش از آغاز معاملات بر اساس اطلاعیه ناظر به‌منظور تعدیل منفی سود پیش‌بینی‌شده سال 1393 متوقف شد. تعداد نمادهای مورد معامله صنعت سیمان، حجم و ارزش معاملات در روز جاری هم در قیاس با چند روز گذشته کاهش یافت. تعداد نمادهای معامله‌شده امروز به 21 نماد (شامل 1 نماد حق تقدم) تقلیل یافت و 12 نماد شامل نمادهای سیمان اردبیل، ارومیه، خاش، خزر، دشتستان، اصفهان، صوفیان، فارس، قاین، مازندران، ایلام و سیمان‌سفید نی‌ریز علیرغم باز بودن شاهد انجام معاملاتی بر روی نمادهای خود نبودند. حجم معاملات با افزایش نسبت به‌روز گذشته به عدد 64757 هزار سهم و ارزش آن به 170334 میلیون ریال رسید دلیل اصلی رشد معامله یک بلوک سیمان تهران مشتمل بر 47767 به ارزش 143875 میلیون ریال (فی‌مابین بنیاد و هلدینگ معدنی کاوه پارس) بود. از مجموع معاملات صورت گرفته سیمان تهران با 47815 هزار سهم (شامل معاملات خرد و بلوک) و مبلغ 144013 میلیون ریال حدود 85% مجموع معاملات سهام نمادهای سیمانی را به خود اختصاص داد. پس‌ازآن رتبه دوم حجم معاملات نمادهای سیمانی به نماد سیدکو با معامله تعداد 11616 هزار سهم به ارزش 17424 میلیون ریال (معادل 10% حجم معاملات نمادهای صنعت سیمان) اختصاص داشت. در سامانه کدال اطلاعیه عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های سیمان شاهرود، بجنورد و کرمان منتشرشده است. بر اساس اطلاعیه سیمان شاهرود و در قیاس با دوره مشابه سال قبل، فروش مقداری 13٪ کاهش‌یافته است. فروش ریالی، سود ناویژه، سود عملیاتی و سود خالص این شرکت نیز بر مبنای عملکرد ۹ ماهه به ترتیب 10٪، 24٪، 29٪ و 25٪ کاهش‌یافته‌اند. بر اساس اطلاعیه سیمان بجنورد و در قیاس با دوره مشابه سال قبل، فروش مقداری 22% کاهش‌یافته است. فروش ریالی، سود ناویژه، سود عملیاتی و سود خالص این شرکت نیز بر مبنای عملکرد ۹ ماهه به ترتیب 11٪، 27٪، 35٪ و 22٪ کاهش‌یافته‌اند. بر اساس اطلاعیه سیمان کرمان و در قیاس با دوره مشابه سال قبل، فروش مقداری 11٪ افزایش‌یافته است. فروش ریالی، سود ناویژه، سود عملیاتی و سود خالص این شرکت نیز بر مبنای عملکرد ۹ ماهه به ترتیب 23٪، 27٪، 35٪ و 79٪ افزایش‌یافته‌اند. سیمان بجنورد در روز جاری به‌منظور تعدیل منفی سود پیش‌بینی‌شده سال جاری متوقف شد و بر اساس اطلاعیه منتشره سود هر سهم خود را عمدتاً به دلیل رکود شدید و کاهش فروش از 889 ریال به 762 ریال تقلیل داده است.

شرایط نمادهای لیدر صنعت سیمان:

نماد سیمان فارس و خوزستان امروز شاهد معاملاتی کم‌حجم و تقریباً تماماً در دامنه منفی قیمت بود. حجم معاملات کمتر از روز گذشته و بالغ‌بر 884 هزار سهم و به ارزش 1602 میلیون ریال بود. قیمت پایانی معادل 1836 ریال تعیین شد که نسبت به قیمت روز گذشته 23 ریال کاهش نشان می‌داد. بر این اساس نسبت قیمت به درآمد معادل 3.52 و مجموع ارزش بازار این شرکت 8262 میلیارد ریال است. خریداران متشکل از 52 فرد حقیقی و 2 شخصیت حقوقی و فروشندگان متشکل از ۶۲ نفر حقیقی بودند که درنتیجه سهم اشخاص حقیقی در خرید معادل 66٪ و درفروش معادل 100٪ بود. برای دیگر نماد مطرح این صنعت یعنی شرکت سیمان تهران از ابتدای وقت صف فروشی در حدود ۱۰ میلیون سهم تشکیل شد که همچنان تا آخر وقت باقی ماند. حجم معاملات کمتر از دیروز و تنها به 47 هزار سهم و به ارزش 137 میلیون ریال رسید. قیمت پایانی با توجه عدم معامله در حجم‌مبنا با کاهش 7 ریال نسبت به‌روز قبل معادل 3005 ریال تعیین شد (معاملات تماماً باقیمت حداقل یعنی 2892 ریال صورت گرفت). بر این اساس نسبت قیمت به درآمد معادل ۴.۰۸ و مجموع ارزش بازار این شرکت 5259 میلیارد ریال است. خریداران متشکل از 8 فرد حقیقی و فروشندگان 2 نفر حقیقی و 1 نفر حقوقی بودند که درنتیجه سهم اشخاص حقیقی در خرید ۱۰۰٪ بود و درفروش 17% بود. این نماد شاهد معامله حدود 47.7 میلیون سهم در نماد معاملات عمده به ارزش 14.4 میلیارد تومان بود شواهد حکایت از جابجایی این بلوک فی‌مابین بنیاد مستضعفان و هلدینگ معدنی کاوه پارس دارد. سیدکو دیگر هلدینگ بزرگ این صنعت شاهد معاملاتی عمدتاً متعادل و در دامنه منفی قیمت بود به نظر می‌رسد حمایت سهامدار عمده به‌منظور پیشگیری از تقلیل قیمت سهم به زیر قیمت عرضه اولیه همچنان ادامه دارد. حجم معاملات با افزایش نسبت به‌روز گذشته به 11616 هزار سهم و ارزش 17424 میلیون ریال رسید که البته از این حجم تعداد 10280 هزار سهم توسط اشخاص حقوقی خریداری شد.

تغییرات سهامداران بالای 1% صنعت سیمان:

بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، از میان سهامداران بالای 1% شرکت‌های این صنعت، در روز گذشته تنها شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی خریدار سیدکو بوده و سایر سهامداران مهم این صنعت هیچ نقشی در بازار سرمایه ایفا نکرده‌اند.