بازار فردا چگونه است،منفی یا...!؟

بورس24 :همان‌گونه که تخمین زده می‌شد امروز بازار روز نسبتاً پر عرضه‌ای را سپری کرد عرضه‌ها در گروه خودرو (به‌ویژه نماد گروه بهمن) بسیار شدید بود.از شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر و سرمایه‌گذاری خوارزمی به‌عنوان دو حقوقی که به عرضه سنگین در این نماد می‌پردازند نام‌برده می‌شود. شاخص کل به مدد عرضه‌های صورت گرفته بر روی صف‌های نه‌چندان مستحکم ابتدای وقت توانست تا حدود ۱۳۰ واحد رشد را تا ساعت ۱۰:۱۵ تجربه کند و ازآن‌پس وارد مدار نزولی شد. شدت عرضه‌ها به‌گونه‌ای بود که بسیاری از خریداران را وادار به انصراف کرد و درنتیجه ابهامات بازار افزوده شد که البته می‌توان گفت فضا در اواخر بازار اندکی برگشت. همچنان استمرار شایعات مثبت پیرامون پرونده هسته‌ای و احتمال رشد قیمت‌های جهانی نفت می‌تواند امیدواری‌هایی جهت ادامه رشد قیمت‌ها را همراه داشته باشد.

با انتشار آمار روبه رشد اشتغال امریکا و درنتیجه ریزش قیمت‌های جهانی طلا (رشد دلار و رشد احتمالی فلزات رنگین) می‌تواند محرک رشد قیمت‌ها باشد. روند افزایش قیمت نفت با ادامه کاهش تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا و درگیری‌های لیبی ادامه یافت و حدنصاب تازه‌ای برای قیمت نفت برنت بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک، افزایش قیمت نفت در معاملات روز جمعه در حالی ادامه یافت که نفت برنت شاهد بیشترین افزایش قیمت در ١٧ سال گذشته بود، این در حالی است که کاهش تعداد دکل‌های حفاری در آمریکا و ادامه درگیری‌ها در لیبی جریان سقوط قیمت‌ها را متوقف کرده است. قیمت‌های جهانی نفت در ٦ روز گذشته نزدیک به ٢٠ درصد بالا رفته است اما همچنان به دلیل نگرانی از مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی ٥٠ درصد کمتر از قیمت‌های سال گذشته است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مازاد عرضه نفت تا پایان نیمه نخست امسال ادامه می‌یابد اما برخی دیگر معتقدند که کاهش دکل‌های حفاری و نیز کاهش هزینه اکتشاف نفت در شرکت‌ها موجب رفع سریع‌تر مازاد عرضه نفت می‌شود. در بعد مذاکرات هسته ای دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به همراه سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونانش و تیم فنی هسته‌ای ایران به‌منظور شرکت در پنجاه و یکمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ عصر دیروز (جمعه) وارد این شهر شده بود، با جان کری همتای آمریکایی خود به گفت‌وگو درباره مذاکرات جاری هسته‌ای پرداخت. این چهارمین دیدار ظریف و کری پس از تمدید هفت‌ماهه توافقنامه ژنو بود. ظریف پیش از عزیمت به مونیخ گفته بود که دیدارهای مفصلی با کری و سه وزیر خارجه اروپایی در گروه 1+5 خواهد داشت و با یادآوری این نکته که همه وزرای خارجه شش کشور در مونیخ حضور ندارند حصول توافق سیاسی امکان‌پذیر نیست و رایزنی‌ها در مونیخ برای به‌پیش بردن مذاکرات به جلو صورت می‌گیرد. وزیر امور خارجه آمریکا در گفت و گو با محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران بر توافق درباره طرح کلی توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس تأکید کرد.

امروز دکتر فطانت رییس سازمان بورس پس از حدود ۵۰ روز در یک کنفرانس خبری شرکت کرده و به بیان برنامه‌ها و نقطه نظرات خود پرداخت. مهم‌ترین بخش سخنان وی بی‌شک خبر از بازگشائی قریب‌الوقوع پالایشگاه‌ها بود. وی گفت 85% مشکلات پالایشگاه‌ها حل‌شده است. همچنین وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کردند که حجم‌مبنا و دامنه نوسان به‌سرعت و فی‌البداهه تغییر نخواهد کرد و ما شرایط بازار را در نظرخواهیم گرفت. وی گفت آزادسازی سهام عدالت به نفع بازار نیست و از سهامداران خواست از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند. وی همچنین منابع صندوق توسعه بازار را ناچیز ارزیابی کرد. وی همچنین درباره انتشار شاخص‌های جدید گفت انتشار این شاخص‌ها منوط به نظرات فعالان بازار است و در حال ارزیابی می‌باشد.

در خصوص بانک‌ها دو خبر مهم موردتوجه فعالان بازار سرمایه بود. بانک مرکزی در راستای اقدامات لازم جهت پیشگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده است. در این بخشنامه به‌تمامی بانک‌ها دستور داده‌شده تا از پرداخت وجوه چک‌های با رقم بالای 100 میلیون تومان متعلق به 3 بانک خودداری به عمل‌آورند. این بخشنامه ضمن تأکید بر اجرای این دستور از تاریخ 9 بهمن‌ماه به عواقب ناشی از عدم اجرای این بخشنامه نیز اشاراتی داشته است. این بانک‌ها شامل بانک‌های ایران‌زمین، آینده و سرمایه می‌باشد. البته بی‌شک مبالغ بیش از 100 میلیون تومان در شعب خود این بانک‌ها قابل وصول خواهد بود. انتشار این اطلاعیه در رسانه‌ها به همراه تعدیل منفی ۱۴ درصدی بانک اقتصاد نوین که در روز پنج‌شنبه گذشته منتشر شد و همچنین جو حاکم بر بازار امروز بانک‌ها به‌سرعت به وادی منفی گرویدند. تعدیل منفی این بانک سایر نمادهای مرتبط با این بانک را نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد. هرچند رسانه‌ها تا حدودی سعی کرده‌اند نام این سه بانک را عنوان نکنند، اما از 10 روز پیش این بخشنامه به‌صورت غیررسمی در محیط‌های مجازی منتشرشده بود. امروز مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از ممنوعیت عملیات صرافی در فضای مجازی خبر داد و گفت: بر اساس مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها که در 29 دی‌ماه سال جاری ابلاغ شد، صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی تنها مجاز به انجام معاملات و خریدوفروش ارز هستند.

مجموع معاملات بورس و فرابورس با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک (عمده) در روز جاری به ۲۸۲.۲ میلیارد تومان رسید که از این میان که از این میان سهم معاملات عمده ۶۴.۹ میلیارد تومان و اوراق بدهی ۴۲.۱ میلیارد تومان بود. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۶ واحد افزایش و شاخص فرابورس ۱ واحد کاهش داشتند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد امروز خود به عدد ۶۵۷۸۷ واحد رسید. شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) با ۲۱ واحد بیشترین اثر مثبت و هلدینگ نفت و گاز پارسیان با ۳۰ واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. ارزش اوراق بهادار مبادله شده در بورس به رقم ۱۸۳.۴ میلیارد تومان و در فرابورس به ۹۸.۸ میلیارد تومان رسید که معامله بلوکی ایران‌خودرو با ۳۳.۸ میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و معامله بلوک اوراق صکوک اجاره قطارهای مسافری جوپار با ۲۰.۲ میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند.

وضعیت نمادهای صنعت سیمان و اخبار و اطلاعات منتشره در ارتباط با این صنعت:

در مقایسه با روز چهارشنبه گذشته، فضای عمومی حاکم بر معاملات نمادهای صنعت سیمان کمی متعادل‌تر و با گرایش منفی بود. حجم و ارزش معاملات تغییر محسوسی پیدا نکرده بود. تعداد نمادهای معامله‌شده امروز به ۲۴ نماد (شامل ۱ نماد حق تقدم) بالغ شد بر پایه قیمت‌های آخرین معاملات ۹ نماد منفی و مابقی نمادها مثبت بودند. امروز بر روی 7 نماد سیمان اردبیل، دشتستان، فارس، قاین، مازندران، ایلام و نی‌ریز علیرغم باز بودن معاملاتی صورت نگرفت. حجم معاملات به عدد ۱۴۷۵۲ هزار سهم و ارزش آن به ۳۴۱۹۰ میلیون ریال رسید. از مجموع معاملات صورت گرفته سیمان تهران با ۳۱۲۶ هزار سهم و مبلغ ۹۳۱۶ میلیون ریال حدود ۲۷% مجموع معاملات سهام نمادهای سیمانی را به خود اختصاص داد. پس‌ازآن رتبه دوم حجم معاملات نمادهای سیمانی به نماد سیمان فارس و خوزستان با معامله تعداد ۲۶۵۱ هزار سهم به ارزش ۵۶۵۷ میلیون ریال (معادل ۱۷% حجم معاملات نمادهای صنعت سیمان) اختصاص داشت. نماد سیما ن کردستان امروز پس از اتمام زمان معاملات، به‌منظور برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده (با موضوع بررسی افزایش سرمایه) و مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (بررسی موضوع انتشار اوراق غیرقابل‌تبدیل یا تعویض با سهام) متوقف شد. اطلاعیه‌های مهم درج‌شده در سامانه کدال مربوط به انتشار سود پیش‌بینی‌شده حسابرسی شده شرکت‌های سیمان تهران و سیمان خوزستان و نیز انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده و همچنین گزارش هیئت‌مدیره به مجمع شرکت سیمان اردبیل. بر اساس اطلاعات انتشاریافته شرکت سیمان اردبیل، فروش مقداری این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال قبل ۱۸٪، فروش ریالی ۴٪، سود نا ویژه ۲۳٪، سود عملیاتی ۲۸٪ و سود خالص ۲۲٪ کاهش‌یافته به‌نحوی‌که سود خالص این شرکت از ۳۹ میلیارد تومان در سال مالی گذشته به ۳۰ میلیارد تومان تقلیل یافته است.

شرایط نمادهای لیدر صنعت سیمان:

معاملات نماد سیمان فارس و خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ سیمان، در دامنه مثبت قیمت آغاز و بافاصله اندکی شاهد تشکیل صف خرید بود می‌توان گفت در یک ساعت اول معاملات صف پایداری نسبی خود را حفظ کرد لیکن از آن به بعد عمدتاً به‌طور متعادل و در دامنه مثبت قیمت مورد معامله قرار گرفت. حجم معاملات بیش از روز چهارشنبه گذشته و بالغ‌بر ۲۶۵۱ هزار سهم و به ارزش ۵۶۵۷ میلیون ریال بود. قیمت پایانی معادل ۲۱۳۴ ریال تعیین شد که نسبت به قیمت روز چهارشنبه گذشته ۷۴ ریال افزایش نشان می‌داد. بازه قیمت معاملات بین ۲۰۸۰ تا ۲۱۴۲ ریال بود. بر این اساس نسبت قیمت به درآمد معادل ۴.۰۹ و مجموع ارزش بازار این شرکت ۹۶۰۳ میلیارد ریال است. خریداران متشکل از ۷۳ فرد حقیقی و 1 شخصیت حقوقی و فروشندگان متشکل از ۷۹ نفر حقیقی و ۳ شخصیت حقوقی بودند که درنتیجه سهم اشخاص حقیقی در خرید معادل ۹۹٪ و درفروش معادل ۹۵٪ بود. دیگر نماد مطرح این صنعت یعنی شرکت سیمان تهران نیز تقریباً شرایط مشابهی را تجربه کرد. حجم معاملات بسیار بیش از روز چهارشنبه گذشته و به ۳۱۲۶ هزار سهم و به ارزش ۹۳۱۶ میلیون ریال رسید. قیمت پایانی معادل ۲۹۸۰ ریال تعیین شد که نسبت به قیمت روز چهارشنبه گذشته ۱۰۲ ریال افزایش نشان می‌داد. دامنه قیمت معاملات صورت گرفته بین ۲۹۰۰ تا ۲۹۹۳ ریال بود. بر این اساس نسبت قیمت به درآمد معادل ۴.۰۸ و مجموع ارزش بازار این شرکت ۵۲۱۵ میلیارد ریال است. خریداران متشکل از ۱۵۳ فرد حقیقی و ۴ شخصیت حقوقی و فروشندگان متشکل از ۱۰۸ نفر حقیقی و ۴ شخصیت حقوقی بودند که درنتیجه سهم اشخاص حقیقی در خرید معادل ۸۸٪ و درفروش معادل ۷۳٪ بود. معاملات نماد سیدکو دیگر هلدینگ بزرگ این صنعت همچنان در دامنه خیلی کوچکی در حول‌وحوش قیمت عرضه اولیه خود سیر می‌کند و شواهد نشان از حمایت سهامدار عمده در این قیمت دارد. حجم معاملات این نماد با کاهش نسبت به‌روز چهارشنبه گذشته به ۳۶۱۷ هزار سهم و ارزش ۵۴۷۵ میلیون ریال رسید که از این تعداد تنها ۴۲۴ هزار سهم (معادل ۱۲٪) توسط سهامداران حقوقی خریداری شد. دامنه قیمت بین ۱۵۰۰ تا ۱۵۲۵ ریال بود.

تغییرات سهامداران بالای 1% صنعت سیمان:

بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، از میان سهامداران بالای 1% شرکت‌های این صنعت، در روز گذشته شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی خریدار سیدکو، سرمایه‌گذاری سیمان تأمین خریدار سیمان فارس و خوزستان و ۲ شخصیت حقیقی خریدار سهام سیمان شمال و سیمان غرب بوده‌اند شرکت سرمایه‌گذاری نور همدانیان نیز در روز چهارشنبه گذشته تعداد کمی از سهام سیمان اصفهان را عرضه کرده است.

مقصود پورابولی